روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن

تحلیل تکنیکال چیست؟

معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس

اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.

پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

نویسنده: پاول ملاژنوویچ

مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر

این کتاب نوشته‌ پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته ‌است.

کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

نویسنده: جان مورفی

مترجم: امید آفاق نیا

یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال

نویسنده: ضیاء مفاخر

انتشارات اقلیم مهر

کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.

اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

نویسنده: حجت بهادری

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن این زمینه افزایش یافته‌است.

کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.

بورس‎باز

بورس‎باز

نویسنده: سلمان امین

سلمان امین کتاب بورس‎باز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.

جادوی بورس

جادوی بورس

نویسنده: شهاب سهرابی

کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!

اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه

نویسنده: آوات تیموری

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.

۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی

۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی

نویسنده: همایون دارابی

انتشارات دنیای اقتصاد

همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»

با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه‌ هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آن‌ها

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آن‌ها

نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور

انتشارات دنیای اقتصاد

اسم روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.

لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.

شهریار در وال‌استریت

شهریار در وال‌استریت

نویسنده: سلمان امین

حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آن‌ها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.

ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.

کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام

کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام

نویسنده: گئورگی کومارومی

مترجم: مریم ذوالفقار روشن

انتشارات دنیای اقتصاد

«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»

این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.

«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آن‌ها می‌پردازد.

هنر جنگ در بازار بورس

هنر جنگ در بازار بورس

نویسنده: سلمان امین

ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آن‌ها مطرح است، استفاده شود.

سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.

در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه می‌توانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها می‌توانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟

اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید

تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را از کجا شروع کنیم؟

تحلیل بنیادی به همراه تحلیل تکنیکال از انواع تحلیل هایی می باشد که هر سرمایه گذاری برای ورود به بازار سرمایه باید آن را بیاموزد و در خرید و فروش سهام از آن استفاده کند اما گاها مشاهده می شود که سرمایه گذاران بدون هیچ دانشی وارد بازار سرمایه می شوند و به راحتی سرمایه خود را ا دست می دهند.

به طور کلی هر شخصی برای سرمایه گذاری در هر نوع بازی به ریسک و بازده آن توجه میکند و واضح است که ریسک و بازده ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند به این مفهوم که هر چقدر سرمایه گذار در بازاری وارد شود که ریسک بیشتری داشته انتظار بازدهی بالاتری دارد و هر چقدر ریسک سرمایه گذاری در کاری کمتر باشد به همان مقدار سرمایه گذار انتظار بازدهی کمتری دارد. البته این نکته را هم مد نظر داشته باشید که در این بخش صرفا از انتظار بازدهی صحبت کردیم یعنی ممکن است سرمایه گذاری در کار پرریسکی وارد شود ولی در نهایت نتواند به بازدهی مناسبی برسد.

فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش در این بازار هم دارای ریسک می باشد و سرمایه گذار باید به محض ورود به بازار سرمایه دانش مورد نیاز این بازار را بدیت آورد که شامل آموزش ابتدایی مانند دوره آموزشی آشنایی با بورس، دوره آموزشی تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در سایت TSE، دوره آموزش تحلیل تکنیکال و دوره آموزش تحلیل بنیادی می باشد که آموزش های گفته شده لازمه موفقیت در بازار سرمایه است.

آموزش تحلیل بنیادی یکی از آموزش هایی می باشد که هر سرمایه گذاری به محض ورود به بازار سرمایه آن را بیاموزد و از آن استفاده کند اما بعضا مشاهده می شود که سرمایه گذارن بعد از گذراندن دوره آموزش مقدماتی بورس، صرفا به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال می روند و مسیر خود را اینگونه تعیین می‌کنند. در خصوص گذراندن دوره های آموزش بورس باید این نکته را مد نظر قرار داد که هر سرمایه گذاری باید آموزش تحلیل بنیادی بورس را بداند و حداقل توانایی درک صورت های مالی را داشته باشد و از آن به همراه تحلیل تکنیکال استفاده کند و در نهایت نیز با شناخت رفتار و روانشناسی بورس و استفاده از تکنیک های معاملاتی سهم مورد نظر را خریداری کند.

تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را از کجا شروع کنیم؟

برای شروع آموزش تحلیل بنیادی ابتدا باید اقتصاد کلان را به خوبی بشناسید تا در شرایط مناسب بتوانید اثرات آن را بر روی صنایع و در یک اشل کوچک تر یعنی شرکت ها مورد بررسی قرار داد. پس دانش کلی نمسبت به اقتصاد کلان میتواند به عنوان یک فانوس برای هدایت سرمایه گذار در تحلیل شرکت ها و انتخاب بهترین سهم باشد.

برای تحلیل بنیادی یک شرکت ابتدا باید آن را به صورت کامل شناخت بدین معنی که شرکت چه محصولی را تولید میکند، باار فروش آن محصول کجاست، ماده اولیه خود را چگونه و با چه قیمتی تهیه میکند. برای بدست آوردن این اطلاعات یک مرجع رسمی وجود دارد و آن هم سایت کدال به نشانی www.codal.ir می باشد که شرکت ها موظف هستند گزارش های ماهانه و میان دوره ای و سایر گزارشات خود را در آن به صورت کامل منتشر کنند. البته در حال حاضر نیز گزارش های تفسیری مدیریت تهیه و در اختیار سرمایه گذاران قرار میکیرد که سرمایه گذاران به وسیله آن می توانند چشم انداز آینده شرکت را بررسی کنند.

دو رویکرد در آموش تحلیل بنیادی شرکت های بورس

به طور در آموزش تحلیل بنیادی شرکت های بورسی دو رویکرد وجود دارد که شامل رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا می باشد.

در آموزش تحلیل بنیادی و رویکرد بالا به پایین تحلیلگر اثرات یک اتفاق را بر روی شرکت بررسی میکند. به عنوان مثال زمانی که قیمت متانول در بازارهای جهانی افزایش می یابد تحلیل گر بنیادی به سراغ شرکت هایی میرود که متانول خود را صادر میکنند و از افزایش قیمت متانول منتفع می شوند و یا زمانی که قیمت اوره افزایش می یابد سرمایه گذار به دنبال شرکت های اوره سازی می رود که محصول خود را صادر میکند. یا زمانی که شرکت های لبنیاتی موجو افزایش نرخ دریافت میکند باید به سراغ شرکت های این گروه رفت و آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و اثرات افزایش نرخ را بر سود و زیان شرکت ها محاسبه کرد.

از طرفی در آموزش تحلیل بنیادی و رویکرد پایین به بالا، یک متغیر اثرگذار بر شرکت را مورد بررسی قرار میدهید. یعنی فرض کنید شرکتی قرارداد جدید منتشر می کند که اثرات سود و زیانی بر شرکت دارد. حال سرمایه گذار با بررسی این عامل سود شرکت را با این قرارداد جدید منطبق میکند.

معمولا سرمایه گذاران از هر دو روش تحلیلی در بازار استفاده میکنند اما روش بالا به پایین بیشتر برای سرمایه گذاران و یا تحلیلگرانی به کار می رود که تجربه بیشتری در بازار سرمایه دارند و شناخت بیشتری نسبت به شرکت ها و عملکرد آنها دارند اما رویکرد دوم بیشتر برای سرمایه گذارانی به کار میرود که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند.

چرا باید از تحلیل بنیادی استفاده کنیم؟

حال سوال اینجاست که چرا باید تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را انجام داد. هر سرمایه گذاری تمایل دارد که سهم را در یک قیمت مناسب و در یک زمان مناسب خریداری کند. حال سرمایه گذاری که آموزش تحلیل بنیادی را دستور کار خود قرار داده و قادر است شرکت ها را به خوبی تحلیل کند، قادر است با استفاده از علم تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام شرکت ها را تعیین کرده و سهام مناسب را برای خرید انتخاب کند. فر ض کنید قیمت سهمی در بازار 1200 تومان باشد و سرمایه گذار با استفاده از تحلیل بنیادی ارش ذاتی سهم را 1800 تومان برآورد کند. در این حالت چون ارزش بازار پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم است، زمان مناسبی برای خرید سهم به حساب می آید.

البته در کنار تحلیل بنیادی سرمایه گذار باید برخی تکنیک های معاملاتی در سایت tsetmc.com را نیز یاد گرفته و در کنار روانشناسی بورس و شناخت رفتار معاملاتی معاملات منظمی را داشته باشد که در خصوص این موضوعات در کتاب آموزش تابلو خوانی در بورس با نام “سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار” به صورت کامل توضیح داده شده است.

تحلیل تکنیکال: آموزش انواع روش‌های تحلیلی، از کجا شروع کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی بدون استفاده از روش‌های تحلیلی تفاوتی با قمار ندارد! تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی هستند. تحلیلگران تکنیکال بازار را با استفاده از داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران بنیادی به دنبال محاسبه‌ی ارزش ذاتی با استفاده از فاکتورهایی مانند درآمد، سود، دارایی، بدهی و… هستند.

در این مطلب از چشم بورس سعی می‌کنیم شما را با تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلف و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. اگر چیزی از تکنیکال نمی‌دانید و یا پس از امتحان کردن سبک‌های مختلف سردرگم هستید، با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیکال پیش‌بینی آینده و شکار فرصت‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات نمودارهای قیمت و حجم است. تکنیکالیست‌ها به دنبال پاسخی برای این سوال هستند: روند فعلی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از تکنیکالیست‌ها به خطوط روند سوگند یاد می‌کنند، برخی از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس اندیکاتورها بازار را تحلیل کنند. حرفه‌ای‌ها نیز با ترکیب روش‌های مختلف، یک استراتژی کارآمد برای ورود و روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن خروج طراحی می‌کنند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی استوار است:

• همه چیز در قیمت نهفته است. هر فاکتوری که بتواند در قیمت تاثیر‌گذار باشد اعم از فاکتورهای بنیادی، اخبار سیاسی و… در قیمت یک سهم لحاظ شده است.
• گذشته تمایل دارد که تکرار شود. محرک‌های روانشناسی بازار یعنی ترس و طمع تغییر نمی‌کنند و تاریخ تکرارپذیر است.
• قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

تاریخچه‌ای مختصر از تحلیل تکنیکال

چند صد سال است که از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌شود. در قرن هفدهم، ژوزف دلا وگا تکنیک‌های اولیه‌ی تکنیکال را برای پیش‌بینی بازارهای هلند استفاده می‌کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی مدیون تلاش‌های چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، روبرت رئا و… است.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان مگی، مجموعه‌ای جامع با نام تحلیل تکنیکال روندهای سهام منتشر کردند. همزمان در شرق نیز معامله‌گران ژاپنی الگوهای شمعی را برای تحلیل قیمت برنج معرفی کردند. سال 1990 و با ظهور بازارهای دیجیتال الگوهای شمعی توسط تحلیلگران آمریکایی رایج شدند. این الگوها تا به امروز از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها الگوهای شمعی را پایه‌ی تکنیکال و دروازه‌ی ورود به آن می‌دانند.

انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار را نسبت به زمان نمایش می‌دهد. محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که به صورت مختصر آنها را شرح خواهیم داد.

نمودار خطی

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی ساده‌ترین نوع نمودارهای قیمت هستند. این نمودار با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن بازار رسم می‌شود. آنها به ساده‌ترین شکل تغییر قیمت در طول زمان را نشان می‌دهند. برای تشخیص الگوهای قیمتی مفید هستند و معمولا معامله‌گران مبتدی از این نمودارها استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند. خط عمودی بازه‌ی قیمتی در یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش‌ می‌دهد. خطوط افقی نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن سهم هستند. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را مشخص می‌کند.

هر میله یک جزیره‌ی واحد است و رفتار قیمت در یک بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهد. مجموع میله‌ها نیز در کنار هم روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (کندل استیک) بسیار شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند. محدوده‌ی ضخیم، قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می‌دهد. سایه‌ی (فتیله‌) بالایی، بالاترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‎دهد. سایه‌ی پایین نیز نشان‌دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی است. اگر قیمت در دوره‌‎ی زمانی، صعودی باشد شمع سبز رنگ (یا توپر) و اگر نزولی باشد شمع قرمز رنگ (یا توخالی) است.

تحلیلگران تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی و میله‌ای استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای خواناتر هستند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت و روندها

حمایت محدوده‌ی قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌‌کند. خطوط حمایت از اتصال کف‌های (دره‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شوند. در محدوده‌های حمایتی احتمال ریزش بیشتر قیمت کم است.

مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است. در این نقاط قدرت عرضه افزایش می‌یابد. مقاومت با اتصال سقف‌های (قله‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شود و احتمال ریزش قیمت در این محدوده بالاست.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

روندها جهت بازار را مشخص می‌کنند. اگر نمودار قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ثبت کند روند صعودی است. همچنین با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قیمت وارد روند نزولی می‌شود. جهت روند را با خطوط روند مشخص می‌کنند. خطوط روند در اصل محدوده‌های حمایت و مقاومتی هستند.

فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است. خطوط فیبوناچی براساس این نسبت‌ها رسم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند این خطوط محدوده‌های مهم برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. گفتیم که تکرارپذیری یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال است. الگوها به دو دسته‌ی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی این الگوها محدوده‌های بازگشت یا ادامه‌ی بازار را شناسایی می‎‌کنند. مثلث، پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه تنها برخی از الگوهای قیمتی مهم هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم به دست می‌آیند. به بیان دیگر، اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای تفسیر بهتر نمودارها هستند. اندیکاتورهایی که روی نمودار رسم همپوشان (Overlay) نام دارند. برخی دیگر از اندیکاتورها در یک نمودار جدا نمایش داده می‌شوند و اوسیلاتور نام دارند.

میانگین متحرک، باند بولینگر و SAR از مهمترین اندیکاتورهای همپوشان هستد. از مهم‌ترین اوسیلاتورها نیز می ‌توان به مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک اشاره کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

ایچیموکو در تحلیل تکنیکال – خطوط تنکان، کیجون، سنکو و چیکو و ابر ایچیموکو

پرایس اکشن

تحلیلگران سبک پرایس اکشن اندیکاتورها را ابزارهایی با اطلاعات سوخته می‌دانند. آنها معتقدند که باید با نمودار خام ترید کرد. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است. تحلیلگران این سبک با استفاده از خطوط روند و الگوهای شمعی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت بدون هیچ تاخیری هستند. پرایس اکشن از سبک‌های بسیار محبوب در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس است.

تکنیکال یا فاندامنتال؟

تکینکال و بنیادی دو مکتب اصلی تحلیل بازار هستند. هر دو سبک برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌شوند و بدیهی است هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی است. تحلیلگران بنیادی همه فاکتورها از وضعیت اقتصاد کلان و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بنیادی هستند.

در نقطه‌ی مقابل ورودی‌های تحلیل تکنیکال فقط قیمت و حجم هستند. فرض اساسی تکنیکال این است که تمام فاکتورهای بنیادی، سیاسی وغیره در قیمت نهفته است. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با استفاده از نمودارها به دنبال پیش‌بینی روندها هستند. مثال‌های زیادی از تحلیلگران موفق هر دو سبک وجود دارد. برخی نیز ترکیبی از هر دو سبک را استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال روشی بسیار سریع و ساده است. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی روشی پیچیده و وقت‌گیر است. شما کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید یا اینکه آهسته اما مطمئن‌تر گام بردارید؟ برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است مزایا و معایب تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ساده و انعطاف‌پذیر است. آن را می‌توان در هر بازاری که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند استفاده کرد. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی هر بازار و صنعت را به صورت تخصصی تحلیل می‌کند. در بازارهای سهام بورس، رمزارزها، کالا و فارکس می‌توانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر ساعتی روزانه و یا بلندمدت باشید. تکنیکال در همه‌ی دوره‌های زمانی کارایی دارد. تحلیل بنیادی اینگونه نیست و معامله‌گران معمولا نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار دارند.

سرعت بالا دیگر مزیت تحلیل تکنیکال است. در تحلیل بنیادی باید فاکتورهای زیادی از شرایط اقتصادی گرفته تا صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید. ولی تکنیکالیست‌ها تنها با چند کلیک و با استفاده از نمودارها به سرعت خود را با بازار هماهنگ می‌کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین مشکل در تحلیل تکنیکال وجود تفسیرهای مختلف از نمودارهای قیمت است. افراد با روش های متفاوت نمودارها را تحلیل می‌کنند و ممکن است تفسیرهای متفاوت و حتی متضادی از یک نمودار وجود داشته باشد.

ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سیگنال‌هایی متفاوت و گاه متضاد صادر می‌کنند. ممکن است در شرایط یکسان اندیکاتوری سیگنال خرید و اندیکاتور دیگر سیگنال فروش صادر کند.

برخی معتقدند تکنیکال علم توجیه است! تعصبات و شایعات باعث می‌شوند معامله‌گران نمودارها را به شکلی تحلیل کنند که همسو با تعصبات شخصی آنها باشد.

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

منابع زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. با استفاده از کتاب و مقالات اینترنتی می‌توانید به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. ما نیز در چشم بورس تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای جامع از سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را کاملا رایگان آموزش دهیم. کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند منابعی مفید برای یادگیری تکنیکال هستند:

• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
• داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
• دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
• معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
• راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
• سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
• پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

سخن آخر

در این مطلب در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب سبک‌های مختلف را بررسی کردیم تا تصویر روشنی از این سبک تحلیلی ارائه دهیم. به نظر ما هیچ سبکی کامل نیست. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند.

خود را به یک سبک محدود نکنید. می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و پیش‌بینی روند بازار بر اساس حجم و قیمت است.

هر دوی این روش‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شوند. در تحلیل بنیادی با ارزش ذاتی شرکت‌ها و میزان سودسازی آنها کار داریم. در نقطه‌ی مقابل تحلیل تکنیکال تنها از نمودار قیمت استفاده می‌کند. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در چارت قیمت وجود دارد.

تریدرهای موفق از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نمی‌توان گفت کدامیک بهتر است. حتی می‌توانید بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده کنید.

نمودارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین آنها نمودار شمعی است. علاوه بر این نمودار میله‌ای و خطی نیز پرکاربرد هستند. نمودارهای دیگری نیز وجود دارند مانند هیکن آشی و هالو چارت که کمتر استفاده می‌شوند.

خیر! روش‌های تحلیلی صرفا برای کاهش ریسک معاملات استفاده می‌شوند. نتایج تکنیکال به صورت تضمین شده نیستند. به همین دلیل رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حیاتی است.

آموزش بورس | یادگیری روش معامله گری در بورس

افرادی که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند باید مطالبی را که تحت عنوان آموزش بورس و مفاهیم اولیه بورس می باشد مطالعه کنند. خیلی از افراد بدون اینکه اطلاعاتی در مورد بازار بورس و اوراق بهادار بدانند وارد بورس شده و با اصطلاحاتی مواجه می شوند که نمی دانند چیست و به کار می آید. در صورتی که اگر یک ساعت زمان بگذارند و مفاهیم آموزش بورس را مطالعه کنند در بازار دچار سردرگمی نمی شوند.

البته با دانستن مطالبی که در مورد آموزش بورس است نمی توان معامله گر موفقی شد. ولی برای شروع سرمایه گذاری در بورس لازم است برخی اصطلاحات را حتما بدانید.

در این مقاله سعی کردم بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس را آموزش دهم. اگر از آن دسته افرادی هستید که اطلاعات کمی در مورد بازار بورس دارید پیشنهاد می کنم مقاله آموزش بورس را تا انتها مطالعه کنید.

پیشنهاد می کنم از محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) بازدید فرمایید

اگر به الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال علاقه دارید پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

بازار بورس چیست؟

در تعریف آموزش بورس ابتدا باید بدانید بازار بورس چیست. در ابتدا در تعریف بازار باید بگویم بازار جایی است که افراد مختلف در آن خرید و فروش می کنند و کالاهای خود را می فروشند. بازار به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود یکی بازار کالاهای فیزیکی و دیگری بازار مالی.

کالاهایی مانند فرش، زمین، ساختمان و کلیه کالاهایی که فیزیکی هستند در بازار فیزیکی خرید و فروش می شوند. با این تعریف کالاهایی مانند اسناد و اوراق بهادار نیز در بازارهای مالی معامله می شوند.

با توجه به تعریف بالا بورس یکی از بخش های بازار می باشد که از انواع بازارهای فیزیکی و بازارهای مالی تشکیل شده است. بازار بورس شامل دو بازار مختلف است :

1- بورس اوراق بهادار :

در بورس اوراق بهادار سهام شرکت ها و انواع اوراق مشارکت خرید و فروش می شود.

2- بورس کالا

کالاهای مختلف تولید شده داخلی که بیشتر مواد اولیه کارخانجات هستند پس از قیمت گذاری در این بازار خرید و فروش می شوند. بازاری که هر کالایی در آن خرید و فروش می شود را به نام همان کالا می شناسند. مانند بورس نفت، بورس پتروشیمی، بورس آهن و…

نوع دیگری از بورس وجود دارد که به آن بورس ارز می گویند. در این بورس ارز سایر کشورها خرید و فروش می شود که در ایران فعال نمی باشد.

آموزش مفاهیم اولیه در بورس

شاخص بورس : شاخص ها روند قیمت هر سهم را در دوره های زمانی مختلف نشان می دهند. از شاخص ها برای تصمیم گیری و شناسایی روند قیمت سهم در آینده هم استفاده می شود.

شاخص کل بورس : شاخص کل میانگین بازده سرمایه گذارلن در کل بازار بورس است. شاخص کل بورس میانگینی از نوسانات کل سهم های بورسی در طول دوره های مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را نشان می دهد.

سهام : سرمایه شرکت ها در بورس به نسبت قیمت اسمی هر سهم که 1000 ریال است تقسیم می شود. هر کدام از این قسمت ها را یک سهم می گویند که خود به سهم عادی و ممتاز تقسیم می شود.

1- سهام عادی : سهامی است که کلیه حقوق قانونی اعم از سود و غیره را شامل می شود.

2- سهام ممتاز : سهامی است که در زمانی که شرکت سود پرداخت می کند در اولویت دریافت سود سهام قرار دارد. همچنین در زمان انحلال شرکت در دریافت سهام خود به مبلغ اسمی در اولویت قرار دارد.

کارگزاران بورس : کارگزاری ها در بورس به عنوان واسط خریدار و فروشنده عمل می کنند. کارگزاری ها شرایط انجام یک معامله را فراهم می کنند و درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. کارگزاری ها زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. هر کارگزاری ممکن است صندوق های سرمایه گذاری مختلفی داشته باشد که خدمات مشاوره ای و سبد گردانی برای مشتریان خود انجام می دهند.

سایت کدال : در این سایت اطلاعات طبقه بندی شده شرکت هایی که وارد بورس می شوند وجود دارد. همچنین صورت های مالی و کلیه تغییراتی که ممکن است بر قیمت سهم شرکت اثر گذار باشد در این سایت قرار می گیرد و معامله گران می توانند از این اطلاعات در تصمیم گیری های خود برای خرید و فروش سهم مورد نظر خود استفاده کنند. سایت کدال هم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.

اصطلاح گاو و خرس در بورس :

در آموزش بورس و اصلاح بورسی به خریداران گاو و به فرشندگان خرس گفته می شود. اگر بازار مثبت باشد یعنی تعداد گاوها (خریداران) بر خرس ها (فروشنگان) بیشتر است و گاوها نبض بازار را در دست گرفته اند. در شرایطی که بازار در دست گاوها باشد سهامداران سود خوبی از سرمایه گذاری خود می برند و برعکس.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

آموزش انواع روش های معاملاتی در بورس

1- تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در این تحلیل همانطور که از نامش پیداست وضعیت شرکت به صورت ریشه ای و اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. معامله گران بورس در این تحلیل وضعیت دارایی، بدهی، صورت های مالی همچنین وضعیت صنعت مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در تصمیم گیری های خود در خرید و فروش یک سهم مد نظر قرار می دهند.

انواع روش های تحلیل فاندامنتال :

بررسی صورت های مالی شرکت

شرایط صنعت مربوطه

نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

شرایط اقتصادی و سیاسی

گردش موجودی شرکت

2- تحلیل تکنیکال

معامله گران بورس در روش تحلیل تکنیکال با استفاده از روانشناسی بازار بورس و تابلو خانی حجم معاملات روند یک سهم را پیش بینی می کنند. در روش تحلیل تکنیکال از نمودارهای مختلفی استفاده می شود که هر کدام الگوی خاصی را نشان می دهند. این الگوها بر اساس حجم و تعداد معاملات استوار است و کسانی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده می کنند عموما این الگوها را مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش یک سهم می دانند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال :

استفاده از انواع نمودارهای خطی، میله ای و شمعی (کندل استیک)

استفاده از انواع نمودارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) ، Relative Strength Index ، Money Flow Index (MFI) و…

استفاده از الگوهای کلاسیک

معامله گری با روش پرایس اکشن

معامله گری با روش هارمونیک

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه فرمایید

چگونه با مطالب عمومی آموزش بورس معامله گر موفقی شویم

یکی از مهمترین اصول آموزش بورس یاد گیری اصول معامله گری می باشد. اگر می خواهید در بوری موفق شوید باید اصول معامله گری را یاد بگیرید. هر چقدر هم مطالب مختلف در مورد بورس را بخوانید ولی اصول معامله گری را ندانید نمی توانید در بازار بورس به جایی برسید. حتی اگر وارن بافت هم باشید و انواع کلاس های آموزش بورس هم رفته باشید مطمئن باشید بدون اصول معامله گری کاری از پیش نمی رود.

خیلی ها می پرسند اصلا معامله گری چیست؟ خیلی از افراد می گویند تمام کلاس های آموزش بورس از قبیل فاندامنتال و تکنیکال را رفته اند ولی باز هم ضرر می کنند. به آن ها می گویم ای کاش هیچ کلاسی نمی رفتید ولی اصول معامله گری را یاد می گرفتید در ادامه با یک مثال و توضیحات لازم می گویم معامله گری چیست. امیدوارم با انجام این روش ها شما هم معامله گر موفقی شوید.

معامله گران را به کروکدیل ها تشبیه می کنند! یک کروکدیل ممکن است روزها و هفته ها در یک جا ثابت بماند تا شکار خود را بگیرد. این یعنی چه؟ یعنی یک کروکدیل عجله ای برای شکار کردن ندارد. در بورس هم همین است عجول بودن همیشه باعث ضرر می شود. اصول معامله گری یعنی صبر، نظم، بررسی و خرید سهم در بهترین شرایط.

پس همانند کروکدیل باشید تلاش کمتری کنید و در عوض سهم با ارزشی به دست آوردید. فراموش نکنید تمام چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبور هستند. برای خرید سهم عجله نداشته باشید پس از بررسی دقیق و همه جانبه به سهم ورود کنید.

قوانین معامله گری در بورس

1- هیچ گاه تمام سرمایه خود را روی یک سهم در بورس سرمایه گذاری نکنید.

2- حد ضرر را در معاملات خود رعایت کنید.

3- در صورتی که در سهمی سود کردید طمع نکنید.

4- برای خرید سهم عجله نکنید.

5- از افراد بی تجربه در بورس راهنمایی نگیرید.

6- هیچ وقت بیش از اندازه ریسک نکنید.

7- به سود خود قانع باشید.

8- هیچگاه در شک و دودلی سهمی را در بازار بورس نخرید.

9- وارد سهمی نشوید که از روند آن مطمئن نیستید.

10- در سهم های پرریسک معامله نکنید.

11- سهم هایی که در بورس فعال هستند و خرید و فروش می شوند مورد بررسی قرار دهید.

12- گاهی به خود استراحت دهید.

13- از معامله بیش از اندازه در بازار بورس پرهیز کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه کنید

فیلتر نویسی در سایت مدیریت فن آوری بورس برای شناسایی سهم های سودده

در سایت مدیریت فن آوری بورس تهران (tsetmc) امکانات کدنویسی و فیلتر کردن سهم ها وجود دارد. در این سایت می توانید از فیلترهای کاربردی که مورد استفاده زیادی دارند استفاده کرده و سهم مورد نظر خود را پیدا کنید.

فیلترهای کاربردی زیادی در اینترنت وجود دارد. این فیلترهای بورسی شامل فیلترهای نوسان گیری در بورس و فیلترهای کوتاه مدت و میان مدت می باشد. البته اگر کد نویسی بلد باشید می توانید خودتان شرایط لازم را در فیلتر اعمال نمایید و فیلتر جدیدی مخصوص خودتان خلق کنید.

فیلترنویسی در این سایت هم می تواند کمک زیادی کند تا سهم های نوسانی با سود دهی کوتاه مدت را پیدا کنید. فیلتر نویسی در این سایت بسیار ساده است با کمی تمرین می توانید فیلترهای نوسان گیری و کاربردی خوبی بنویسید.

البته برای افرادی که کد نویسی بلد نیستند در این سایت مثال هایی زده شده است. آموزش های زیادی هم برای فیلتر نویسی در سایت tsetmc وجود دارد که با چند دقیقه زمان به راحتی می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. لازم به ذکر است فیلتر نویسی در این سایت دانش برنامه نویسی زیادی نیاز ندارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای کاربردی بورس که به صورت اختصاصی کد نویسی شده دیدن فرمایید

شرایط سودده بودن سهم در بورس

1- نحوه پرداخت سود به سهامداران می تواند عامل مهمی برای شناسایی سهم خوب و بنیادی باشد. بهتر است این سود مستمر و ادامه دار باشد تا از وضعیت مناسب شرکت اطمینان بیشتری به دست آورید.

2- تعداد خرید و فروش سهم مورد نظر در روز به اندازه کافی باشد. با این فاکتور معامله گران بورس میزان نقد شوندگی پول خود در سهم را بررسی می کنند. سهمی که خیلی کم و به ندرت معامله شود معیار مناسبی برای خرید یک سهم نیست.

3- نسبت قیمت به درآمد یاP/E : این نسبت نشان می دهد که آیا قیمت سهم به نسبت سودی که بین سهامداران خود تقسیم می کند ارزش دارد یا نه. P (Price) قیمت هر سهم و E (Earninig) سود هر سهم است. با این تعریف هرگاه P/E به صفر نزدیک باشد یعنی شرکت سودی ایجاد نکرده است.

4- وضعیت دارایی ها به بدهی ها : در صورتی که بدهی های شرکت به نسبت دارایی هایش بیشتر باشد شرکت وضعیت خوبی ندارد. وضعیت دارایی ها به بدهی ها از روی ترازنامه قابل مشاهده است.

5- وضعیت صنعت : بررسی وضعیت سهم های موجود در یک صنعت می تواند معیار خوبی برای تصمیم گیری در خرید و فروش باشد.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

نتیجه گیری

اگر تازه کار هستید مطالب آموزش بورس را مطالعه کنید تا به درک بهتری از بازار برسید. برای اینکه روش های معامله گری در بورس را یاد بگیرید باید با مبلغ کم در بازار خرید و فروش کنید. هیچ وقت بدون اینکه با مفاهیم آموزش بورس آشنا نشدید وارد بازار نشوید و سرمایه خود را به خطر نیندازید.

روش های زیادی برای معامله کردن در بازار وجود دارد. برای خرید و فروش در بازار بورس هیچگاه عجله نکنید تجربه نشان داده کسانی که در بازار بورس عجول هستند همیشه متضرر می شوند. فراموش نکنید همیشه زمان لازم برای معامله کردن در بورس وجود دارد. ضمن اینکه سهم خوب همیشه در بازار وجود دارد.

مطالب آموزش بورس و مطالبی که در مورد یادگیری روش های معامله گری هست را مطالعه کنید. البته بنا به تجربه باید خودتان تجربه بازار را داشته باشید تا معامله گر موفقی شوید. به هیچ عنوان با معرفی دوستان خود که اطلاعات کمی در مورد بورس دارند و آموزش حرفه ای بورس ندیده اند و تجربه کافی ندارند سهمی در بورس نخرید.

اگر به سایت مدیریت فن آوری بورس سری بزنید می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. فیلترهای کاربردی زیادی هم نوشته شده که می توانید با انواع روش های گفته شده برای نتیجه گیری بهتر از آن ها استفاده کنید.

مقاله آموزش بورس از سری مقالات بورسی است که در وب سایت ثروت آفرین منتشر شده است. امیدوارم این مقاله برای افرادی که می خواهند سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند مفید واقع شده باشد. لطفا نظرات ارزشمند خود در مورد بورس و سرمایه گذاری در بورس را در قسمت نظرات درج کنید.

آموزش روش‌های معامله گری در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارهای مالی

زمانی‌که صحبت از بورس و سایر بازارهای مالی مانند فارکس (بازار بورس جهانی) و ارزهای دیجیتال می‌شود، شاهد تحلیل‌ها، نقدها و نظرات متفاوتی هستید.

عده‌ای بازارهای مالی را جولانگاه سرمایه‌داران کلان می‌دانند و بر این عقیده هستند که سرمایه‌دارهای خرد تقدیری جز باخت سرمایه و ضررهای متوالی ندارند و دیر یا زود باید این بازار را ترک کنند. اما عده‌ای دیگر بر خلاف دسته اول، بورس و سایر بازارهای مالی را سکوی پرش زندگی‌شان می‌دانند و قاطعانه می‌گویند که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری‌هایی با مبالغ کم، این بازارها هستند.

این ضدونقیض بودن نظرات می‌تواند ذهن شما را مغشوش کند و در نهایت با تصور این‌که دسته دوم واقعیت را نمی‌گویند و به شما مشاوره غلط می‌دهند، به‌هیچ‌وجه سمت این بازارها نمی‌روید. اما، ما نه با نظر منفی‌گراها موافقیم و نه با نظر مثبت‌گراها. ما در این مطلب به‌طور واقع‌گرایانه از روش‌های کسب درآمد و موفقیت از طریق آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و آموزش بورس از صفر در دوره تریدرشو با شما صحبت خواهیم کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال و کسب سود از بازارهای مالی

اولین روز آموزش کلاس اول ابتدایی را به خاطر می‌آورید؟ آیا قادر به انجام ساده‌ترین جمع و تفریق اعداد بودید؟ آیا شخصی حاضر به استخدام یک فرد بی‌سواد در زمینه حساب و کتاب هزینه‌های شرکت خود به عنوان سمت حسابدار می‌باشد؟ پاسخ واضح است. خیر! پس چطور افرادی توقع دارند بدون کوچک‌ترین آموزش و یادگیری تکنیک‌ها در بورس موفق شوند و سرمایه خود را در طی مدت‌زمانی کوتاه چند برابر کنند؟

واقعیت این است که معامله‌گری در بازارهای بورس و ارز دیجیتال نیاز به داشتن دانش خاص خودش دارد و شخص بدون گذراندن دوره‌های آموزش بورس و آموزش ارز دیجیتال نمی‌تواند به معامله‌گری موفق تبدیل شود. تحلیل تکنیکال را می‌توان کلیدی‌ترین و پرکاربردترین مفهوم در بحث ترید دانست. مفهومی که در تمام بازارهای مالی مورد استفاده است و به فرد این قابلیت‌ را می‌دهد تا با تحلیل نمودارها و اطلاعات پیشین بازار قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند. زمانی‌که به‌طور جامع به مبحث تحلیل تکنیکال مسلط شوید می‌توانید از تمام بازارها کسب سود کنید. بنابراین توصیه اکید ما به شما این است که پیش از ورود به کلیه بازارهای مالی، ابتدا دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و سپس با سرمایه‌های کم شروع به خرید و فروش سهم یا رمز ارزها کنید.

از جمله بازارهایی که شما پس از شرکت در دوره‌ آموزشی تریدرشو به آن‌ها مسلط خواهید شد:

آموزش بورس از صفر و کسب درآمد از آن

بورس شامل بازارهای طلا و سکه، خودرو، اوراق بهادار و غیره می‌شود. بسته به این‌که شما قصد دارید در چه بازاری به معامله‌گری بپردازید، باید آموزش‌های مرتبط به همان بازار را دریافت کنید. به‌طورکلی در آموزش بورس از صفر، شما تمامی روش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال (یا بنیادی) و مباحث دیگر نظیر تحلیل نمودار هر سهم و انواع سهام در بازارهای بورس، فرابورس و پایه را به شکلی اصولی یاد خواهید گرفت. هم‌چنین با سهام‌های شاخص‌ساز در هر صنعت و مواردی همچون بازگشت سرمایه در دوره تریدرشو آشنا خواهید شد.

آموزش جامع بازار جهانی فارکس

فارکس بازار بورس جهانی است که افراد بدون داشتن محدودیت مکانی قادر به انجام معاملات در این بازار هستند. البته موانع و محدودیت‌هایی برای اشخاص ایرانی به این بازار وجود دارد که با راه‌حل‌های مختلفی قابل برداشتن است. سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در این بازار نیاز به دانش و تخصص بالایی دارد و اگر بدون اطلاعات کافی شروع به خرید و فروش سهام در این بازار کنید و اصول معامله‌گری را ندانید، بیم آن وجود دارد که سرمایه شما کاملا صفر شود. اتفاقی که به‌خاطر محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس ایران هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. بنابراین نیاز است تا با گذراندن دوره آموزش تریدرشو، ارزش سرمایه خود را در این بازار حفظ کنید.

آموزش سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال از صفر تا صد

گذراندن دوره‌هایی که اطلاعات غلط یا ناقص به شما می‌دهند، نه تنها کمکی به رشد سرمایه شما نمی‌کند، بلکه سبب ضررهای کلان و سوخت سرمایه شما می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که دوره تریدرشو، بهترین گزینه برای آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. آنچه مستر تریدر به شما آموزش خواهد داد، معرفی کلیه رمزارزها، کلیدی‌ترین رمزارزها برای سرمایه‌گذاری و اصول تحلیل و معامله‌گری در این بازار خواهد بود.

تریدر شو بهترین روش آموزش و موفقیت در بازارهای مالی

منکر این موضوع نیستیم که اطلاعات و مقالات زیادی در دنیای اینترنت برای آموزش سرمایه‌گذاری دیجیتال موجود است. اما آموزش در فضای اینترنت یک ایراد بزرگ دارد. آن هم این است که شما اطلاعات را به‌صورت منسجم و سلسله‌وار یاد نخواهید گرفت. بنابراین بهترین روش برای آموزش، شرکت در دوره تریدر شو است که در طی 100 ساعت و به‌صورت آنلاین، این مباحث را با جزئیات دقیق به شما آموزش می‌دهد. ظرفیت این دوره 30 نفر بوده و زمان آغاز آن از تیرماه سال جاری می‌باشد. هم‌چنین در تمام طول دوره پشتیبان تخصصی شما را همراهی خواهد کرد. در نتیجه اگر مدتی است که قصد یادگیری آموزش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی بورس و فارکس را دارید، فرصت بسیار خوبی است تا با شرکت در این دوره جامع‌ترین و بروزترین اطلاعات منتشرشده در رابطه با بازارهای سرمایه را دریافت کنید و به معامله‌گری موفق تبدیل شوید.

اهمیت شرکت در یک دوره جامع و آموزش منسجم

همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره کردیم، آموزش در فضای اینترنت انسجام لازم را ندارد و شما یک‌سری مطالب مختصر و ناقص را به‌صورت جسته و گریخته مطالعه می‌کنید. هرگز تصویر نکنید که با این سطح از دانش می‌توانید شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس یا فارکس کنید و از قضا موفق هم بشوید. از سوی دیگر ممکن است تمامی این راه‌ها را امتحان کرده باشید و هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اید که این اطلاعات به قدر کافی معتبر نیستند و تنها جنبه روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن جذب مخاطب و یا حتی طمع سرمایه شما را دارند. اما دوره جامع تریدرشو بهترین راه‌حل برای کسانی است که ارزش یادگیری اصولی و سلسله‌وار را می‌دانند و پس از خبره‌شدن در این زمینه، به سراغ خرید فروش سهام یا رمز ارزها می‌روند.

تریدرشو با رویکردی کاملا جدید و عملیاتی، آموزش‌های فراوانی از جمله آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال را به علاقه مندانی که مایل به فراگیری دانش معامله‌گری در این بازارهای مالی هستند ارائه می‌کند. با ثبت‌نام در این دوره آنلاین، می‌توانید بدون محدودیت زمانی به منابع دسترسی داشته باشید و اطلاعات مفیدی کسب کنید.

دوره تریدرشو مناسب چه کسانی است؟

عمیقا باید بگوییم که هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام اشخاص در دوره تریدرشو وجود ندارد. شما با هر میزان سن و تحصیلاتی که دارید، می‌توانید به شرط داشتن پشتکار و هوش اقتصادی بالا، به یک سرمایه‌گذار موفق در بازارهای بورس ایران و جهان تبدیل شوید. هم‌چنین شرکت در دوره آموزش سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال این فرصت را به شما خواهد داد تا ریال‌ و تومان خود را به معتبرترین ارزهای دیجیتالی که سروصدای زیادی در جهان به ‌پا کرده‌اند، تبدیل کنید. بله سرمایه شما در طی مدت‌زمانی (حتی کوتاه)، می‌تواند چندین برابر شود و شما علاوه‌بر حفظ اصل پول خود سودهای کلانی خواهید برد؛ به این شرط که پیش از شروع به خرید و فروش دانش خود را در این زمینه بالا ببرید و این امر جز با شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس و آموزش بورس میسر نخواهد بود.