چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

چرا یک پلن معاملاتی مهم است؟

به طور خلاصه، موفق ترین معامله گران یک برنامه دارند. شما نمی توانید تضمین کنید که همیشه می توانید بازار را شکست دهید، اما یک برنامه می تواند به ایجاد زمینه برای تجارت موفق کمک کند.

با قرار دادن یک برنامه نوشته شده، بسیار راحت تر می توانید بر روی اهداف معامله گری خود متمرکز بمانید. زمانی که بازارها در پر استرس ترین حالت خود قرار دارند، نمی خواهید به قضاوت خود تکیه کنید. یک برنامه دقیقاً به شما می گوید که چه کاری انجام دهید، بنابراین می توانید نظم و انضباط و ثبات را حفظ کنید و در عین حال ضرر را کنترل کنید.

نکته قابل توجه این می باشد که یک طرح بی فایده است مگر اینکه عملی شود. بسیاری مرتکب این اشتباه می شوند که زمان زیادی را برای ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری می کنند، اما زمانی که شروع به معامله در بازار می کنند، آن را کنار می گذارند.

چگونه یک پلن معامله گری بسازیم؟

۱.خودتان را ارزیابی کنید

برای ایجاد یک برنامه معاملاتی، ابتدا باید یک قدم به عقب بردارید و تخصص بازار، اهداف و نقاط ضعف خود را ارزیابی کنید. پس از همه، شما می خواهید که برنامه شما تا حد امکان متناسب با شما باشد.

تجربه و تخصص

با ارزیابی دانش خود از بازارها شروع کنید، بنابراین می توانید مطمئن شوید که از عمق خود خارج نمی شوید. برای مثال، اگر کاملاً مبتدی هستید، استراتژی‌های گزینه‌های پیشرفته ممکن است مکان خوبی برای شروع نباشند.

همچنین ایده خوبی است که مشخص کنید با کدام دسته از دارایی ها راحت تر هستید و در ابتدا چند بازار را برای تمرکز روی آنها انتخاب کنید.

با افزایش اعتماد به نفس، همیشه می توانید برگردید و برنامه خود را اصلاح کنید.

اهداف

چرا معامله می کنید؟ اگر پاسخ فقط «پول درآوردن» است، ممکن است به اندازه کافی به این موضوع فکر نکرده باشید.

شاید بخواهید برای بازنشستگی، شغل جدیدی را شروع کنید یا زمانی را برای گذراندن با دوستان و خانواده آزاد کنید. هدف نهایی شما هرچه باشد، مطمئن شوید که برنامه شما با انگیزه شما ساخته شده است.

یکی از بهترین راه ها برای انجام این کار این است که از هدف نهایی خود شروع کنید و به سمت عقب حرکت کنید. در نظر بگیرید که می‌خواهید ده سال دیگر کجا باشید و ده نقطه عطف سالانه را تعیین کنید که شما را به آنجا برساند.

نقاط قوت و ضعف

شما می خواهید که برنامه معاملاتی شما مطابق با نقاط قوت شما باشد و نقاط ضعف شما را کاهش دهد

به عنوان مثال، ممکن است نیاز داشته باشید که دائماً موقعیت‌های باز خود را تماشا کنید – که اگر معاملات را یک شبه انجام دهید ممکن است مشکل باشد. می‌توانید با پایبندی به معاملات روزانه یا استفاده از اعلان‌ها و هشدارها برای پیگیری معاملات بدون اینکه همیشه مراقب مانیتور خود باشید، این ضعف را برطرف کنید.

با پیشرفت در مورد نقاط قوت و ضعف خود اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد، بنابراین مطمئن شوید که برنامه خود را به صورت دوره ای بازبینی و ویرایش کنید.

۲.سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

اکنون که تخصص، اهداف، نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده اید، باید بتوانید تشخیص دهید که کدام سبک معامله گری برای شما مناسب تر است.

اگر بازده های بلندمدت را هدف قرار می دهید چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ و نمی خواهید هر روز زمان زیادی را به موقعیت های باز و بسته اختصاص دهید، برای مثال، معاملات موقعیت یا نوسان ممکن است برای شما مناسب باشد. یا اگر قصد دارید تمام وقت معامله کنید اما می خواهید از پرداخت بودجه یک شبه خودداری کنید، می توانید معاملات روزانه را در نظر بگیرید.

۳. ایجاد یک استراتژی

استراتژی معاملانی شما باید شامل موارد زیر باشد:

• چگونه فرصت ها را پیدا می کنید
• ریسک / پاداش شما در هر معامله
• چه زمانی ترید کنیم
• انواع سفارش برای استفاده
• استراتژی خروج شما

یافتن فرصت ها

همانطور که در دو دوره گذشته توضیح داده شد، بیشتر معامله گران فرصت هایی را با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از این دو پیدا می کنند. اکنون می دانید که هر گزینه چگونه کار می کند، روش دلخواه خود را برای یافتن موقعیت های جدید بسنجید.

ریسک و پاداش

تعیین میزان تحمل ریسک شما می تواند برای هر کسی دشوار باشد. یک نقطه شروع محکم این است که در نظر بگیرید که در مجموع چقدر می توانید ضرر کنید، به یاد داشته باشید که انحلال می تواند و در صورتی اتفاق بیفتد که مارجین مورد نیاز خود را کامل حفظ نکنید.

معامله‌گران موفق ممکن است لزوماً موقعیت‌های برنده بیشتری نسبت به موقعیت‌های بازنده باز نکنند. در عوض، آنها معاملات بازنده را مدیریت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که برنده ها آنها را سودآور نگه می دارند.

زمان سنجی

زمان بندی می تواند همه چیز هنگام معامله باشد.

علاوه بر اطمینان از باز بودن بازارهای انتخابی شما هنگام برنامه ریزی برای معامله، ایده خوبی است که در مورد زمانی که ممکن است در بی ثبات ترین حالت خود هستند، تحقیق کنید. نوسان اغلب در آغاز یا پایان یک جلسه و همچنین زمانی که گزارش ها یا اخبار منتشر می شود به اوج خود می رسد.

در این مرحله، ممکن است بخواهید بازه های زمانی نمودار خود چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ را نیز انتخاب کنید. در حالت ایده آل، شما نمی خواهید تایم فریم ها را به صورت تصادفی تغییر دهید. یک نمودار «پایه» را انتخاب کنید که در درجه اول از آن استفاده می‌کنید، با دو نمودار دیگر که می‌توانید هنگام تأیید روندها به آنها مراجعه کنید.

۴.مراقب جزئیات باشید

آخرین مرحله در ایجاد یک برنامه معامله گری موفق، اضافه کردن جزئیات تا حد امکان است. دقیقا مشخص کنید که کدام بازارها و چه زمانی قرار است معامله کنید. تصمیم بگیرید که چه مقدار سرمایه به هر موقعیت اختصاص دهید، و همچنین محل توقف و محدودیت را تعیین کنید.

چک لیست می تواند یادآور مفیدی برای استفاده در عمل باشد. این به تعیین مسیر انتخابی شما کمک می کند و دلیل معامله را تقویت می کند. در حالت ایده آل، چک لیست شما باید هر مرحله را هنگام یافتن فرصت ها، باز کردن معاملات و مدیریت موقعیت ها پوشش دهد.

دفتر ژورنال معاملاتی شما می تواند به همان اندازه که می خواهید دقیق باشد. اما حداقل باید موارد زیر را پوشش دهد:

1. استدلال پشت هر معامله
2. هدف سود و حداکثر ضرر
3. سطوح ورودی و خروجی
4. احساسات هنگام ورود و خروج از موقعیت

یک دفتر ژورنال معاملاتی همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید آیا به طور مداوم معامله می کنید یا خیر . اگر بتوانید اطمینان حاصل کنید که با استراتژی خود سازگار هستید، می توانید ببینید که کجا اشتباه می کند و آن را مطابق با آن تغییر دهید.

ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست و چرا به آن نیاز دارید ؟

آیا شما هم مانند بسیاری از افراد به حوزه ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید و رویای داشتن یک شغل در این زمینه را دارید؟ پس پیشنهاد می کنیم در ادامه راهنما همراه ما باشید تا با برخی از ابزارهای مهم در این زمینه آشنا شویم. معامله گران مبتدی اغلب بدون بررسی موارد مهم معامله گری، وارد معاملات ارزهای دیجیتال می شوند و از همین رو مستعد اشتباهات بسیاری هستند. متأسفانه، آن‌ها به اندازه کافی از این اشتباهات درس نمی گیرند زیرا معمولاً برای بررسی عملکرد خود یک ژورنال معامله گری ندارد. خیلی از افراد علاقه ای به داشتن ژورنال معامله گری ندارند و این ژورنال حتی در بین معامله گران محبوبیت زیادی ندارد. با این حال، در اختیار داشتن ژورنال معامله گری یک ابزار ضروری است که به شما کمک کند در فعالیت های معاملاتی خود پیشرفت خوبی داشته باشید. بنابراین، بیایید بررسی کنیم که چرا به یک ژورنال معامله گری نیاز دارید و چگونه می توانید یکی از آن‌ها را داشته باشید.

ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست؟

ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال درواقع یک سند و یا اطلاعات ثبت شده می باشد که شامل جزئیات تمام معاملات شما را می شود. شما در این ژورنال باید اطلاعات مربوط به معاملاتی که انجام داده اید و دلایل انجام آن معاملات را یادداشت نمایید تا بتوانید عملکرد کلی خود را تجزیه و تحلیل نمایید. یک ژورنال خوب به شما کمک می کند تا مهارت های معاملاتی خود را در بازار مالی توسعه دهید و در عین حال، باعث می شود که در قبال معاملات سودده و ضرر ده خود مسئول باشید. ژورنال معاملاتی نه تنها برای فعلان در بازار ارزهای دیجیتال ارزشمند است بلکه هر معامله گری که در بازار مالی (فارکس، سهام و غیره) فعالیت می کند نیز به آن‌ها نیاز دارد.

چرا به یک ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال نیاز داریم؟

با یک ژورنال معاملاتی، می توانید استراتژی معاملاتی چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ خود را نظارت کنید و بهبود بخشید. نگاهی به عملکرد خود داشته باشید و بدانید از چه کارهای اجتناب کرده و یا چه زمینه هایی را بهبود بخشید. در ادامه بیایید با نحوه کار یک سند معاملاتی بیشتر آشنا شویم :

• ژورنال معاملاتی به شما کمک می کند چارچوبی برای استراتژی های خود بسازید

ثبت دقیق معاملات، محاسبات و حرکات خود در طول معامله به شما کمک می کند برداشت های دقیقی از عملکرد خود داشته باشید. شما می توانید از یادداشت های دقیق برای ایجاد یک چارچوب قوی استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. این چارچوب می تواند موفقیت معاملاتی شما را تعیین کند و به شما کمک کند از انجام حرکات متناقض جلوگیری کنید.

معامله گران معمولاً باید تسلط بیشتری بر روی وضعیت روانی خود داشته باشند. موقعیت های مختلف بازار بر احساسات شما تأثیر می گذارد. با این حال، یک ژورنال معامله گری به شما کمک می کند تا افکار خود را سازمان‌دهی کنید و محرک های احساسی پشت هر معامله را درک کنید.

وقتی بر استراتژی‌ هایی که یادداشت کرده اید، تسلط پیدا کنید، می ‌توانید با استراتژی ‌های اثبات‌ شده و نه از روی احساسات، تصمیم‌ های معاملاتی بهتری بگیرید. علاوه بر این، یک استراتژی ثابت به شما کمک می کند در موقعیت های مختلف بازار متمرکز بمانید.

• نقاط قوت و کاستی های شما در آن ثبت می شود

با استفاده از این کار می‌ توانید دلیل و انگیزه خود از انجام هر معامله ‌ای که انجام می ‌دهید را پیدا کنید و از این اطلاعات برای اصلاح عملکرد خود و تقویت تصمیم گیری در معاملات استفاده کنید.

در نتیجه، از تصمیماتی که منجر به نتایج سودمند می ‌شوند و تصمیماتی که ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشند، آگاه خواهید شد. داشتن یک ژورنال به شما کمک می ‌کند تا نسبت به خطاهای خود مسئولیت پذیر باشید و معاملاتی خود را بهینه کنید و یا استراتژی خود را مجدداً تنظیم نمایید.

• می توانید برای رشد و پیشرفت خود برنامه ریزی کنید

با به کار گیری برخی از جنبه های مهم در معاملات خود، می توانید اهدافی را برای خود تعیین کنید تا نتایج بهتری کسب نمایید. اهداف شما ممکن است شامل برخی موارد مانند افزایش سود، کاهش میانگین ریسک در هر معامله، اجازه به اتمام هر معامله بدون توجه به شرایط بازار، یا حتی کاهش ضرر باشد.

عناصر یک ژورنال معامله گری مؤثر

اکنون که با ژورنال معاملاتی بیشتر آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده از موارد مهمی که باید در یک ژورنال معامله گری بگنجانید، آشنا شوید. ژورنال معامله گری شما می تواند در یک دفترچه نوشته شود یا در صفحاتی مانند Google Sheets و Microsoft Excel یا یک فایل Word به صورت آنلاین ثبت شود. شما باید ژورنال معامله گری خود را با اطلاعات مرتبط به سبک معامله گری خود به روز کنید. برخی از مؤلفه ‌های کلیدی که می ‌توانید در ژورنال خود وارد کنید به شرح زیر می باشد :

• تاریخ و زمان
• اجرای معامله و نوع سفارش
• ابزار معاملاتی (به عنوان مثال، BTCUSD، LTCUSD، و غیره)
• بازه زمانی و طول مدت معامله
• حجم معاملات و محدودیت سرمایه
• بلند یا کوتاه مدت بودن معامله
• نقطه ورود
• ثبت میزان ضرر و سود در نظر گرفته شده
• نقطه خروج
• منطق ورود و خروج از معاملات
• نتایج معامله گری (سود یا زیان)
• بررسی نسبت ریسک به سود

همچنین می توانید برخی از پارامترها را برای بررسی عملکرد خود در نظر بگیرید و یا یک بخش برای نوشتن اطلاعات مهم اضافه کنید. اطلاعات اضافه شده می توانند شامل موارد زیر باشد :

• اهداف معامله گری شما
• فلسفه های معاملاتی
• نقاط قوت و ضعف در هر معامله
• افکار شما در مورد معاملات
• جنبه هایی که نیاز به بازنگری یا تقویت دارند

همچنین می توانید اسکرین شات هایی از تنظیمات معاملاتی خود و سایر اطلاعات مهم به این اطلاعات اضافه کنید. نکته اصلی این است که ژورنال شما باید متناسب با سبک معاملاتی شما باشد و اطلاعات مهمی را برای بهبود معاملات شما پوشش دهد.

3 پلتفرم پیشنهادی برای ژورنال معاملات ارزهای دیجیتال

اگر فکر می کنید ایجاد یک ژورنال معاملاتی کار راحتی نیست، نگران نباشید! شما می توانید از چند ژورنال آماده استفاده کنید تا ثبت معاملاتی خود را آسان تر نمایید. بیایید در ادامه نگاهی به سه پلتفرم که خدمات ژورنالینگ ارائه می دهند، بیندازیم.

Coin Market Manager (CMM) یک پلتفرم برای مدیریت پورتفولیو و ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال است که از ویژگی کاربردی و جذاب بسیاری برخوردار است. این پلتفرم به شما کمک می کند که به سرعت رشد کنید. زمانی که یک ژورنال در این پلتفرم ایجاد می کنید، باید اطلاعات معاملاتی خود را به صورت کامل در آن وارد کنید. همچنین می توانید از قابلیت CMM API برای اتصال حساب خود به صرافی و حساب CMM خود استفاده کنید. به این ترتیب، فرآیند ژورنال نویسی شما به صورت خودکار صورت می گیرد زیرا CMM به طور خودکار معاملات باز و بسته شما را دسته بندی می کند. خدمات Coin Market Manager در کتگوری های مختلفی ارائه می شود، شما می ‌توانید به صورت رایگان از این سرویس استفاده کنید یا با قیمت 69.99 دلار و 89.99 دلار اشتراک ماهانه بخرید و از قابلیت های حرفه ای آن برخوردار شوید. اگرچه CMM یک ابزار معاملاتی عالی به شمار می آید اما برخی از بهترین ویژگی های آن تنها برای افرادی که اشتراک دارند، در دسترس خواهد بود.

TraderSync پلتفرم دیگری است که برای ثبت و پیگیری معاملات طراحی شده است. شما می توانید معاملات خود را به صورت دستی یا با وارد کردن یک فایل CSV ثبت کنید. این پلتفرم کاربرپسند بوده و دارای ویژگی هایی مانند ارزیابی عملکرد، ارائه گزارش های دقیق، قابلیت ایجاد یادداشت و تجزیه تحلیل اطلاعات است. خدمات TraderSync در سه کتگوری ارائه می شود که شامل Pro، Premium و Elite می باشند و هر کدام به ترتیب با قیمت 29.95 دلار، 49.95 دلار و 79.95 دلار اشتراک ماهانه در دسترس خواهند بود.

TradersVue دارای ویژگی ها و ابزارهای تحلیلی عالی است که می توانید برای معاملاتی خود از آن‌ها استفاده کنید. همچنین این پلتفرم دارای قابلیت به اشتراک گذاری اطلاعات است که به شما امکان می دهد سوابق معاملاتی خود را با دوستان و اعضای انجمن به اشتراک بگذارید. سایر ویژگی های TradersVue عبارت اند از :

شما می توانید به صورت رایگان از این خدمات استفاده کنید، اما برای استفاده از خدماتی مانند تجزیه و تحلیل و نمودار نیاز به خرید اشتراک ماهانه خواهید داشت، برای آن که بتوانید بدون محدودیت از تمامی قابلیت های این پلتفرم بهره‌مند شوید می توانید اشتراک های طرح نقره ای (ماهانه 29 دلار) یا طلایی (ماهانه 49 دلار) پلتفرم را خریداری نمایید.

ژورنال معاملاتی ارزهای دیجیتال

گامی برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط

برای موفقیت در معامله گری باید همه عملکردهای خود را بررسی کنید. یک ژورنال معامله گری به شما کمک می کند تا بتوانید یک معامله گر منظم و حرفه ای شوید. با یک ژورنال معاملاتی مؤثر، می توانید روند معاملاتی خود را نظارت و بررسی کنید و در نتیجه به صورت متوالی به کسب سود بپردازید.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی(Trading Plan) چیست؟

در بازارهای مالی همچون بازار ارز دیجیتال، شرایط پرنوسانی وجود دارد که باید برای سرمایه خود تصمیم درستی بگیرید. بنابراین بهتر است قبل از ورود به این بازار، هیجانات ناشی از ورود به بازار را کنترل کنید. داشتن یک استراتژی مناسب در بازار های معاملاتی بسیار تاثیرگذار است. پس داشتن یک برنامه ترید موفق، در انتخاب نقاط مناسب ورود و خروج در بازار، اهمیت بسیاری دارد. پس با داشتن برنامه درست می توانید در بازار مالی کسب درآمد داشته باشید. در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی یا همان برنامه ترید صحبت کنیم، برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

برنامه ترید چیست؟

منظور از برنامه معاملاتی، ابزاری است که برای تصمیم گیری در زمینه فعالیت معاملاتی تریدر استفاده می شود. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله نیز، بخشی از اصول معامله است که به شما این امکان را می دهد که چه زمانی و چه مقدار معامله انجام دهید. این نکته را در نظر داشته باشید که یک برنامه ترید، تنها مختص به خود کاربر باشد. می توان از برنامه فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کرد اما نگرشی که شما نسبت به ریسک و سرمایه خود دارید، کاملا متفاوت با دیگران است. هر برنامه معاملاتی شامل موارد زیر است:

• هدف از معاملات
• تعهد زمانی
• نگرش کاربر نسبت به ریسک
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• انتخاب بازارهایی برای انجام معامله
• راهبردها و استراتژی
• مراحل نگهداری سوابق معاملات

این مساله را در نظر داشته باشید که یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. در استراتژی معاملاتی چگونگی ورود و خروج فرد به معامله مشخص می شود.

داشتن یک برنامه معاملاتی چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ چه ضرورتی دارد؟

هر تریدر برای انجام معامله در بازار ارز دیجیتال نیاز به یک برنامه معاملاتی دارد تا بتواند تصمیم منطقی در بازار ارز دیجیتال داشته باشد. برای ایجاد برنامه، باید تصمیمات را از ذهن خارج کرده و بر روی یک کاغذ نوشت. تا زمانی که یک برنامه منظمی نداشته باشید، تصمیم گیری های شما می تواند در هر لحظه درگیر احساسات شده و تغییر کند. یک برنامه دقیق می تواند شما را از تصمیم گیری های احساسی منع کند.

مزایای برنامه ترید چیست؟

• ترید راحت: تمام برنامه ریزی ها از پیش انجام شده و شما می توانید براساس عوامل از پیش تعیین شده ترید خود را انجام دهید.
• نظم در معاملات: با رعایت نظم در معاملات شما می توانید تشخیص دهید برخی از معاملات کارساز هستند و برخی دیگر نه.
• اهداف واقع گرایانه: با استفاده از برنامه ترید، می توانید آگاهی کاملتری نسبت به وضعیت معامله خود در بازار داشته باشید و در این شرایط می توانید احساسات خود را کنترل کنید.
• فضای بیشتر برای عملکرد بهتر: با تعیین فضای مشخصی در برنامه ترید، این قابلیت را خواهید داشت که از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و هدف های خود را به خوبی انجام دهید.

روش نوشتن برنامه معاملاتی چگونه است؟

برای داشتن یک برنامه ترید باید موارد زیر را در نظر بگیرید، با ما همراه باشید.

• انگیزه خود را تعیین کنید: شناخت انگیزه از معامله و زمانی که مایل هستید معامله خود را انجام دهید، نقش بسیار مهمی دارد. پس قبل از ایجاد برنامه کافیست از خود بپرسید که هدف از انجام معامله چیست.
• تعیین زمانی که می توانید معامله خود را انجام دهید: مرحله بعدی که در نوشتن برنامه معاملاتی باید به آن دقت کنید، مشخص کردن زمانیست که می خواهید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید. در صورتی که می خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، نیاز به زمان بیشتری خواهید داشت. پس تعیین زمان برای آماده سازی معاملات بسیار مهم است. فعالیت هایی از قبیل آموزش، تمرین و راهبرد مورد نظر و تحلیل در بازار، قسمتی از این آماده سازی محسوب می شود.
• اهداف خود را از معامله مشخص کنید: هر هدف معاملاتی نباید یک عبارت ساده باشد و یک هدف معاملاتی هوشمند مشخص، قابل اندازه گیری و در دسترس و با محدودیت زمانی باشد. به عنوان مثال مشخص می کنید ارزش کل سبد دارایی خود را در 12 ماه آینده، 15 درصد افزایش دهید. این نوعی هدف هوشمند است، چرا که ارقام مشخص بوده و می توان میزان موفقیت خود را اندازه گیری کنید. در تعیین اهداف خود باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید و براساس سبک معامله ی هر شخص، براساس شخصیت و نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد.

چهار سبک معاملاتی داریم:

1. Posting trading: در این موقعیت معاملاتی هفته ها و ماه ها و یا حتی سال ها این انتظار می رود که در طولانی مدت، معاملات سودآور خواهد شد.

2. Swing چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ trading: حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا چند هفته برای کسب سود از حرکات میان مدت در بازار است.

3. Day trading: معامله در یک روز باز و بسته می شوند. بنابراین موقعیت هیچ معامله ای در طول شب باز نیست و همین مورد از ریسک های شبانه جلوگیری می کند.

4. Scalping: در طی یک روز معاملات متعددی وجود دارند که در طی یک روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند و می توان از آنها سودهای کوچک و در نهایت سودهای بزرگی کسب کرد. بنابراین تریدر در این روش معاملاتی، می تواند از تک تک نوسانات استفاده کرده و سود بدست بیاورد.

• سعی کنید نسبت ریسک به سود را مشخص کنید: قبل از اینکه معامله خود را شروع کنید باید میزان ریسک مشخص باشد. از آنجایی که قیمت ها در بازار به صورت مداوم در حال نوسان است و امن ترین ابزارهای مالی نیز با درجه ای از ریسک همراه خواهد بود. در این راستا برخی از معامله گران تلاش می کنند که موقعیت هایی را انتخاب کنند که با ریسک کمتری مواجه شوند. البته تمامی این شرایط به دیدگاه کاربر مرتبط است.
• حجم سرمایه خود را مشخص کنید: بهتر است میزانی از سرمایه خود را وارد بازار معاملاتی کنید که قدرت از دست دادن آن را دارید. چرا که معامله در بازار همراه با ریسک زیادی بوده و این احتمال وجود دارد که تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید.
• دانش خود را از بازار ارزیابی کنید: جزئیات برنامه معاملاتی که برای انجام معامله خود در نظر گرفته اید، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. چرا که داشتن برنامه در بازار فارکس و یا بازار سهام و دیگر بازارهای ارز دیجیتال متفاوت است. پس بهتر است تخصص خود را در زمینه دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا می توانید در موردی که قرار است معامله کنید، اطلاعات کاملی بدست بیاورید.
• به صورت منظم معاملات خود را ثبت کنید: بهتر است در برنامه معاملاتی خود، یک دفتر ثبت جهت تاریخچه معاملات داشته باشید. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید، چرا که با استفاده از این روش می توانید که چه چیزی درست عمل می کند، چه چیزی نه.

کلام آخر

شما می توانید از طریق پرسش و پاسخ هایی که برای ایجاد برنامه های معاملاتی وجود دارد، برنامه ایده آلی تهیه کنید. با یک برنامه منظم می توانید نقشه راه مشخصی متناسب با شرایط منحصر به فردی که دارید، ایجاد کنید. پس باید تمام پارامترهایی که در این مقاله بیان شد را در ایجاد برنامه در نظر بگیرید از جمله انگیزه تریدر از ورود به معامله، مقدار زمان مورد نیاز برای اختصاص، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه مورد نیاز و مهارت تریدر در ثبت اطلاعات از جمله مواردی است که در یک برنامه خوب باید آن را در نظر بگیرد.

چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

از زمانی که پول‌های کاغذی جایگزین مبادلات کالایی شد، رفته‌رفته افراد به معامله کردن علاقه‌مند شدند و با پیشرفت جامعه بشری، بانک‌های مرکزی هر کشور پول کاغذی مختص به خود را چاپ کردند. امروزه در بازار فارکس واحدهای پولی کشورهای زیادی خریدوفروش می‌شود.
افرادی که به بازارهای مالی علاقه‌مند هستند دغدغه ورود به بازار فارکس را دارند، چرا که حجم معاملات بالا و دوطرفه بودن این بازار فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله گران ایجاد می‌کند که بتوانند درآمد دلاری داشته باشند.

تفاوت دوره فارکس همیار کریپتو با دیگر دوره‌های مشابه در عملی بودن آن است. در این دوره به‌صورت کاملاً عملی و تحت‌نظر اساتید، روش تحلیلگری و معامله گری را به طور کامل آموزش خواهید دید. درعین‌حال با دفترچه پلن معامله گری می‌توانید معاملاتتان را ژورنال نویسی کنید و روند پیشرفت خودتان را هفته‌به‌هفته ببینید.
ضمناً تمام روش‌هایی که به شما آموزش داده می‌شود، روش‌هایی کاملاً کاربردی هستند که ما در حال کسب سود از آن در کانال VIP هستیم.

مزایای دوره آموزش فارکس

حجم معاملات بالا

بازار فارکس بیشترین حجم معاملات را در بین تمام بازارها دارد.

استفاده از اهرم

در این بازار قابلیت استفاده از اهرم برای کسب سود بیشتر فراهم است.

عدم دستکاری بازار

معاملات در بازار فارکس زیر نظر نهادهای امنیتی انجام چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ می‌شود.

بازار دو جانبه

امکان معامله در دو جهت در این بازار فراهم است.

24 ساعته در روزهای کاری

بازار فارکس به صورت 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه فعال است.

کارمزد کم معاملات

هزینه پایین کارمزد معاملات از دیگر مزیت‌های بازار فارکس است.

فارکس به چه معناست؟

تیم همیار کریپتو مجموعه‌ای از متخصصین با تجربه در حوزه‌ مالی، سرمایه گذاری و تکنولوژی است که در چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ تلاش‌اند تا با ترکیب تکنولوژی و علم مالی،‌ راهکارهایی ساده، کارآمد و تخصصی در اختیار علاقه‌مندان رمز ارزها قرار دهند تا افراد با هر سطح دانش و تجربه‌ای بتوانند در زمینه‌ سرمایه گذاری و کسب‌وکار در زمینه‌های متنوع ارز دیجیتال فعالیت نمایند .

در ادامه ویدیو زیر را برای درک هرچه بهتر مفهوم فارکس مشاهده کنید.

دوره آموزش فارکس

دوره آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری (VIP) و آنلاین برگزار خواهد شد. در این دوره‌ به‌صورت پلکانی و گام به گام، به تمامی مباحثی که برای فعالیت در این بازار نیاز دارید، خواهیم پرداخت .

شما عزیزان می‌توانید از طریق فرم مقابل، درخواست ثبت‌نام اولیه خود را برای آموزش فارکس ثبت کنید تا همکاران ما در واحد ثبت‌نام در اسرع وقت با شما تماس گرفته و توضیحات تکمیلی را در رابطه با دوره، زمان برگزاری، کیفیت خدمات و … خدمت شما ارائه نمایند .

هدف ما در همیار کریپتو آگاه‌سازی هرچه بیشتر شما عزیزان با فرصت‌ها و خطرات این بازار است، تا بتوانید آگاهانه و با چشم‌باز در بازار فارکس معامله گری را آغاز کنید .

مسیری که با هم طی می‌کنیم

دوره آموزش فارکس همیار کریپتو

افتخار من هست که ما در آکادمی همیارکریپتو جامع‌ترین دوره آموزش فارکس با امکاناتی که قبلاً در هیچ دوره‌ای ندیدید را برگزار می‌کنیم.

در این دوره، در کنار آموزش فاندامنتال بازار فارکس، سبک پرایس اکشن ال بروکس که از معتبرترین و کاربردی‌ترین سبک‌ها و منابع دنیاست را آموزش خواهید دید. دورهٔ جامع فارکس شامل ۲۰ جلسه کلاس ۲ ساعته هستش که به‌صورت خصوصی (تک نفرِ) و نیمه‌خصوصی (حداکثر ۶ نفرِ) برگزار می‌شود.

یکی دیگر از تفاوت‌های این دوره اینکه که شما دفترچه پلن معامله گری خواهید داشت که به‌صورت روزانه بعد از هر معامله آن را پر می‌کنید و علاوه بر این هر جلسه هم سر کلاس امتحان دارید تا ما خیالمان از فراگیری و یادگیری مطالب توسط شما راحت شود. هدیه من به اعضای این دوره ژورنال معامله گری مخصوص بازار فارکس هست که بزرگ‌ترین همراه شما در حین معاملات خواهد بود.

دیگر مزیت این دوره پشتیبانی فول تایم بوده که برای درک کامل مطلب بسیار کمک کننده است.

هدایایی که با این دوره دریافت می‌کنید:

1- شرکت در جلسات کوچینگ تا پایان سال

2- یک جلسه لایو ترید

3- دفترچه پلن معامله گری برای ژورنال نویسی از معاملات روزانه

سودهای کسب شده اخیر در کانال VIP فارکس

جفت ارز AUDUSD (قبل و بعد از تحلیل)

جفت ارز USDCHF (قبل و بعد از تحلیل)

جفت ارز EURCAD (قبل و بعد از تحلیل)

جفت ارز GBPJPY (قبل و بعد از تحلیل)

جفت ارز USDCAD (قبل و بعد از تحلیل)

چرا به دوره آموزش فارکس اعتماد کنیم؟

تفاوت دوره فارکس در مشهد با دیگر دوره ها در عملی بودن آن است در این دوره به‌صورت کاملاً عملی و تحت‌نظر اساتید حرفه‌ای همیار کریپتو تحلیلگری و معامله گری را به طور کامل آموزش خواهید دید و برای شناختن اشتباهات خود امتحان‌های کاملاً کاربردی برای شما برنامه‌ریزی‌شده است. درعین‌حال با دفترچه پلن معامله گری خودتان می‌توانید معاملاتتان رو ژورنال نویسی کنید و روند پیشرفت خودتان رو هفته‌به‌هفته ببینید .

ضمناً تمام روش‌هایی که به شما آموزش چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ داده می‌شود، روش‌هایی کاملاً کاربردی است که ما در حال کسب سود از آن در کانال +VIP هستیم .

اساتید دوره آموزش فارکس

اگر می‌خواهید در کمترین زمان معامله‌گری حرفه ای در حوزه فارکس شوید، پیشنهاد می‌کنیم در دوره های آموزشی همیارکریپتو که با بهترین کیفیت و به زبان ساده برگزار می‌شود، شرکت کنید.

کادر آموزشی همیار کریپتو، با تجربه چند ساله حضور در فضای کسب‌وکار دیجیتال که پیش‌نیاز شناخت عمیق بنیادین پروژه‌های حوزه بازارهای مالی بین‌المللی است و همچنین سال‌ها فعالیت در معامله گری بازارهای مالی و ترید تکنیکال، در حال ارائه دوره های کاملاً کاربردی به علاقه‌مندان این حوزه و با هدف کسب سود حداکثری به‌صورت حضوری و آنلاین است.

محمد حسن زاده

معامله‌گر تکنیکال بازار فارکس

ریحانه فرازی

تحلیلگر فاندامنتال بازار فارکس

سؤالات متداول دوره آموزش فارکس

دوره چرا به برنامه معاملاتی نیاز دارید؟ آموزشی صفر تا صد فارکس برای شما طراحی شده و برای شروع این دوره به هیچ گونه دانش قبلی نیاز ندارید.

به هیچ عنوان به دوره دیگری احتیاج نخواهید داشت تمام آموزش‌ها از سطح مقدماتی تا پیشرفته هستند.

بدون آموزش کاربردی نمی‌توان به یک معامله‌گر حرفه ای تبدیل شد. دوره ها کاملاً کاربردی بوده و زیر نظر اساتید خواهید بود. پس از اتمام دوره جهت تسلط بیشتر پشتیانی حرفه ای خواهید داشت.

دوره‌ها شامل پشتیبانی در طول دوره و پس از آموزش‌ها هستند. پشتیبانان آموزشی تمامی سؤالات و اشکالات آموزشی شما را به دو شیوه حضوری و در تلگرام پاسخ خواهند داد.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در بازار فارکس 100 دلار برای حساب‌های دلاری و 10 سنت برای حساب‌های سنتی است و پیشنهاد ما برای شروع سرمایه گذاری حداقل مبلغی است که شما برای آزمون و خطا از آن استفاده می‌کنید پس نیازی به سرمایه بالا برای شروع سرمایه گذاری نیست. قابل ذکر است که در بازار فارکس امکان باز کردن حساب دمو هم وجود دارد.

پس از تکمیل فرم ثبت نام همکاران ما در بخش ثبت نام مجموعه با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات ثبت نام را در اختیارتان قرار می‌دهند همچنین می‌توانید از طریق خرید آنلاین دوره ها اثدان نماید.

این دوره شامل به‌روزرسانی رایگان مادام العمر در طول و پس از آموزش‌ها است.

کلاس‌ها به صورت VIP و با تعداد بسیار محدود و همچنین یه صورت گفتگو محور طراحی شده است.

تاریخچه بازار فارکس

سیستم مبادله‌ای، قدیمی‌ترین روش مبادله است که از 6000 سال قبل از میلاد توسط قبایل بین‌النهرین معرفی شد. در این سیستم کالا با کالا معاوضه می‌شد. با توجه به اینکه این سیستم طی مدت استفاده از آن پیشرفته شد؛ اما بازهم نتوانست پاسخگوی مناسبی برای مردم باشد.

در اوایل قرن ششم قبل از میلاد اولین سکه‌های طلا تولید شد و به‌عنوان یک ارز مورد قبول عامه قرار گرفت. سکه‌های طلا به طور گسترده‌ای به‌عنوان وسیله مبادله پذیرفته شدند، اما به دلیل سنگین بودن خیلی زود محبوبیت خود را از دست دادند.

در دهه 1800 کشورها استاندارد طلا را پذیرفتند. استاندارد طلا تضمین می‌کرد که دولت هر مقدار پول کاغذی را به ارزش طلا بازخرید می‌کند. بازار ارز در اوایل دهه 1900 توسط استاندارد طلا حمایت می‌شد. کشورها با یکدیگر تجارت می‌کردند زیرا می‌توانستند ارزهای دریافتی خود را به طلا تبدیل کنند. بااین‌حال، استاندارد طلا در طول جنگ‌های جهانی نتوانست پابرجا بماند.

در اواخر جنگ جهانی دوم بود که اولین تحول در بازار ارز اتفاق افتاد و سیستم برتون وودز به وجود آمد. جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست‌خورده (پس از سقوط بازار سهام در سال 1929) به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین‌المللی دیگر با آن مقایسه می‌شدند.

در نهایت با توجه به کمبود طلا به‌عنوان پشتوانه و افزایش مقدار دلار در گردش پیمان برتون وودز نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند و سرانجام در سال 1971، رئیس‌جمهور وقت نیکسون، به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.

پس از خرابی که قرارداد برتون وودز به وجود آورد، توافقنامه اسمیت سونیان در دسامبر 1971 به وجود آمد که امکان نوسانات بیشتری را برای ارزها فراهم کرد. در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود. در نتیجه این اقدامات شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد و در سال 1973 قرارداد سیستم شناور آزاد از هم فروپاشید.

در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیده‌تر و سریع‌تر از همیشه رشد کردند، مثلاً فردی که تنها در خانه نشسته بود، می‌توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد. این‌گونه بود که تاریخچه بازارهای فارکس از سال 1944 نمونه کلاسیک از بازار آزاد بود.

فارکس چیست؟

کلمه فارکس به انگلیسی FOREX مخفف واژه Foreign Exchange است. فرض کنید شما به یک صرافی می‌روید و در قبال یک ارزی ارز دیگر را معامله می‌کنید. در فارکس ارزهای مهم جهان درازای یکدیگر معامله می‌شوند. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در جهان است که بسیاری از تاجران موفق در آن فعالیت دارند و روزانه معاملات عظیمی در آن انجام می شود.

ویژگی های بازار فارکس

1. استفاده از اهرم: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار فارکس، استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) هست. به کمک این ویژگی قادر خواهید بود با سرمایه‌ای اندک در معاملات بزرگی سهیم شده که می‌تواند سود کسب‌شده را به میزان چشم‌گیری افزایش دهد. البته توجه داشته باشید که این امر می‌تواند افزایش ریسک معاملاتی را نیز در پی داشته باشد.

۲. فعالیت ۲۴ ساعته: بازار فارکس ازآنجاکه بازاری جهانی هست لذا به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس بوده و این امکان را فراهم می‌کند تا در هر نقطه از دنیا که باشید بتوانید در زمان موردنظر به بازار متصل شده و معاملات خود را انجام دهید.

۳. معاملات دوسویه: روند انجام معاملات در این بازار دوسویه است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان از رشد و یا ریزش بازار کسب سود نمود.