روش های انجام معاملات در بورس

آموزش جامع انجام معاملات در بورس

نحوه انجام معاملات بورس، بسیار مهم است. چگونگی انجام معامله در بورس شامل زمان انجام معامله، مراحل انجام معاملات بورس و . را در کارگزاری سرمایه و دانش بخوانید.

بورس اوراق بهادار به بازار پرطرفدار و درآمدزایی در ایران تبدیل شده است. در حالیکه سهامداران بسیاری در این بازار سود کلانی کرده‌اند، برخی دیگر به دلیل نداشتن دانش و اطلاعات کافی از این بازار پردرآمد جا مانده‌اند. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که همه افراد باید در زمینه بورس بدانند، چگونگی انجام معاملات بورس است. همین موجب شده ما مقاله‌ای را مفصل به این موضوع اختصاص دهیم.

آموزش انجام معامله در بورس

پیش از هر چیزی باید بدانید برای ورود به بورس به یک کد بورسی یا کد معاملاتی نیاز خواهید داشت. این کد که یک شناسه‌ 8 کاراکتری است مختص فرد تعیین می‌شود و بعنوان کد شناسایی فرد در بورس شناخته شده است. بنابراین در قدم اول برای انجام معاملات بورس باید به یک کارگزار مراجعه کنید و با ارائه مدارک شناسایی مورد نیاز کد معاملاتی را دریافت کنید. این کار با یک بار مراجعه حضوری و طی دو روز انجام می‌شود. در نظر داشته باشید هر فرد فقط می‌تواند یک کد معاملاتی داشته باشد. پس از گشایش حساب و دریافت کد معاملاتی، فرد می‌تواند به چهار روش نسبت به انجام معاملات بورس اقدام کند. نحوه انجام معاملات بورس به شرح زیر است:

مراجعه حضوری به کارگزار : در این روش سرمایه‌گذار با در دست داشتن کد معاملاتی و مشخصات کامل خود در زمان مشخص شده برای انجام معاملات بورس به کارگزار خود مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش و واریز وجه به حساب کارگزار سفارش خود را ثبت می‌کند.

انجام معاملات بورس به صورت تلفنی : سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق تلفن نیز سفارش خود را ثبت کنند. هرچند پیش از آن باید حداقل یک بار به شرکت کارگزاری مراجعه کنند و قراردادی را در ارتباط با سفارشات تلفنی با کارگزار امضا کنند. از آن پس دیگر نیازی به حضور فرد در کارگزاری وجود ندارد و با اطلاعاتی که در دست دارد می‌تواند با مرکز تماس کارگزاری تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کند.

انجام معاملات بورس به صورت اینترنتی : همانند روش دوم، روش انجام معاملات بورس به صورت اینترنتی نیز یکی از روش‌های غیرحضوری فعالیت در بورس است که در آن سرمایه‌گذار بدون نیاز به مراجعه به کارگزاری می‌تواند از طریق اینترنت معاملات خود را بررسی کرده و انجام دهد. اما در این روش نیز سرمایه‌گذار سفارش خود را به کارگزار ارائه می‌دهد.

روش انجام معاملات برخط بورس (آنلاین) : شاید به نظر برسد روش انجام معاملات برخط بورس با معاملات اینترنتی یکی باشد اما تفاوت آن در این است که در روش معاملات برخط برخلاف روش اینترنتی دیگر معاملات از طریق کارگزار ثبت نمی‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند از طریق سامانه‌ای مجزا خودش نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند. این روش مخصوص افرادی است که کد معاملاتی آنلاین دریافت کرده‌اند و مدرک تحصیلی دیپلم به بالا دارند.

بیشتر بخوانید: انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

زمان انجام معاملات در بورس

انجام معاملات بورس زمان مشخصی دارد و فقط در روزهای شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 9 الی 12:30 انجام می‌شود. روزهای پنجشنبه و جمعه و تمامی تعطیلات رسمی هیچ معاملاتی انجام نمی‌شود. بنابراین تمامی خرید و فروش‌ها باید در این بازه زمانی انجام شود.

سایت انجام معاملات بورس

برای مشاهده قیمت سهام شرکت‌های مختلف و اطلاعات دیگر در این روش های انجام معاملات در بورس زمینه می‌توانید به سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، به آدرس tsetmc.com مراجعه کنید. اما در این سایت هیچ معاملاتی قابل انجام نیست و فقط اطلاع‌رسانی و بررسی قیمت‌ها انجام می‌شود. سایت انجام معاملات بورس را باید از کارگزاری خود دریافت کنید تا با شناسه کاربری و رمز عبور تعریف شده بتوانید خرید و فروش سهام را از این طریق انجام دهید.

اولویت انجام معامله در بورس

قیمت و زمان، دو فاکتوری هستند که اولویت معامله در بورس را مشخص می‌کنند. اولویت اول قیمت و اولویت دوم زمان ارائه سفارش است. این بدین معناست که سفارش شما ابتدا با توجه به زمانی که شما آن را برای کارگزاری ارائه کرده‌اید در سامانه معاملات ثبت می‌شود. اما از سوی دیگر، درخواست‌ها بر اساس قیمت‌های پیشنهادی در صف قرار می‌گیرند. این یعنی اگر درخواست خرید شما در ساعت 8:50 دقیقه صبح با قیمت 200 تومان ثبت شده باشد و فرد دیگری درخواست خرید همین سهام را با 220 تومان یک دقیقه بعد از شما ارائه دهد، درخواست متقاضی دوم در اولویت قرار می‌گیرد. اما اگر درخواست افرادی که بعد از شما قیمتی ثبت کرده‌اند با مبلغ ثبت شده شما یکسان باشد، شما در اولویت تقاضا قرار می‌گیرید.

بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با اصطلاحات بازار بورس

مراحل انجام معاملات در بورس

مرحله پیش گشایش

در مرحله پیش گشایش، که 15 دقیقه پیش از شروع معاملات روزانه انجام می‌شود، سرمایه‌گذار می‌تواند سفارش خود را در دامنه نوسان وارد کرده یا سفارشات خود را حذف و اصلاح کند. دامنه نوسان معمولا از روی قیمت پایانی روز قبل مشخص می‌شود.

مرحله گشایش یا حراج آغازین

پس از پایان مرحله پیش گشایش و دقیقا راس ساعت 9 مرحله گشایش آغاز می‌شود. در این مرحله سرمایه‌گذار نمی‌تواند سفارش جدیدی ثبت کند یا سفارشات پیشین خود را اصلاح یا حذف کند.

مرحله اصلی یا حراج پیوسته

حراج پیوسته در حقیقت مرحله اصلی معاملات است که بلافاصله پس از مرحله پیش گشایش شروع می‌شود. در این مرحله سفارشات مختلفی که مبلغ آن‌ها در ردامنه مجاز نوسان قیمتی قرار داشت وارد سامانه معاملات می‌شود و بدین شکل معامله در بورس آغاز می‌شود.

مرحله پیش پایانی

در دقایق آخر پایان روز معاملات (که ساعت 12:30 ظهر است) مرحله پیش پایانی آغاز می‌شود. این مرحله زمان زیادی نمی‌برد و برای مشخص کردن قیمت مناسب نهایی انجام می‌شود. همانند مرحله پیش گشایش، در مرحله پیش پایانی نیز امکان حذف، اصلاح و اضافه کردن سفارش وجود ندارد.

مرحله پایانی همانطور که از نامش پیداست مرحله‌ایست که تمامی سفارشات و قیمت‌های ثبت شده بررسی شده و قیمت پایانی (جهت تایین بازه قیمت روز بعد) مشخص می‌شود.

انجام معاملات بورس بدون کارگزاری

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد سرمایه‌گذار می‌تواند شخصا نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند که به آن روش انجام معاملات بر خط بورس می‌گویند. برای انجام معاملات بورس به روش معامله بر خط، سرمایه‌گذار می‌بایست یک جلسه به صورت حضوری به دفتر مرکز کارگزاری خود مراجعه کند و با ارائه مدارک شناسایی خود نسبت به افتتاح حساب اقدام کند. در این مرحله، کارگزار و سرمایه‌گذار قراردادی را مبنی بر انجام معاملات بر خط امضا کرده و سرمایه‌گذار کد کاربری و رمز عبور و سایتی که باید از طریق آن نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند از کارگزار دریافت می‌کند.

معاملات برخط یا آنلاین این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند که بتواند سهام مورد نظر خود را با سرعت و نظارت بیشتری خرید و فروش کند. در این روش سرمایه‌گذار پس از ورود به سایت و بررسی معاملات و سهام روز، سفارش خرید خود را به صورت آنلاین به کارگزار اعلام می‌دارد. پس از بررسی و کنترل توسط کارگزار، سفارش در سیستم معاملات بورس ثبت می‌شود. روش معامله برخط بورس نیاز به مراجعه حضوری را برطرف کرده و دیگر سرمایه‌گذاران می‌توانند با آسودگی بیشتری و بدون نیاز به خروج از خانه سفارشات خود را ثبت کند. این روش همچنین موجب می‌شود اختلافات احتمالی بین سرمایه‌گذار و کارگزار در خصوص زمان ورود سفارش و قیمت آن برطرف شود.

در نظر داشته باشید برای فعالیت در بورس و انجام معاملات فرقی نمی‌کند به کدام روش اقدام می‌کنید. در قدم اول باید کارگزار مورد نظرتان را بیابید تا بعنوان واسطه بین شما و فروشنده عمل کند. تحت هیچ شرایطی انجام معاملات بورس بدون کارگزار ممکن نیست. داشتن دانش کافی درباره زمان اقدام برای خرید و فروش و شروع معاملات نیز می‌تواند به شما کمک کند در این مسیر موفق‌تر عمل کنید.

نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس به همراه دستورالعمل و تخلفات

در این قسمت از مقاله می خواهیم درباره ی نحوه انجام معاملات در بورس که بسیار مهم است صحبت کنیم، برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مطالب همراه ما باشید.

نحوه انجام معاملات در بورس کالا

نحوه انجام معاملات در بورس برای سهامداران بسیار مهم و حائز اهمیت است، به طوری که اگر روش معامله را ندانند ممکن است در این زمینه بسیار ضرر کنند. بنابراین کارشناسان توصیه کرده اند که افرادی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند، ابتدا باید دانش آن را داشته باشند.

خیلی افراد برایشان سوال پیش می آید که چگونه می توانند راه و روش فعالیت در بورس را یاد بگیرند؟ باید بگوییم که برای یادگیری بورس این افراد می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند. هم چنین می توانند در کلاس های بورس ثبت نام کنند، با شیوع ویروس کرونا این کلاس ها به صورت آنلاین نیز تشکیل می شود و هم چنین خیلی از سایت های داخلی و خارجی مطلب هایی درباره ی آموزش بورس گذاشته اند.

به هر حال توصیه ما این است که برای این که سرمایه خود را چند برابر کنید و در آن ضرر نکنید، ابتدا در این زمینه دانش خود را بالا ببرید. حال اگر بخواهیم درباره ی آموزش نحوه انجام معاملات در بورس کالا صحبت کنیم، می توانیم با کلاس های حضوری آن شروع کنیم. گفته شده است که بهترین کلاس های بورس در تهران واقع شده است، به همین علت خیلی از افراد برای ثبت نام و یادگیری بورس به تهران می آیند.

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس

گاهی اوقات افراد می خواهند قیمت سهام های شرکت های مختلف را بررسی و مشاهده کنند برای این کار می توانند به سایت معتبر شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنند. در این سایت تمامی اطلاعات و قیمت های سهام ها به طور کامل بیان شده است و افراد می توانند اطلاعات مورد نظر خود را پیدا کنند. هم چنین در این سایت امکان مشاهده معاملات انجام شده، جزییات بازار ها، اطلاعیه ‌ها و بسیاری از اطلاعات دیگر فراهم شده است و در اختیار کاربر قرار داده می شود اما به یاد داشته باشید که در این سایت معاملات انجام نمی شود.

خرید و فروش در بورس به صورت آنلاین نیز انجام می شود که کار با آن راحت و آسان است و بسیار مورد استقبال سهامداران قرار گرفته است.

نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس

معاملات سهام در بورس تهران اکثر مواقع در تالار های معاملاتی انجام می شود و این معاملات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر انجام می شود. بهتر است این را هم بدانید که معاملات سهام فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملاً مکانیزه و استاندارد است، انجام می شود و کسانی که در بورس سهام دارند نمی توانند خارج از این سیستم به خرید و فروش بپردازند چرا که این کار غیر قانونی است. توجه داشته باشید که تمامی معاملات باید از طریق کارگزاران رسمی انجام شود تا از نظر قانونی مشکلی به وجود نیاید.

در حال حاضر علاوه بر تالار حافظ که تالار اصلی معاملات است، تالار های دیگری در تهران و هم چنین در شهر های دیگر تاسیس شده است تا سهامداران بتوانند در این تالار ها به معامله بپردازند. چرا که در زمان قبل تمام معاملات در تالار اصلی تهران انجام می شده است و این برای کسانی که خارج از تهران و در شهر دیگری بوده اند مشکل به شمار می رفته است.

نحوه انجام معاملات در نرم افزار ها و اپلیکیشن ها

در حقیقت شما زمانی که می خواهید یک معامله را انجام دهید باید در یک بستر مناسب ان را به انجام برسانید. وب سایت ها و اپلیکیشن های موجود در بازار نیز یکی از همان بستر هاست. ما با استفاده از این وب سایت ها و اپلیکیشن ها می توانیم در بورس نماد ها را رصد کرده و اقدام به خرید و فروش انان کنیم. در حقیقت هر دوی این مورد ها یک کار یکسان را برای ما انجام می دهند و کار انان این است که در هر زمان و هر مکان بتوانیم به پرتفوی خود دسترسی داشته باشیم.

اگر شما برای اولین بار است که به بازار بورس وارد می شوید و می خواهید نحوه انجام معاملات در بورس دا بدانید بهتر است که از وب سایت ها بهره کافی را ببرید زیرا این وب سایت ها از رابط کاربری اسانی بر خوردار است و شما عزیزان می توانید به هر بخشی که خواستید، به راحتی دست رسی داشته باشید. علاوه بر رابط کاربری اسان، وب سایت ها یک مزیت دیگری نیز دارند و یکی از این مزیت ها، سرعت خوب و هنگ نکردن آنان است.

در واقع شما عزیزان زمانی که برای معاملات خود از وب سایت ها استفاده می کنید، کیفیت و سرعت را با هم انتخاب کرده اید. با توجه به این که دنیای بورس دنیای ثانیه هاست و در یک ثانیه همه چیز عوض می شود، شما نباید از کورس معاملات جا بمانید. زیرا این کار فقط باعث می شود که نتوانید به درستی خرید و یا فروش خود را انجام دهید. همان طور که در بالا گفتیم کاربر نیز به راحتی می تواند با ان ارتباط برقرار کند.

وب سایت ها بخش های مختلف و گوناگونی دارند و شما می توانید با یک نگاه تشخیص دهید که کدام قسمت مربوط به شماست. در تمامی وب سایت ها و اپلیکیشن ها، چند بخش مهم و ثابت وجود دارد که در ادامه به معرفی ان ها می پردازیم. یکی از این بخش های مهم که در هر دوی این بستر ها به چشم می خورد، بخش سبد بان است. در واقع شما در بخش سبد بان می توانید سهام هایی که خریداری کرده اید را ببینید و نوسانات ان ها در هر لحظه رصد کنید.

این سبد مخصوص به شما می باشد و کاملا شخصی است. بخش دیگری که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است این است که دیده بان هم می تواند معاملات شما را به گونه ای دیگر اسان کند. در واقع شما با استفاده از بخش دیده بان می توانید نماد هایی که در اینده قصد خرید ان ها را دارید در نظر بگیرید و در ان جا به صورت روزانه و یا لحظه ای تغییرات ان ها را ببینید.

زیرا زمانی که شما می خواهید سهمی را بخرید، قبل از ان باید تحلیل های خوبی در این زمینه انجام داده باشید تا بدانید در چه نقطه ای خرید به نفع شماست و یا اصلا این سهم سهم خوبی برای خرید هست یا خیر. زیرا بعضی از نماد ها زیان ده هستند و سود بسیار کمی را عائد سهام داران خود می کنند و حتی در مقابل سود های بانکی نیز حرفی برای گفتن ندارند. شما می توانید با تحلیل های روزانه این مورد را به خوبی تشخیص داده و بهترین خرید را برای خود به ثبت برسانید.

البته اگر بخواهیم در مورد بحث تحلیل های تکنیکال دقیق تر شویم باید بگوییم که شما نیاز دارید تا با یک خبره در این حوزه صحبت هایی داشته باشید و از تجربیات ان ها بهره مند شوید زیرا تحلیل های درست و بجا، نیازمند صرف زمان بسیار بوده و در غیر این صورت به دست نمی اید. اگر شما کسی را در این حوزه نمی شناسید که از ان کمک بگیرید، نوبت ان است که از ابزار های تحلیل بازار استفاده نمایید.

اما شاید با خود بگویید که منظور از ابزار تحلیل بازار بورس چیست؟ در حقیقت برای این منظور ابزار هایی به بازار امد که به شما کمک می کنند روند بازار را بهتر درک کنید و نقاط خرید و فروش صحیح را نیز تا حدی برایتان اشکار می سازند. یکی از این ابزار ها در این حوزه اندیکاتور های مختلف می باشند که می تواند با گرفتن اطلاعات موجود از ما، پردازش های مورد نظر را بر روی ان ها انجام داده و در نهایت نتیجه درستی را به ما بر گردانند.

اندیکاتور ها از دو نوع ساده و پیشرفته هستند که کاربرد هر یک از ان ها در این جا خدمتتان عرض می کنیم. اندیکاتور های ساده بیش تر مناسب افراد مبتدی است و کسانی که به تازگی وارد بازار های مالی شده اند و اطلاعات خاصی از ان ندارند می توانند از این نوع استفاده کنند و از نتایج خوب ان بهره مند شوند. این اندیکاتور های ساده در عین راحت بودن کار با ان ها، دارای دقت بالایی نیز می باشند و صرفا به این دلیل که در دسته اسان و ساده قرار می گیرند، دلیل نمی شود که از رتبه پایینی نسبت به دیگر اندیکاتور ها برخوردار باشند.

نوع پیشرفته تر ان ها بیش تر مناسب افرادی است که می خواهند چندین فاکتور مختلف را با هم بررسی کنند و نیاز مند این هستند که از این اندیکاتور ها استفاده نمایند. اندیکاتور های پیشرفته انواع مختلفی دارند و هر کدام از ان ها نیز کار مخصوص به خود را انجام می دهند و این به شما بستگی دارد که با توجه به نیاز خود کدام یک از ان ها را بر می گزینید. هر کدام از ان ها می توانند در حوزه مربوط به خود بسیار قدرت مند ظاهر شوند.

نحوه انجام معاملات در بورس اگاه

نحوه انجام معامله در بورس به این صورت است که ابتدا باید کد سهامداری را از طریق یکی از کارگزاران دریافت کنید. پس از دریافت کد شما به عنوان عضوی از سهامدار در شرکت بورس پذیرفته شده اید و می توانید خرید و فروش را شروع کنید. روش معامله به این گونه است که یک شخصی کالا ی مورد نظر خود را در زمان معینی برای فروش عرضه می کند و در ابتدا یک قیمت به عنوان پایه گفته می شود، سپس کالا به خریداری که قیمت بیشتری نسبت به بقیه خریداران گفته است تعلق می گیرد.

نحوه انجام معامله در بورس انرژی به این گونه است که ابتدا باید کد سهامداری را از طریق یکی از کارگزاران دریافت کنید. بعد از دریافت کد شما به عنوان عضوی از سهامدار در شرکت بورس پذیرفته شده اید و می توانید خرید و فروش را شروع کنید. روش معامله به این گونه است که یک شخصی سهام مورد نظر خود را در زمان معینی برای فروش عرضه می کند و در ابتدا یک قیمت به عنوان پایه گفته می شود، سپس کالا به خریداری که قیمت بیشتری نسبت به بقیه خریداران گفته است تعلق می گیرد.

روش انجام معاملات در بورس انرژی

آموزش انجام معاملات در بورس به این گونه است که افرادی که تمایل به یادگیری آن دارند می توانند از روش های مختلف مانند ثبت نام در کلاس های بورس و یا می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند. اما توصیه مسئولین در این زمینه این است افرادی که می خواهند به طور حرفه ای آموزش انجام معاملات در بورس را یاد بگیرند، در کلاس های بورس ثبت نام کنند. کلاس های معتبر بورس توسط افرادی تدریس می شود که بسیار در زمینه بورس تجربه و مهارت دارند و نکات بسیار مهمی را در این کلاس های بیان می کنند که یک نوع ترفند به شمار می رود و افراد معمولی از دانستن آن ها بی خبر هستند.

پس در نهایت می توان این گونه گفت کسانی که می خواهند به طور حرفه در بازار بورس فعالیت کنند بهتر است که در کلاس های آن ثبت نام کنند و کسانی که می خواهند در حد جزئی بورس را یاد بگیرند می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند.

در این کلاس ها دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس به طور کامل بیان می شود و در کنار آن ها، نکات بسیار مهمی نیز گفته می شود. هم چنین پی دی اف هایی در سایت ها قرار دارد که دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس را به طور کامل در آن نوشته شده است و کسانی به هر دلیلی نمی خواهند در کلاس ها شرکت کنند، می توانند از این پی دی اف ها استفاده کنند. همچنین تیم ایران بورس به شما پیشنهاد می کند مقاله آموزش معاملات الگوریتمی در بورس را مطالعه کنید.

ماده 19 مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس

در برخی از سایت ها دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس به طور کامل گذاشته شده است تا افرادی که نمی خواهند در کلاس های آن شرکت کنند ولی به این مطالب نیاز دارند این پی دی اف ها را دانلود کنند.
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در اجرای موارد 4، 5، 6، 8، 13، 15، 16، 18، 22، 23، 24 و 26 آیین ‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به تصویب هیات ‌‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس به طور کامل در آیین نامه ی معاملات در شرکت بورس به تصویب رسیده است.

هم چنین دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در آیین نامه ی معاملات در شرکت بورس به تصویب رسیده است. این آیین نامه به صورت پی دی اف در سایت ها قرار داده شده است تا کسانی که می خواهند با این آیین نامه و قوانینش آشنا شوند، آن را دانلود کرده و مطالعه کنند. در این آیین نامه تمام قوانینی که باید اجرا شود به طور کامل گفته شده است تا کسانی که می خواند در این زمینه فعالیت کنند با این قوانین آشنایی داشته باشند.

ماده 18 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار

در راستای اجرای قوانین بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ای درسال 1384 به تصویب رسیده است و با استفاده از آن به تخلفات رسیدگی می شود. در این آیین نامه تکالیف، وظایف و اختیارات تمامی مسئولین و مدیران ذکر شده است، با تصویب این آیین نامه تمامی فعالیت ها بر اساس قانون انجام می شود و دارای نظم بیشتر می باشد.

این قوانین و دستورالعمل در 20 ماده و یک تبصره به پیشنهاد هیات مدیره سازمان اوراق بهادار در سال 1387 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و تمامی افراد باید طبق این آیین نامه عمل کنند.

سوالات متداول درباره ی نحوه انجام معاملات در بورس

1. چگونه افراد می توانند نحوه انجام معاملات در بورس را یاد بگیرند؟

بت نام در کلاس های بورس و یا می توانند از کتاب ها و مقالات استفاده کنند. اما توصیه مسئولین در این زمینه این است افرادی که می خواهند به طور حرفه ای آموزش انجام معاملات در بورس را یاد بگیرند، در کلاس های بورس ثبت نام کنند.

معاملات سهام در بورس تهران اکثر مواقع در تالار اصلی و یا در تالار های معاملاتی انجام می شود و این معاملات بیشتر از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر انجام می شود.

تا به وسیله ی ای آیین نامه تکالیف، وظایف و اختیارات تمامی مسئولین و مدیران تعیین شود، با تصویب این آیین نامه تمامی فعالیت ها بر اساس قانون انجام می شود و دارای نظم بیشتر می باشد.

روش انجام معاملات اینترنتی و غیرحضوری در بورس

چند سالی است معاملات بازار بورس دیگر تنها وابسته به حضور در تالار معاملات نیست. افراد و معامله‌گران این بازار می‌توانند به‌راحتی و از هر مکانی به هسته معاملات دسترسی داشته و خرید سهام اینترنتی را تجربه کنند.

اولین مرحله‌ای که خرید و فروش سهام بورس به‌صورت آنلاین صورت گرفت در دی‌ماه 1389 بود. معاملات برخط تا امروز یکی از روش‌های محبوب برای معامله‌گرانی است که قصد دارند از موقعیت‌های این بازار استفاده کنند.

شما اطلاعاتی درباره روش خرید و فروش بورس آنلاین می‌دانید؟ اگر پاسختان منفی است تا پایان این مطلب همراه ما در بورسینس بمانید. در این مطلب از بورسینس قرار است روش‌های انجام معاملات غیرحضوری در بازار بورس را به شما آموزش دهیم.

برای شروع سرمایه گذاری در بورس کلیک کنید!

تاریخچه معاملات آنلاین بورس اوراق بهادار تهران

همزمان با چهارمین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در دی ماه سال 1389 سامانه معاملات برخط بورس با هدف توسعه بازار سرمایه و سهولت و عدالت در معاملات راه‌اندازی شد. همچنین همه‌گیری فرهنگ سهام‌داری و دسترسی آسان‌تر به این بازار معاملات یکی دیگر از اهدافی بود که با ارائه این برنامه در نظر گرفته شده بود.

خرید و فروش بورس آنلاین یا معاملات برخط تحول بزرگی در بازار بورس اوراق بهادار بود و ضمن افزایش نقد‌شوندگی، مقدمات توسعه و رونق بازار و محبوبیت بازار بورس را هم فراهم کرد.

با آنلاین شدن معاملات، دیگر لازم نبود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران روزانه وقت خود را در تالار‌های بورسی بگذرانند و درعین‌حال از یک کار تمام‌وقت، تبدیل به کار یا شغل دوم شد. شغل و منبع درآمدی که همه افراد را بیش‌ازپیش جذب خود می‌کرد.

معاملات سهام در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت 9 تا 12:30 از طریق تالارهای معاملات انجام می‌شود.

در حال حاضر علاوه بر امکان معامله حضوری در تالار‌های بورسی، سرمایه‌گذاران می‌توانند معاملات خود را از طریق اینترنت و رایانه‌های خانگی و شخصی خود و بدون نیاز به حضور در تالار‌ها انجام دهند.

معاملات سهام فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملاً مکانیزه است، قابل انجام است و دارندگان سهام نمی‌توانند خارج از سامانه معاملاتی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند.

نکته مهمی که قبل از سرمایه‌گذاری در بازار و ورود به بازارهای آنلاین باید در نظر داشته باشید این است که تمامی معاملات باید از طریق کارگزاران رسمی انجام شود. یعنی حتی اگر قصد خرید و فروش سهام در بورس به‌صورت آنلاین را هم داشته باشید، تنها در صورتی این امکان فراهم است که حساب کاربری و کد بورسی فعال خود را به‌واسطه یک کارگزاری معتبر دریافت کرده باشید.

کارگزاری‌هایی معتبری که می‌توانند رابط شما و پل عبور برای ورود به بازار پرتقاضا و محبوب بورس اوراق بهادار و کالا باشند از جمله کارگزاری‌هایی هستند که مجوز‌های رسمی برای فعالیت را دارند.

روش انجام معاملات بورس

در حال حاضر علاوه بر تالار حافظ که تالار اصلی معاملات (واقع در تهران، خیابان حافظ، شماره 192) است، تالارهای دیگری توسط بورس یا شرکت‌های کارگزاری در شهرهای دیگر دایر شده‌اند که سهام‌داران می‌توانند با مراجعه به آنان از تسهیلات مستقر در این تالارها از جمله سیستم‌های نمایش‌گر قیمت و سفارش‌ها، بروشورهای اطلاع‌رسانی و دوره‌های آموزشی استفاده کنند.

همه افراد برای شروع معامله در بورس، به کد سهام‌داری نیاز دارند که باید از طریق یکی از کارگزاران دریافت کنند.

ثبت‌نام و دریافت کد بورسی در سال‌های اخیر به‌صورت کاملا غیرحضوری انجام می‌شود. پیش‌ازاین باید برای احراز هویت در کارگزاری موردنظر حاضر می‌شدید و سپس بعد از تکمیل مراحل احراز هویت و گذشت ۴۸ ساعت، کد بورسی معامله‌گر برای حضور در بازار فعال می‌شد. امروزه باتوجه‌به تغییر‌ها و تحولاتی که در سامانه ثبت کاربران و معامله‌گران جدید صورت‌گرفته است، همه متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه سجام و سایت خود کارگزاری‌ها، ثبت‌نام غیرحضوری خود را انجام دهند.

برخی از کارگزاری‌ها امکان ثبت‌نام و دریافت کد سهام‌داری را به‌صورت غیرحضوری در سایت‌شان تدارک دیده‌اند و افرادی که قصد دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند، از هر نقطه که باشند می‌توانند با تکمیل فرم‌ها به‌صورت آنلاین، اقدام به دریافت کدبورسی نمایند.

راهنمای دریافت کد بورسی غیرحضوری را اینجا بخوانید

مراحل خرید سهام اینترنتی در بورس

بعد از ثبت‌نام و فعال شد کد بورسی، کاربران و معامله‌گران می‌توانند اولین معامله برخط خود در بازار بورس ایران را انجام دهند. برای این کار تنها کافی است وارد سایت کارگزاری شده، از طریق سایت به پرتفولیو و دیدبان شخصی بازارتان دسترسی پیدا کنید.

با دسترسی به این دو بخش و دیگر بخش‌هایی پرتابل کارگزار، مثل واریز پول به‌حساب کارگزاری، می‌توانید خرید و فروش بورس آنلاین را آغاز کنید. برای این کار تنها لازم است حساب کارگزاری خود را شارژ کرده و اعتبار لازم از طریق حساب‌های بانکی را به‌حساب کارگزاری منتقل کنید. سپس با تعیین قیمت و حجم موردنظرتان از سهام بورسی، اولین خرید را انجام دهید.

مراحل و روش‌های دیگری خرید و فروش سهام در بورس به‌صورت آنلاین هم مشابه همان مورد اول است.

ذکر این نکته ضروری است که روش‌های سفارش آفلاین و آنلاین و دیگر مراحل خرید و فروش بورس آنلاین نیاز به کسب اطلاعات و داشتن مهارت و دانش بیشتر است که در بخش‌ها و مقالات مختلفی از بورسینس آنها را آموزش داده‌ایم.

مزایای خرید سهام اینترنتی

تا مدت‌ها سوال و دغدغه مهم افرادی که علاقه‌مند به بازار و سرمایه‌گذاری در آن بودند این بود که آیا می‌توان به‌صورت غیرحضوری در بورس سرمایه‌گذاری کرد؟ پاسخ مثبت است.

مدتی است که اینترنت فعالیت در بورس را آسان‌تر کرده است. قبلا افراد مجبور بودند برای خرید و فروش سهام از طریق تلفن اقدام کنند یا به‌صورت مستقیم به شرکت کارگزاری مراجعه نمایند.

ولی با حضور اینترنت، بیشتر افراد ترجیح می‌دهند روند معاملات را از طریق کامپیوتر و لپ‌تاپ دنبال کنند. خرید و فروش سهام در بورس به‌صورت آنلاین نسبت به روش حضوری بسیار آسان است و باعث شده تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب بازار سرمایه‌گذاری داخلی شوند.

خرید و فروش سهام شرکت‌ها مستلزم حضور سهام‌داران در تالار بورس نیست و سهام‌داران می‌توانند پس از روش های انجام معاملات در بورس روش های انجام معاملات در بورس دریافت کدمعاملاتی از کارگزاری به معاملات آنلاین (برخط) و معاملات اینترنتی دسترسی پیدا کنند.

بعد از دریافت کد بورسی، سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دخالت مستقیم کارگزار و از طریق اینترنت برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند.

تنها کاری که باید انجام دهند این است که پس از انجام بررسی‌ها و مطالعات کافی برای تعیین استراتژی تجارتی خود، سفارش‌های خرید و فروش سهام در بورس به‌صورت آنلاین را از طریق کارگزاری به هسته اصلی معاملات ارسال کنند. سپس بعد از ارسال سفارش معامله و باتوجه‌به وضعیت بازار، سفارش آنها نهایی شده یا در صف انتظار قرار می‌گیرد.

مزیت استفاده از اینترنت برای خرید و فروش سهام این است که معامله‌گران در هرجا که باشند اخبار و مطالب و روند قیمت سهامی که خریداری کرده‌اند به‌صورت لحظه‌ای و آنی قابل‌پیگیری است.

دیگر بدون هیچ نگران و محدودیتی فقط با یک رایانه شخصی یا تلفن هوشمند، تمامی معامله‌گران می‌توانند به بازارهای بورسی دسترسی پیدا کرده و خرید و فروش بورس آنلاین خود را انجام دهند.

معاملات آنلاین سهام به‌صورت آنی و فوری انجام می‌شود و سفارش‌های خرید یا فروش سهام، در همان لحظه ثبت، در سیستم معاملاتی بورس قرار می‌گیرد.

نقل‌وانتقال آنلاین پول، کاهش اشتباهات کارگزار، سرعت و اطمینان نیز از دیگر مزایای معاملات آنلاین است.

سامانه‌های معاملات آنلاین سهام

سامانه معاملات آنلاین که توسط کارگزاری‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، یکی از وجوه تمایز بین آنان به شمار می‌رود.

بنابراین انتخاب کارگزاری که یک نرم‌افزار معاملات آنلاین مناسب را برای انجام معاملاتی امن و آسان در اختیارتان قرار دهد، یکی از نکات مهم و اساسی برای شروع خرید و فروش آنلاین سهام است.

هرکدام از نرم‌افزارهایی که کارگزاران بورس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

تعدادی از کارگزاری‌ها علاوه بر نسخه تحت ویندوز سامانه آنلاین خود، با ارائه نسخه اندروید و یا iOS آن، توانسته‌اند در جلب رضایت مشتریان موفق‌تر از سایرین ظاهر شوند.

نحوه استفاده از انواع نرم افزارهای معاملات آنلاین سهام را اینجا بخوانید!

مشاهده معاملات و قیمت سهام به‌صورت آنلاین

آدرس سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، tsetmc.com است که در آن می‌توان قیمت سهام شرکت‌های مختلف و سایر اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را مشاهده نمود.

در سایت ذکر شده صرفا امکان مشاهده معاملات، جزئیات بازارها، اطلاعیه‌ها و بسیاری از اطلاعات دیگر فراهم شده است. اما این سایت برای انجام معاملات نیست!

انجام معاملات صرفا از طریق سایتی که کارگزاری مشخصات آن را در اختیارتان می‌گذارد انجام می‌شود.

محیط سایت خرید سهام اینترنتی

در مورد خرید و فروش آنلاین در بورس، ثبت سفارش خرید و فروش سهام در سیستم‌های آنلاین بسیار آسان و ساده است.

در ادامه می‌توانید تصاویر سامانه معاملات آنلاین آساتریدرآگاه را مشاهده کنید.

صفحه ارسال سفارش خرید یا فروش سهام

فیلدهایی که برای خرید یا فروش سهام پر می‌شود:

• نماد: نماد شرکتی که قصد دارید سهام آن را بخرید یا بفروشید (نماد شرکت‌ها در سایت tsetmc.com قابل‌مشاهده است)
• سرمایه: مقدار ریالی معامله است که حداقل باید 100 هزار تومان (1 میلیون ریال) باشد. با پرکردن این گزینه، حجم سفارش به‌صورت اتوماتیک و بر اساس قیمتی که وارد کردید تکمیل می‌شود (سرمایه تقسیم بر قیمت می‌شود و حجم به دست می‌آید)
• قیمت: منظور قیمت ارسالی برای سفارش خرید یا فروش سهام است. قیمت واردشده باید بین دو بازه قیمت که کنار فیلد قیمت است باشد. به طور مثال در تصویر فوق، بازه قیمتی مجاز برای درج سفارش خرید، بین 2080 ریال تا 2298 ریال است.
• حجم: در واقع تعداد سهامی است که قصد دارید خریداری کنید (بفروشید) در سفارش خرید، درصورتی‌که سرمایه و قیمت سفارش را وارد کرده باشید، حجم به‌صورت خودکار محاسبه و درج می‌شود.
• منبع مالی: درصورتی‌که موجودی حساب‌تان را افزایش داده‌اید، می‌بایست حساب نزد کارگزاری را انتخاب نمایید. اگر حساب بانکی‌تان را به حساب معاملاتی متصل کرده باشید، می‌توانید منبع برداشت پول را روی حساب بانکی بگذارید تا پول به طور مستقیم از حساب بانکی‌تان برداشته شود (بدون نیاز به واردکردن مشخصات کارت بانکی).
• اعتبار: مدت‌زمان باقی‌ماندن سفارش در سامانه معاملاتی را نشان می‌دهد.

پس از تکمیل فیلدهای ضروری فوق، اگر قصد خرید داشته باشید و پول کافی در حساب شما موجود باشد، روی دکمه خرید کلیک می‌کنید.

جزئیات سایت ارسال سفارش آنلاین اوراق بهادار

درصورتی‌که قصد فروش سهام یا اوراق بهادار را داشته باشید نیز فرمی شبیه فرم فوق را مشاهده خواهید نمود، با اینکه تفاوت که به‌جای دکمه خرید، دکمه فروش جای آن را می‌گیرد

سفارش‌ها انجام شده، سهم‌هایی که خرید کردید یا موجود دارید در سیستم‌های آنلاین قابل‌مشاهده است.

همچنین تراکنش‌هایی که انجام شده (پول‌هایی که به‌حساب کارگزاری واریز کردید یا از حساب برداشت کردید) همگی لیست شده و در هر زمان که بخواهید دسترسی به آنها وجود دارد.

در بخش دارایی‌های سهام، می‌توانید تمامی سهام خریداری شده را مشاهده کنید و در صورت تمایل با کلیک روی دکمه‌های سبد قرمز یا سبز به خرید بیشتر یا فروش آن دارایی اقدام کنید.

تصویر زیر لیست موجودی سهام را نمایش می‌دهد.

در تصاویر فوق محیط معاملات آنلاین در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه (سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه) را مشاهده کردید و ممکن است سیستم معاملات آنلاین برخی کارگزاری‌ها متفاوت باشد.

این مطلب جهت آشنایی کوتاه و مختصر افراد با معاملات آنلاین سهام تهیه شده است. اطلاعات بیشتر درباره سیستم‌های معاملات آنلاین سهام را می‌توانید پس از دریافت کد سهام‌داری از کارگزار خود به دست آورید.

یادگیری و استفاده از سایت معاملات آنلاین بسیار آسان است و به‌راحتی می‌توان آن فراگرفت؛ اما مهم این است که بتوانید با سرمایه‌گذاری اصولی، در بورس موفق شوید و سرمایه‌تان را رشد دهید. بخش آموزشی سایت بورسینس را برای آموزش‌های بورسی بخوانید.

جمع بندی مراحل شروع خرید سهام اینترنتی

قدم دوم: یادگیری مقدمات بورس از طریق:

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

انواع روش های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بازار سرمایه ویژگی های خاص خود را دارد و توسعه ابزارهای مالی در سال های اخیر باعث به وجود آمدن گزینه های متنوع برای سرمایه گذاری شده است و افراد با خصوصیات کاری و شخصیتی منحصر به فرد خود می توانند در این بازار فعالیت کنند. به طور کلی، انواع روش های سرمایه گذاری در بورس را می توان در 2 نوع سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خلاصه کرد که با توجه به شخصیت افراد و نوع مشغله ای که دارند، می توانند هرکدام از این 2 روش را انتخاب کنند و تجربه ها نشان داده است که اگر مسیر سرمایه گذاری به درستی انتخاب شود، می تواند بازدهی های خوبی را برای افراد به وجود بیاورد؛ به همین دلیل، در ادامه مقاله به معرفی انواع روش های سرمایه گذاری می پردازیم.

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

همه افراد با هدف کسب سود و افزایش سرمایه خود وارد بازارهای مالی می شوند؛ برخی از این افراد، فعالیت در بازار سرمایه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب می کنند و در میان فعالان بازار سرمایه با عنوان تحلیلگر شناخته می شوند. در طرف مقابل، افرادی هستند که شغل دیگری دارند و سرمایه بدست آمده از فعالیت خود را وارد این بازار می کنند و در بین فعالان بازار سرمایه، از این افراد با عنوان سهامداران غیرحرفه ای یاد می شود و با توجه به فعالیت این 2 دسته از افراد، انواع روش های سرمایه گذاری در بورس را می توان به 2 دسته تقسیم کرد:

مستقیم
• سرمایه گذاری غیرمستقیم

سرمایه گذاری مستقیم

یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری مستقیم است؛ در واقع زمانی که شما خودتان به عنوان یک شخص سرمایه گذار به طور مستقیم دست به معامله می‌زنید، فعالان بازار می‌گویند که به روش مستقیم سرمایه گذاری کرده‌اید. پس باید به اندازه کافی بازار را بشناسید و دست کم یک استراتژی مناسب برای معامله گری داشته باشید.

برای سرمایه گذاری مستقیم، پس از آنکه در یک کارگزاری بورسی ثبت نام کردید و کد بورسی گرفتید، می‌توانید وارد بازار شوید و به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنید. در این روش، سرمایه گذار سهام مورد نظر خود را می خرد و پس از مدتی برای فروش آن تصمیم می‌گیرد. البته شخص سرمایه گذار می‌تواند حقیقی و یا حقوقی باشد و تنها خود او نسبت به زمان خرید و فروش تصمیم گیری می‌کند.

اصلی ترین موضوع در سرمایه گذاری مستقیم، دانش و اطلاعات تحلیلی و توانایی معامله کردن خود شخص است. به این معنا که فرد سرمایه گذار پیش از اقدام برای انجام معامله، بایستی اطلاعات زیادی در خصوص تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و. داشته باشد؛ چراکه بدون دانش مالی نمی توان در بازار سرمایه موفق شد و تجربه سالیان گذشته حاکی از این نکته است که افراد مبتدی و بدون دانش مالی، با ضررهای فراوان روبرو شده اند.

اگرچه سرمایه گذاری مستقیم به عنوان یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس شناخته می شود اما خود آن را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد. از جمله روش های سرمایه گذاری مستقیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرمایه گذاری مستقیم بلندمدت
• سرمایه گذاری مستقیم میان مدت
• سرمایه گذاری مستقیم کوتاه مدت
• سرمایه گذاری مستقیم برای نوسانگیری
• و.

سرمایه گذاری مستقیم بلندمدت

در این روش، فرد سرمایه گذار، سهام خود را بیشتر از یک سال نگه می‌دارد و پس از آن تصمیم به فروش می‌گیرد. البته توجه داشته باشید که مدت زمان سرمایه گذاری بلندمدت در میان فعالان بازار سرمایه، دارای اختلاف است و برخی از افراد معتقدند که سرمایه گذاری بالای 3 سال را می توان به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفت.

این نوع سرمایه گذاری ریسک کمتری دارد و سرمایه گذاران معمولا بدون توجه به نوسانات قیمت سهام شرکت ها بر روی تابلو معاملاتی، اقدام به خرید می کنند و افرادی که شخصیت معامله گری کوتاه مدت یا میان مدت ندارند، می توانند از این روش استفاده کنند.

سرمایه گذاری مستقیم میان مدت

در این روش، فرد سرمایه گذار تصمیم می‌گیرد که سهام خود را بین چند ماه تا یک سال نزد خود نگه دارد و سپس تصمیم به فروش می گیرد؛ در واقع، سرمایه گذاری میان مدت، مرز بین سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت است و اگر نقاط خرید و فروش سهام شرکت ها به درستی انتخاب شود، می تواند بازدهی های خوبی را برای سرمایه گذاران به وجود بیاورد.

سرمایه گذاری مستقیم کوتاه مدت

سرمایه گذاری کوتاه مدت یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری مستقیم است. در این روش، فرد سرمایه گذار تصمیم می گیرد نهایتا سهم را به مدت 3 تا 4 ماه نگه دارد و پس از آن اقدام به فروش می کند. این نوع سرمایه گذاری دارای ریسک بیشتری است و افراد پیش از انجام معاملات کوتاه مدت بهتر است نوع شخصیت معامله گری خود را تعیین کنند تا بعدا دچار اضطراب و استرس نشوند.

سرمایه گذاری مستقیم برای نوسان گیری

در این روش، سرمایه گذار سعی می کند که به صورت مقطعی و کمتر از یک ماه، سهامی را که خریده است را بفروشد. در این روش او باید به صورت پیوسته بازار را رصد کند. این نوع سرمایه گذاری سبب می‌شود تا شما به طور مرتب در حال خرید و فروش سهم های مختلف باشید. نوسانگیری در بازار سرمایه دارای ریسک بسیار زیاد است و توصیه می شود که افراد پیش از اقدام برای انجام این نوع معاملات، حتما از تحلیل تکنیکال و نکات مربوط به تابلوخوانی استفاده کنند. بازه زمانی نوسانگیری می تواند بسیار کوتاه و در حد چند ساعت یا حتی چند دقیقه نیز باشد.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری غیر مستقیم نام دارد؛ در این روش، شخص سرمایه گذار به طور مستقیم به معامله نمی پردازد و از یک واسطه کمک می‌گیرد. در واقع یک نهاد مالی به عنوان واسطه عمل می‌کند. در این روش، نهاد مالی واسطه پول سرمایه گذار را وارد بازار سرمایه می‌کند و به او سود می رساند.

این روش بیشتر برای افراد ریسک گریز و همچنین افراد مبتدی که اطلاعات محدودی نسبت به بازار سرمایه دارند، مناسب است. از سوی دیگر، کسانی که فرصت کافی برای بررسی و تحلیل بازار ندارند نیز، می‌توانند پول خود را به روش غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال، کارمند یک اداره دولتی را در نظر بگیرید که از ساعت 8 تا 15 مشغول انجام وظیفه است و ساعت کاری بورس اوراق بهادار تهران از 9 صبح تا 12:30 دقیقه است؛ این فرد نمی تواند تسلط کافی بر روی تابلو معاملاتی و تحلیل بازار سرمایه داشته باشد، اما با دیدن بازدهی های چشمگیر در این بازار، ترجیح می دهد که در این بستر سرمایه گذاری کند. برای چنین فردی توصیه می شود که از سرمایه گذاری غیرمستقیم که به عنوان یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس شناخته می شود، استفاده کند. سرمایه گذاری غیرمستقیم روش های مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرمایه گذاری غیر مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری
• سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق شرکت های سبدگردان

سرمایه گذاری غیر مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری

در صندوق های سرمایه گذاری از دارایی های مختلفی مانند سهام شرکت های فعال در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و. استفاده می شود. سرمایه گذاران به صورت دسته جمعی در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنند و در سود و زیان صندوق سهیم خواهند شد و حتی برخی از صندوق های سرمایه گذاری سود تضمینی دارند. با توجه به اینکه شما ریسک پذیر و یا ریسک گریز هستید، می‌توانید یکی از این صندوق های سرمایه گذاری را با توجه به تشخیص خود انتخاب کنید.

سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق شرکت های سبدگردان

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم، استفاده از ظرفیت شرکت های سبدگردان است. در این روش، یک شرکت تحت عنوان سبدگردان که در زمینه های مالی مهارت فراوانی دارد و همچنین مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است، سبدی متشکل از انواع و اقسام سهم ها و اوراق بهادار انتخاب می کند و سرمایه‌گذار را نسبت به خرید سبدی مناسب ترغیب می سازد. همچنین، بر وضعیت سبد نیز به طور پیوسته نظارت دارد و در مورد خرید و فروش های مجدد در بازار سرمایه به سرمایه گذار پیشنهادهای مناسبی ارائه می کند.

جمع بندی

به دلیل رشد و توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه، راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در این بازار به وجود آمده است. به طور کلی از جمله انواع روش های سرمایه گذاری در بورس می توان به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد. در واقع برخی از افراد، زمان و دانش لازم برای انجام معامله به شکل مستقیم در بازار سرمایه را دارند و می توانند به صورت مستقل در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در این بازار سرمایه گذاری کنند؛ به این روش، سرمایه گذاری مستقیم گفته می شود.

در طرف مقابل، افرادی هستند که دانش مالی و تحلیلی کافی برای فعالیت به شکل مستقیم در این بازار را ندارند و یا اینکه به به دلیل داشتن شغلی دیگر، زمان کافی برای انجام معاملات به روش مستقیم را ندارند؛ به همین دلیل ترجیح می دهند که به شکل غیرمستقیم و در قالب صندوق های سرمایه گذاری و یا شرکت های سبدگردان اقدام به سرمایه گذاری کنند.

آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس

اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این بازار در کنار ریسک های موجود، لازم است برای انجام معاملات خود نسبت به اخذ کد معاملاتی بورس اقدام نماید.

بسیاری از کسانی که برای نخستین بار وارد بازار بورس می شوند، بعد از یافتن پاسخ مناسب برای بورس چیست، سوالاتی دارند از قبیل این که: کد بورسی چیست؟ برای دریافت کد بورسی اشخاص حقیقی یا حقوقی چه مدارکی لازم است؟ مدت زمان لازم برای دریافت کد معاملاتی بر خط چه میزان است؟ در این آموزش بورس با چارت ایران همراه باشید.

کد بورسی عبارتست از کدی ثابت که به سهامداران اختصاص داده می شود تا در هنگام خرید و فروش سهام از آن استفاده کنند. این کد متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی افراد به همراه یک عدد ثابت است که در معاملات سهام، کارکردی مشابه شماره حساب در نقل و انتقالات بانکی را دارد. مثلا فردی که نام خانوادگی او حسنی است ممکن است کدی به صورت حسن 05623 داشته باشد.

این کد برای اشخاص حقوقی بسته به ماهیت آن (موسسه، شرکت و ….) شامل سه حرف ابتدایی کلمات مذکور مانند موس، شرک، و …. به همراه یک کد 5 رقمی است.

برای دریافت کد معاملاتی ، معمولا مدارک هویتی فرد متقاضی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از کارگزاران تحویل داده می شود. اطلاعات متقاضی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده و در صورت عدم وجود مغایرت در اطلاعات اعلام شده از سوی متقاضی، طی حداکثر 48 ساعت (2 روز کاری) کد بورسی برای وی صادر می شود. در صورت وجود مغایرت مشخصات متقاضی با اطلاعات موجود در سامانه ثبت احوال، لازم است این مغایرت از طریق مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بر طرف شود تا کد معاملاتی صادر گردد. به کد معاملاتی بورس اصطلاحا کد سهامداری نیز گفته می شود.

مقاله پیشنهادی:‌ تحلیل تکنیکال بورس

2-. مدارک لازم جهت دریافت کد بورسی

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی جهت دریافت کد بورسی:

اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی جهت دریافت کد بورسی:

تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی، آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی.

3. روش های خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار

اصولا خرید و فروش سهام در بورس از طریق چهار روش حضوری، تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)، اینترنتی و آنلاین (برخط) انجام می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

1-3. معامله در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری

در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری، مشتری به صورت حضوری به شرکت کارگزاری مراجعه نموده و فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار را تکمیل می نماید. فرم معامله در بازار بورس به صورت حضوری، شامل اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فرد، نشانی و تلفن تماس، کد سهامداری و همچنین مشخصات کامل سهام و یا سایر اوراق بهادار است که فرد قصد خرید و فروش آن ها را دارد. پس از تکمیل فرم درخواست خرید و فروش سهام، سرمایه گذار می تواند مبلغ مورد نیاز و کارمزد معامله را از طریق واریز به حساب بانکی یا استفاده از دستگاه کارت خوان در شعب کارگزاری، پرداخت نماید.

فرم درخواست خرید

سهامدار پس از انتخاب شرکت مورد نظر خود و مراجعه به شرکت کارگزاری و واریز وجه به حساب آن اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می کند. با تکمیل این فرم و ارائه آن به کارگزار، عملیات خرید انجام می شود.

فرم درخواست فروش

در صورتی که سهامدار، تصمیم به فروش سهام خود بگیرد باید به همراه برگه سهم مربوطه به یک شرکت کارگزاری مراجعه نموده و پس از تکمیل نمودن فرم درخواست فروش ، آن را تسلیم شرکت کارگزار نماید.

مقاله پیشنهادی: پکیج آموزش بورس

2-3-. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه سفارش به صورت تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)

در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق تماس تلفنی، سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری به کارگزاری، صرفا از طریق روش های انجام معاملات در بورس استفاده از سامانه تلفنی کارگزاری، سفارش خود را برای خرید یا فروش سهام یا سایر اوراق بهادار به کارگزار ارائه دهد. در این روش مشتری می تواند پس از عقد قرارداد مربوطه و دریافت نام کاربری تماس گرفته و پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به یکی از معامله گران متصل شود.

پس از برقراری تماس، معامله گر، تمامی مشخصات گردش حساب و سابقه سفارشات مشتری را مشاهده می کند و با پرسش سوالات امنیتی از پیش تعیین شده توسط مشتری، از صحت کاربر مطمئن می شود. پس از آن مشتری سفارش معاملاتی خود را به صورت شفاف به معامله گر اعلام و سفارش مربوطه وارد سیستم معاملات می شود. در این روش نیازی به تکمیل درخواست های خرید و فروش نیست و صدای ضبط شده تماس تلفنی در حکم درخواست خرید و فروش مشتری می باشد.

3-3. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه ی سفارش به صورت اینترنتی، الکترونیکی (آفلاین)

در این روش، با مراجعه به وب سایت کارگزاری، درخواست خرید و فروش به سیستم مستقر در کارگزاری ارسال می شود و پس از کنترل های مربوطه توسط معامله گر وار سیستم معاملات می شود. یعنی مشتری می تواند با مراجعه به وب سایت ثبت سفارش های شرکت کارگزاری در هر ساعتی از شبانه روز دستور خرید یا فروش سهام مورد نظر خود را ثبت کند.

اگر متقاضی در حال حاضر مشتری فعلی کارگزاری باشد: ارائه یک اصل کارت شناسایی معتبر، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.

اگر متقاضی از مشتریان فعلی کارگزاری نباشد: اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.

شناسه کاربری و رمز عبور پس از آن به آدرس الکترونیکی مشتری ارسال می شود.

مقاله پیشنهادی: حد ضرر در بورس

4-3. معامله در بورس اوراق بهادار به روش معامله برخط یا آنلاین

در روش های قبل، مشتری سفارش خود را نزد کارگزار خود ثبت می کرد و کارگزار در ساعات معاملات سفارش شما در سامانه خرید و فروش بورس وارد می کرد، اما در روش معاملات برخط، مشتری مستقیما دستور خرید یا فروش را در سامانه بورس ثبت می کند. از طرفی ثبت سفارش نیز از این طریق تنها در ساعات معاملاتی بورس امکان پذیر است و در خارج از این ساعات نمی توان سفارش خرید یا فروشی ثبت کرد. با استفاده از معاملات برخط، امکان دسترسی مستقیم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار بودن واسطه و در کمترین زمان ممکن برای مشتریان فراهم شده است.

در واقع، در سامانه معاملات برخط ، هر فرد خودش یک معامله گر است و برای خرید و فروش سهم نیازی به واسطه و مراجعه به شرکت کارگزاری نیست و تنها با استفاده از اینترنت و با وارد کردن نام کاربری و شناسه عبور خود می تواند معاملات خود را در سیستم انجام دهد.

کد معاملاتی برخط (آنلاین): کد معاملات برخط یا کد آنلاین، کدی است که فرد در صورت داشتن کد بورسی برای تسهیل انجام معاملات می تواند آن را دریافت کند. با این کد فرد مجاز به انجام معاملات به صورت مستقیم و آنلاین خواهد بود و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت. هر فرد می تواند چند کد آنلاین از کارگزاری های مختلف داشته باشد.

نحوه اخذ کد معاملاتی برخط (کد آنلاین): جهت اخذ کد آنلاین لازم است شخص با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری ها مراجعه و نسبت به اخذ کد معاملاتی آنلاین خود اقدام نماید:

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم، تکمیل فرم مشخصات حقیقی (در صورتی که مشتری فعلی کارگزاری نباشد) و تکمیل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهند و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی (در صورتی که مشتری کارگزاری نباشد)، تکیمل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهد و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، معرفی نامه نماینده شرکت جهت انجام معاملات برخط و پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط توسط نماینده.

پس از تکمیل مدارک لازم، اگر شخص دارای کد بورسی بوده و مشتری کارگزاری نیز باشد حدود یک روز بعد، کد معاملات برخط به تلفن همراه و آدرس ایمیل ارسال می شود.

مقاله پیشنهادی: کدال چیست؟

4. انواع قیمت برای دستور خرید و فروش

درخواست خرید و فروش به قیمت بازار

در این نوع درخواست سرمایه گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی کند و در ستون ((حداکثر قیمت)) عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را با مناسب ترین قیمت (پایین ترین قیمت پیشنهاد شده از طرف فروشنده) برای سرمایه گذار خریداری می کند.

درخواست خرید یا فروش به قیمت معین

سرمایه گذار می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل ها واطلاعاتی که درباره سهم مورد نظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون ((حداکثر قیمت)) یا ((حداقل قیمت)) برای درخواست فروش درج کند. در این صورت کارگزار درخواست سرمایه گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می کند و در صورت وجود سفارش فروش (خرید) با همان قیمت برای سرمایه گذار خرید (فروش) خواهد کرد.

درخواست خرید یا فروش با قیمت محدود (با سقف قیمت)

در این حالت سرمایه گذار در ستون ((حداکثر قیمت)) مبلغی را به عنوان سقف قیمت (برای درخواست فروش کف قیمت) تعیین می کند و به کارگزار اجازه می دهد حداکثر (یا حداقل) تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری یا (فروش) کند. پس از آنکه درخواست خرید و فروش سرمایه گذارام تکمیل شد، در زمان متقضی به سامانه معاملات بورس وارد می شود و بنا به درخواست در صف خرید و فروش قرار می گیرد.

نکته قابل توجه این است که صف خرید به صورت صعودی به نزولی و صف فروش به صورت نزولی به صعودی مرتب می شود. علاوه بر آن زمان ورود سفارش ها به سیستم معاملات نیز حائز اهمیت است و چنانچه دو قیمت با هم برابری نمایند اولویت خرید یا فروش بسته به زمان ورود به سیستم تعیین می گردد. به عبارت دیگر سیستم معاملاتی بورس تهران بر اساس ((اولویت قیمتی- زمانی)) می باشد. در ابتدای این دو صف هر گاه قیمت ها با هم یکسان شده، تطابق پیدا کند، معامله در چند ثانیه انجام می شود.

موارد گفته شده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

1. انتقال سفارش مشتری به رایانه.

2. ورود دستور توسط کارگزار به رایانه.

3. تشکیل صف های خرید و فروش، ترتیب قرار گرفتن در صف خرید بر حسب قیمت (نزولی)، و در صف فروش بر حسب قیمت (صعودی) است.

4. انجام معامله، قیمت ابتدای صف خرید برابر قیمت ابتدای صف فروش.

برای درک بهتر نحوه شکل گیری صف های خرید و فروش، به نمونه زیر توجه نمایید:

سپرده گذاری با تعیین خالص تعهدات اعضای خود (کارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله یعنی (2+t) گزارش تسویه را تهیه می کند (این مدت زمان در گذشته سه روز بوده است). به عبارت دیگر در این مرحله، خالص تعهدات کارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعیین و به آنان ابلاغ می شود. انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار (در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرایندهای پس از انجام معامله به شما می رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق، اوراق بهادار در روز تسویه (2+t) به صورت غیر فیزیکی از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می شود.

مقاله پیشنهادی: فارکس چیست؟

شرکت سپرده گذاری در کنار انتقال غیر فیزیکی اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهی سپرده گذاری و نقل انتقال سهام، معادل سهام خریداری شده برای خریدار و مانده سهام (در صورت وجود) برای مشتری فروشنده می کند. تسویه وجوه هم از طریق انتقال وجوه که دقیقا معادل خالص ارزش اوراق بهادار معامله شده است، بین حساب تسویه کارگزاری و حساب تسویه سپرده گذاری مرکزی نزد بانک تسویه انجام می شود. بانک تسویه، بانکی است که توسط سپرده گذاری مرکزی انتخاب می شود و مسئولیت نگهداری حساب نقد اعضاء و تسویه وجوه را بر عهده می گیرد.

تسویه وجوه بین مشتری و کارگزار نیز از طریق کارگزار انجام می شود. به عبارت دیگر در حالت فعلی تسویه اوراق در سطح مشتری و با جابه جایی اوراق بهادار در حساب های مشتریان و تسویه وجوه در سطح کارگزاران انجام می شود و شرکت سپرده گذاری در این ارتباط با مشتریان در ارتباط نیست. البته با نصب نرم افزار جدید سپرده گذاری و غیر کاغذی شدن کامل عملیات پس از معامله، دیگر گواهی فیزیکی برای نشان دادن مالکیت دارندگان منتشر نخواهد شد و دارایی سهامداران به صورت غیر فیزیکی در حسابشان ثبت خواهد شد.