تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی

مقایسه تاثیر تحلیل بنیادی و تکنیکال در کسب بازده مناسب در بورس اوراق بهادار

امروزه بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ارکان تأمین منابع مالی در بازار سرمایه کشورهای صنعتی و قدرتمند اقتصادی می باشد. فعالیت و سابقه این بازار در ایران به 46 سال قبل باز می گردد، علیرغم این سابقه به دلیل مشکلات ساختار، ناآگاهی مردم و محدود بودن فعالیت های بورس در داخل کشور تاکنون از جایگاه مناسبی در کشور و عرصه اقتصادی و مالی برخوردار نشده است. از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش مؤثری دارد آشنایی سرمایه گذاران ومعامله گران بازار سرمایه با روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آنها است. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را تقلیل داد و جلوی ضرر و زیان افراطی و ناشی گری حاصل از برآیند سرمایه گذاری را خنثی نمود. با توجه به سیاست های اخیر بورس اوراق بهادار در خصوص گسترش جغرافیایی و موضوعی بورس که در پی آن تالارهای متعدد منطقه ای در اقصی نقاط کشور ایجاد شده است یقیناً می طلبد که فرهنگ عامه سرمایه گذاری در بازار سرمایه تقویت گردد. در این مقاله مابه بررسی سودمندی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بازار بورس می پردازیم و لزوم وجود این تحلیل ها را برای منفع شدن سهامداران اثبات می کنیم.

معرفی تحلیل تکنیکال

امروزه سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی مانند بورس، طلا،ارز و… در بین مردم جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. در کشور ما نیز به خاطر نوسانات زیاد در بازارهای مالی مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود و سود بردن از این جریان هستند . اما سرمایه گذاری در بورس یا هر بازار مالی دیگری نیاز به مهارت های خاص خود دارد. از جمله پر کاربردترین این ابزار ها تحلیل پایه و تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال به خاطر سرعت عمل در تجزیه و تحلیل سهام، عرض یا هر کالایی در بین تحلیلگران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار های همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

پایه و اساس تحلیل تکنیکال

ابتدا شخصی به نام داو نظریه ای را در قرن بیستم میلادی مطرح کرد که در سال های بعد باعث به وجود آمدن تحلیلی به عنوان تحلیل تکنیکال شد.تئوري داو نظريه اي را بنيان گذاري کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال نوين تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی شناخته شد. از نوشته های به جا مانده از داو مشخص است که سه قضیه از نظر آن بسیار مهم بوده است.

1- نوسان قيمت بیانگر همه چیز است.

از آنجا که هر عاملی حال چه سیاسی، چه اقتصادی، اجتماعی و یا…بر قیمت سهام موثر است در نمودار مشخص می شود. هر تغییر قیمتی با یک محرک خارجی همراه بوده و از این جهت بررسی دقیق و تحلیل این موارد بسیار حائز اهمیت است. با استناد به این دلایل می توان گفت که تحلیل نمودار قیمت های گذشته به ما امکان پیش بینی آن در آینده را می دهد. از این دلیل به عنوان مهمترین اصل تحلیل تکنیکال نیز نام برده می شود.

در تحليل پايه اي به اینکه چرا این اتفاق برای سهم افتاده است توجه می شود درست برعکس تحلیل تکنیکال زیرا در این تحلیل، تحلیلگر به نمودارها دقت می کند و به چرایی عوامل تاثیرگذار بر سهم توجه ندارد و به دنبال پیدا کردن روند برای پیش بینی حرکت سهم است.

2- تکرار تاريخ

تحلیل تکنیکال رابطه مستقیمی با روانشناسي انسان دارد.حالات روانشناسی بازار را توسط الگوهای گرافیکی در نمودارها نمایش داد. اين الگوهاي قيمت در صد سال گذشته تقسيم بندي شده است. همچنین می توان روند بازار را تشخیص داد.

3- حرکت قيمت در يک روند جابجا می شود.

این قضیه شاکله همه متدهای تحلیل تکنیکال را شکل می دهد و در زمانیکه حرکت قیمت با روند بازار همجهت باشد امکان پیش بینی به وجود می آید. در اینصورت دو حالت پیش می آید؛
احتمال ادامه روند فعلی بسیار زیاد است و قيمت به قبل باز نخواهد گشت، مگر بخاطر برخی از بی نظمی ها در بازار .

در صورتی که روندی مخالف روند فعلی شکل بگیرد روند قبلی تغییر می کند. یعنی زمانیکه روندی نزولی است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد مگر روندی مخالف آن شروع به شکل گیری کند.

تعریف روش تکنیکال

به تحلیلی که با کمک شکل و نمودار انجام گیرد و با آن بتوان حرکت سهام در آینده را با نگاه به گذشته سهم پیش بینی کرد تحلیل تکنیکال می گویند.

امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای سهام، شاخص يا کالا و غيره وجوددارد. رياضيات در این تحلیل بسیار دخیل است در چارت و انديکاتور (شاخص) نمایان می شود.

اعتقاد يک تحليل گر تکنيکال براین است که در سابقه قیمت هر سهام همه اطلاعات آن وجود دارد و می توان روند حرکت قيمت آن را درآینده پيش بيني کرد. سرعت تحلیل تکنیکال بسیار بالا است و شما درقیاس با تحلیل پایه در زمان کمتر،تعداد سهام بیشتری را می توانید تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل پایه می تواند توسط هر فردی صورت بگیرد و دانش زیادی در زمینه های سیاسی و اقتصادی لازم ندارد. این روش تحلیل بسیار در بین تحلیل گران طرفدار دارد به طوریکه تحلیلگران در همه جای دنیا با کمک آن سود بدست می آورند. یکی از دلایل محبوبیت تحلیل تکنیکال سرعت آن در تحلیل می باشد.

قابلیت های تحلیل تکنیکال

تمرکز روي قيمت: یکی از تفاوت های مهم در تحلیل تکنیکال سرعت در پیش بینی است و این بخاطر متمرکز بودن تحلیلگران تکنیکال روی قیمت است. این تمرکز به تحلیلگر این قدرت را می دهد که سهام یا ارز مورد نظر را در 6 ماه آینده پیش بینی کند. تحلیل گران بایستی بازار را به دقت رصد کنند و به دنبال نشانه های تغییر روند باشند این نشانه ها می توانند کمک کنند تا زمان جهش سهام و ارز یا سکه را بفهمند.

1- از این نشانه ها می توان به افزایش تقاضا برای خرید اشاره کرد که علامتی از سمت بازار برای تغییر مثبت آن می باشد. همچنین زمانیکه افزایش عرضه دیده می شود علامتی است به معنی کاهش قیمت آن سهم. همین توجه و تشخیص تفاوت ها بین این دوحالت می تواند معاملات یک سرمایه گذار تکنیکال را از معاملات دیگر سرمایه گذاران بسیار متفاوت کند.

2- قابلیت استفاده در تمامي نمودارها: در همه بازار های معاملاتی معامله گران و تحلیلگران به دنبال استراتژی های مفید تر هستند تا از آن برای پیش بینی بهتر در زمان سریع تر بهره ببرند. با تحلیل تکنیکال می توان نمودارها و چارتهای موجود در هر بازاری را بررسی و تحلیل کرد. يک تحليلگر تکنيکال مي تواند از استراتژي خود در تمام بازارها و روي تمام چارتها استفاده کند. در مقابل تحلیلگران پایه که باید تحلیل خود را بر صورت های مالی که ممکن است کثرت داشته باشند، انجام بدهند، تحلیل تکنیکال بر نمودارها تمرکز دارد که این خود مزیت بزرگی است.

بررسی صورت های مالی، گزارش های ماهانه، سالانه، تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام حسابداری شرکت، رصد و دنبال کردن اخبار روز سیاسی، اقتصادی و … می توانند زمان بسیار زیادی را از تحلیلگران خواهد گرفت و تحلیل تکنیکال راه سریعتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.

3- پيشينه قيمت بصورت تصويري: نمودار یک شکل و نمایش تصویری از روند قیمت در محدوده زمانی مشخص است.این نمودار ها حتی برای تحلیلگران پایه نیز سودمند است زیرا اطلاعات زیادی را به آسانی و در زمان کم بدست می آورند. دستیابی به این اطلاعات با نگاه کردن به یک نمودار در مقایسه با جدولی از اعداد بسیار آسانتر است. نمودار بسيار خواناتر و گوياتر از تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی يک جدول اعداد است.

4- حمايت / مقاومت: درجه حمایت و مقاومت بر اساس دوره های تراکم مشخص می شود . منظور از دوره تراکم محدوده قیمتی که قیمت تغییر می کند است. اگر قیمت از این محدوده عبور کند به این معنی است که تغییری در عرضه و تقاضا به وجود امده است و یکی بر دیگری پیروز شده و غلبه کرده است.

5- تشخيص زمان خريد به سهولت: تحليل تکنیکال در تشخيص زمان خريد کمک زيادي مي کند. روش بنيادي براي شناسايي سهام مناسب برای خريد و تحلیل تکنیکال براي تشخيص زمان خريد مناسب است. زمان مناسب خريد، نقش مهمي در عملکرد تحلیلگر دارد. تحلیل تکنیکال مي تواند در تشخيص تقاضا يا عرضه و همچنين زمان خروج از بازار موثر واقع شود. خروج از بازار در نرخ هايي بالاتر از عرضه و يا خريد در نرخ هايي در نزديکي نرخ هاي تقاضا بازده را بهبود می بخشد .

سابقه تاريخي قيمت يک سهم مهم می باشد، زیرا اگر شما سهمي را در دو سال گذشته به عنوان يک سهم عالي تشخیص داده اید ولي روند ثابت بود نشان می دهد بازار سهام مخالف نظر شما را دارد. سهمي که به اندازه زياد رشد کرده بايد منتظر عقبگرد آن سهم بود. يا اگر سهمي بیش از حد مورد انتظار افت داشته شايد اين ارزش را داشته باشد که آن را بخريد و توقع روند رو به رشدش را داشته باشید.

چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟

یک نمودار بر حسب اینکه در تحلیل تکنیکال چه قدر مهارت پیدا کرده اید می تواند اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگر قرار دهد. از قبیل اطلاعاتی که می توان بدست آورد؛ واکنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و مبلغ معاملات گذشته، وضعيت نسبي يک سهم نسبت به کل بازار می باشد.

عیب های تحلیل تکنیکال

1- سلایق یک تحلیلگر تکنیکال بر تصمیم گیری آن تاثیر زیادی دارد: همانند تحليل بنيادي، تحلیل تکنیکال ذهني بوده و علايق شخصي تحليل گر در آناليز تاثير گذار می باشد. در نظر داشتن اين مطلب در هنگام بررسی يک نمودار مهم است . اگر تحليل گر تعصب خاصی روي سهمي داشته باشد تمام تحليل وي تحت تاثير قرار خواهد گرفت و همچنين چنانچه نسبت به يک سهم بدبين باشد نتيجه تحليل احتمالا انتظار روند نزولي خواهد بود.

2- نمی توان سهام تازه وارد را ارزشگذاري کرد: از جمله نقاط ضعف تحلیل تکنیکال مي توان به دشواري در جمع آوری اطلاعات برای نرم فزار جهت استفاده از نمودارهاي قيمت اشاره کرد. همچنين تحليل تکنيکال در بررسي سهام تازه عرضه شده ناتوان است.

3- پشيمان شدن سرمايه گذاران و بازار: تمامي الگوها و علايم خريد و فروش با تحلیل تکنیکال هميشه درست از آب در نمي آيد .قوانين تکنیکال هميشه صدق نمي کنند و مي تواند تحت تاثير پارامترهایي مثل حجم و ارزش معاملات نیز قرار بگيرد. يک نمودار ميانگين 50 روزه ممکن است براي تشخيص نقاط حمايت / مقاومت شرکت بانک پاسارگاد بسيار خوب کار کند ولي نمودار ميانگين 70 روزه براي سهم بانک کشاورزی ممکن است بهتر کار کند. اینکه خيلي از مباني تحليل تکنيکال کليت دارند درست است. سهام هر شرکت خصوصيات و مشخصات خاص خود را داراست. ممکن است اين قانون براي يک سهم کار نکند ولی براي ديگري موثر باشد .

4- امکان تفاسير مختلف: با اینکه اصول و قواعدی وجود دارد اما ممکن است دو تحلیلگر تکنیکال دو تحلیل متفاوت از یک سهم در یک زمان داشته باشند که این نیز خود از همان علایق نشات می گیرد.

در حاليکه اين مي تواند نا اميدکننده به نظر برسد، تحلیل تکنیکال بيشتر شبيه هنر است تا علم. اينکه نيمه پر يا خالي ليوان را ببينيم بستگي به نظر بيننده دارد.

4 تفاوت تحلیل تکنیکال باتحلیل بنيادي

تفاوت های زیادی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی(پایه) وجود دارد که در زیر به چهار مورد از مهمترین تفاوت های آنها اشاره می کنیم.

1. در روش بنيادي هدف شناسایی موارد اثر گذار بر ارزش ذاتي فعلي و آينده سهام با تاکيد بر گزارش و صورت های مالی، بنيادهاي اقتصادي و عوامل درون شرکتی است. در تحلیل تکنیکال هدف بررسی موارد تاثير گذار بر قيمت با توجه به اشتياق بازار می باشد.

2. روش بنيادي به بررسي مطلوبيت يک سهم مي پردازد ولی تحلیل تکنيکال مقبوليت يک سهم را می سنجد.

3. روش بنيادي قادر به ارزش گذاري بر سهام شرکت تازه وارد نیز مي باشد، اما تحلیل تکنیکال در تحليل شرکت هاي تازه وارد ناتوان است. به طور مثال شرکت های عرضه اولی در بورس اوراق بهادار.

4. تحليل بنيادي قدرت و توان يک شرکت را جهت افزايش ارزش بررسی مي کند، تحلیل تکنیکال زمان ورود و خروج به سهم را تعیین مي کند.

آیا استفاده از تحلیل فاندامنتال به تنهایی کافی است؟

تحلیل در بازار سرمایه یک امر ضروری است و ورود به بازار سرمایه بدون اشراف داشتن به انواع تحلیل، می‌تواند پیامدهای بدی را به همراه داشته باشد.

به گزارش پرسون، اشراف داشتن صرفا به یک نوع تحلیل در بازار سرمایه کافی نیست و سرمایه‌گذاران باید یک سهم یا صنعت را از همه نظر مورد بررسی قرار دهند.

تحلیل فاندامنتال چگونه تحلیلی است؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نوعی از روش‌های تحلیل است که با استفاده از آن ارزش ذاتی یک سهم یا صنعت مشخص می‌شود. ارزش ذاتی از طریق بررسی و برآورد پارامترهای مالی و اقتصادی بدست می‌آید. در تحلیل فاندامنتال، هر عامل اقتصادی مثل نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ جهانی کامودیتی‌ها و … که مربوط به سهم یا صنعت مورد نظر باشد بررسی می‌گردد.

هدف تحلیل فاندامنتال

هدف نهایی تحلیل فاندامنتال، رسیدن به قیمتی است که سرمایه‌گذار بتواند آن را با قیمت فعلی یک اوراق بهادار مقایسه کرده و بررسی کند که آیا اوراق بهادار کمتر یا بیشتر از مقداری که ارزش دارد، معامله می‌شود. در واقع فاندامنتال برخلاف تحلیل تکنیکال که به کمک ابزارهایی هم‌چون پرایس اکشن و. ، قیمت سهم در آینده را پیش‌بینی می‌کنند، سعی در پی بردن به ارزش ذاتی یک سهم دارد. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بتواند با استفاده از تحلیل فاندامنتال ارزش ذاتی سهم را مشخص کند و سپس به کمک سایر تحلیل‌ها، یک معامله منطقی و حساب شده انجام دهد.

ابزارها و سایت‌های مناسب برای تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال مانند سایر روش‌های تحلیلی ابزارهای خاص و مختص به خود را دارد و آشنایی با این ابزارها برای هر تحلیل‌گری لازم است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی دو ابزار بسیار مهم تحلیل فاندامنتال هستند. .

صورت‌های مالی اصلی شامل مواردی چون ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی سبب می‌شود تا افراد از وضعیت مالی شرکت در گذشته، حال و آینده آگاه شوند.

ابزار دیگری که به‌منظور بررسی وضعیت شرکت‌ها استفاده می‌شود، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است. این ابزار به بیان روابط بین اقلام موجود در صورت‌های مالی می‌پردازد. در واقع این ابزار کمک می‌کند تا درک جامع و صحیحی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت‌ها ایجاد شود.

دسترسی به ابزارهای تحلیل فاندامنتال

یکی از سایت‌هایی که داده‌ها در آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد، سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) است. داده‌های مورد نیاز برای ارزش‌گذاری یک شرکت و همچنین داده‌های مورد نیاز برای محاسبه نسبت‌های تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی مالی آن، عمدتا از صورت‌های مالی آن استخراج می‌شود. کلیه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز از طریق سامانه کدال و به نشانی codal.ir منتشر شده و در اختیار همگان قرار می‌گیرد. سامانه کدال به عنوان مرجع اصلی استخراج داده‌های مورد نیاز برای تحلیل بنیادی شناخته می‌شود./ظ

بورس ویو سامانه‌ای است که تحلیل را برای هر کسی آسان می‌کند. در این سامانه اطلاعات شرکت‌های بورسی را با بیشترین دقت و در سریع‌ترین زمان ممکن در نمایی حرفه‌ای گردآوری شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌هایی این سامانه این است که در کنار اطلاعات بنیادی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی را نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

سایر روش‌های تحلیلی

تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی از دیگر روش‌های تحلیلی در بورس اوراق بهادار هستند. در واقع این روش‌های تحلیلی مکمل تحلیل فاندامنتال بوده و به کمک آن‌ها می‌توان حساب شده‌‌تر برای خرید و فروش یک سهم تصمیم گرفت.

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس و روش‌های تحلیل آن، به سامانه آموزشی کارگزاری مفید به نشانی learning.emofid.com مراجعه کنید. در این وبسایت بیش از ۱۰۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس با هدف آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزار می‌شود.

فعالیت در فارکس و بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال

فعالیت در فارکس و بورس، امروزه توسط افراد زیادی دنبال می شود. اما اینکه به سراغ فعالیت در بورس بروید یا فعالیت در فارکس را پیش بگیرید، بستگی به عوامل متعددی دارد.

هریک از این آموزش ها ویژگی های مختص خود را دارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت بین این دو بازار می پردازیم. همچنین اطلاعاتی را ارائه می نماییم که به شما کمک کند کدام یک از اینها را فرا بگیرید.

همچنین یکی از ابزارهای مفیدی که می توانید در هریک از این دو بازار استفاده کنید، تحلیل تکنیکال است که در تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی انتهای مقاله بررسی می کنیم.

بررسی فعالیت در فارکس و بورس

امروزه، فارکس بعنوان بستری که می توان در آن به خرید و فروش ارزها پرداخت، موردتوجه بسیاری قرار گرفته است. در این بازار، افراد مختلف می توانند براساس برابری ارزهای مختلف به معامله بپردازند. فعالیت در این بازار، سوددهی زیادی به همراه دارد. اما برای موفقیت در این بازار، ابتدا باید مبانی فارکس را بخوبی فراگرفته و تمام نکات آن را بدانید.

بورس نیز بعنوان یکی از عناصر اصلی بازار سرمایه شناخته می شود. بورس توسط افراد زیادی برای کسب سود و سرمایه گذاری دنبال می شود. برای ورود به بازار بورس و بازارهای سرمایه نیز قدم اول، آموزش بورس است. کیفیت آموزش بورس در میزان موفقیت شما در سرمایه گذاری بسیارموثر است.

یکی از موضوعات مبهم برای خیلی از افراد این است که در بازار فارکس فعالیت کنند یا در بورس مشغول سرمایه گذاری شوند. لذا نیاز است نکاتی را بدانید تا تصمیم گیری درستی در این مورد داشته و راه مناسب خود را انتخاب کنید.

یکی از مهمترین نکات در انتخاب گزینه مناسب از میان آموزش فارکس و بورس این است که تا چه میزان می توانید ریسک را تحمل کنید. علاوه براین، چه سبکی را در معاملات پیش می گیرید. مثلا اگر علاقمند به سرمایه گذاری بلندمدت هستید، بورس انتخاب مناسب تری برای شما است. اما افرادی که مایلند در کوتاه مدت شاهد نتایج فعالیت خود باشند، بهتر است در بازارهای با نوسان قیمت بیشتر مانند فارکس فعالیت داشته باشند.

انتخاب آموزش فارکس و بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال

فارکس یکی از گسترده ترین بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است. افراد زیادی در سرتاسر دنیا جذب بازار فارکس می شوند. ازجمله دلایل تمایل افراد را می توان موارد زیر را نام برد:

• بالا بودن حجم پول در حال گردش
• قدرت بالای نقد شوندگی
• بالا بودن میزان ساعاتی که می توان معامله انجام داد
• وجود قابلیت استفاده از اهرم معاملاتی بالا

اما بورس نسبت به فارکس دارای نوسان کمتری است. این بازار به عنوان بازاری مناسب برای سرمایه گذاری با قدرت رشد مداوم محسوب می شود.

نکته دیگر که مرتبط با هر دوی فارکس و بورس است، یادگیری این دو برای رسیدن به موفقیت است. اما یادگیری برخی آموزش ها ازجمله آموزش تحلیل تکنیکال برای موفقیت در هر دو بازار مناسب است.

می توان با یادگیری مناسب و کافی آموزش تحلیل تکنیکال به راحتی به فعالیت در هر دو بازار پرداخت. با یادگیری تحلیل تکنیکال می توان در هریک از این بازارها سود بدست آورده و معاملات موفقیت آمیزی را تجربه کرد. همچنین برای فعالیت در هریک از این دو بازار، می تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی بایست به عوامل زیر دقت نمود.

نوسانات قیمت

نوسانات قیمت اشاره به بالا و پایین شدن قیمت ها در کوتاه مدت دارد. گرچه افزایش و کاهش یافتن قیمت ها در زمان های کوتاه برای تعدادی از معامله گران و نوسان گیران سبب سوددهی می شود. اما بصورت کلی، اغلب سرمایه گذاران ترجیح می دهند با موقعیت های دارای ریسک و نوسان کمتر به فعالیت بپردازند.

به همین دلیل، افراد متمایل به بازارهای پرریسک و سریع، بیشتر به سراغ بازار فارکس می روند. اما افراد معتقد به خرید و نگهداری، در بازار بورس موفق تر بوده و معمولا به سراغ این بازار می روند.

انتخاب میان فارکس و بورس: مدت زمان معاملات

یکی دیگر از تفاوت های فارکس و بورس، مدت زمان و ساعات معاملات است. در بازار بورس، تنها می توانید ساعات خاصی را به فعالیت بپردازید و در زمان های محدودی باز است.

اما بازار فارکس بعنوان بازاری منحصربفرد در سرتاسر دنیا محسوب می شود. زیرا این بازار در تمام طول 24 ساعت شبانه روز باز است. در هر کجای دنیا که باشید و در هر لحظه از زمان می توانید به معامله در آن بپردازید. درواقع بازار فارکس، شب و روز نمی شناسد!

پویایی بازار فارکس به دلیل ساختار غیرمتمرکز آن است. این ساختار سبب شده از روزهای دوشنبه تا جمعه ها 24 ساعت شبانه روز بتوان در آن به مبادلات ارز پرداخت. البته حجم تبادلات در زمان های مختلف، وابسته به ساعات کاری کشورهای مشارکت کننده در این بازار است. البته شما می توانید باتوجه به استراتژی و شرایط خود، ساعات کاری مناسبی را برای خود برگزینید.

اهرم

یکی از عوامل دیگر که در انتخاب فارکس و بورس مطرح می شود، عامل اهرم است. مثلا بازار بورس تهران را درنظر بگیرید. در این بازار، هیچ اهرمی به منظور معاملات سهام وجود ندارد. در این بازار، میزان سهام خریداری شده توسط شما به میزان سرمایه شما باز می گردد.

اما در بازار فارکس می توان از اهرم معاملاتی زیادی برای معاملات خود استفاده کرد. گرچه استفاده از اهرم گاهی مفید و گاهی نیز ممکن است ضررآفرین باشد. گاهی استفاده از اهرم سبب از دست رفتن سرمایه زیادی می شود.

مالکیت، یکی از عوامل انتخاب میان فارکس و بورس

در بازار فارکس درصورت معامله بستن، مالک یک ابزار مالی در هنگام خرید و فروش هستید. شما بصورت مجازی صاحب این ابزار هستید و از آن استفاده می کنید.

اما در بازار بورس، زمانیکه سهام یک شرکت را خریداری می کنید، بصورت قانونی صاحب بخشی از مالیکت یا سودآوری آن شرکت خواهید بود. در این بازار، حتی اگر میزان سهام بالا باشد و شما سهامدار عمده شرکت محسوب شوید، می توانید در تصمیمات مهم شرکت دخالت داشته باشید.

نوع بازار

بازار فارکس، بازاری دو جهته محسوب می شود. یعنی علاوه براینکه می توان هر جفت ارز را خریداری کرد، این جفت ارز قابل فروش نیز هست. مثلا فرض کنید پیش بینی کردید که با دارا بودن جفت ارز USDCAD سود بدست خواهید آورد. بنابراین این جفت ارز را خریداری می کنید.

درصورتیکه پس از ورود شما به این بازار، نرخ این جفت ارز بالاتر از نقطه ورود شما افزایش یابد، شما به همان میزان سود دست خواهید یافت.

درصورتیکه این نرخ به کمتر از نقطه ورود برسد، ضرر خواهید کرد. می توانستید قبل از اینکه وارد معامله شوید، درمورد نزول قیمت این جفت ارز تحلیل تکنیکال انجام دهید. در این صورت، در زمان ورود، بجای خرید این جفت ارز اقدام به فروش آن می کردید. با کاهش قیمت این جفت ارز، سود زیادی بدست می آوردید.

اما بازار بورس، یک بازار یک جهته است. به همین دلیل تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی می توانید برای فروش یک سهم، ابتدا آن را خریداری کرده و سپس به فروش برسانید. اما نمی توانید قبل از اینکه صاحب یک سهم باشید، آنرا بفروشید.

تحلیل تکنیکال در فارکس و بورس

همانگونه که می دانید، تحلیل تکنیکال که در بسیاری مقالات، تحلیل تکنیکال بورس خوانده می شود، در موفقیت در بازارهای مالی بسیارموثر است. این تحلیل برطبق بررسی حرکات قیمت در گذشته، به بررسی و پیش بینی آینده قیمت می پردازد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند قیمت اوراق، کالاها و سایر عوامل موثر بر قیمت را براساس تغییرات قیمت، حجم پیش بینی کرد. به گفته ی آقای جی‌پرینگ در کتاب Technical Analysis Explained، اصلی ترین هنر تحلیل تکنیکال در این است که می توانید در مراحل اولیه تغییرات قیمتی، با ورود به سهم به منظور بازدهی، موج سواری می کنید.

یکی از نکات مهم درمورد تحلیل تکنیکال این است که تحلیل تکنیکال نموداری در بازارهای زیادی کاربرد دارد. از این تحلیل نه تنها در بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه و بورس به کار می رود بلکه در بازارهای دیگری همچون بازار فارکس، بازار مسکن و بازار کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، فلزات رنگی و غیره نیز کاربرد دارد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال قادرید تنها به کمک دانش نموداری و تکنیکی خود و بدون نیاز به دانستن اخبار و تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی شایعات و عوامل بنیادی، می توانید رفتار بازار را بررسی کرده و در آن فعالیت داشته باشید. برطبق نکات موجود در تحلیل تکنیکال، تمام اطلاعات مهم بازار را می توان با توجه به قیمت ها و حجم معاملات بررسی و پیش بینی کرد. در ادامه به بررسی تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس و بورس می پردازیم.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

یکی از بهترین ابزارها برای موفقیت در بازار فارکس، انجام تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با مطالعه نمودارها و تحلیل روندها می توانید به موفقیت های بیشتری برسید. همچنین مطالعه جهت گیری های بازار کمک می کند گام های هوشمندانه تری در این مسیر بردارید.تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی

تحلیل تکنیکال در بازار بورس

تحلیل بازار کمک می کند فراز و نشیب های بازار را پیش بینی کنید و از آن با خبر شوید. به کمک تحلیل می توانید زودتر به مقصد برسید. سرمایه گذاران در این تحلیل با شاخص ها، اعداد و نمودارها در ارتباط هستند. اما مهمتر از همه، در این تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی تحلیل، رفتار انسان ها در بازارهای مالی و آموزش بورس را می توانید بررسی کنید.

هر معامله گری که در بازار بورس به معامله و فعالیت می پردازد، درواقع آن بازار را شکل می دهد. احساسات این سرمایه گذاران و معامله گران تا حد زیادی قیمت را تعیین می کنند. این موضوع بخصوص در بازار بورس بیشتر مشاهده می شود.

امیدواریم تحلیل تکنیکال را بخوبی بیاموزید و در بازارهای فارکس و بورس بکار گیرید.

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

گروه کسب و کار: انجام تحلیل در بازار فارکس از طریق سه رویکرد مختلف انجام می‌شود که شامل تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و احساسی است. ابزارهای مورد استفاده در هر کدام از این رویکردها با یکدیگر متفاوت است. انجام تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از طریق یک ابزار به نام تقویم اقتصادی فارکس انجام می‌شود. این تقویم به تحلیل‌گران و معامله‌گران بازارهای آنلاین مالی کمک می‌کند تا از اتفاقات و رویدادهای مختلف سراسر دنیا که بر نرخ ارزها تاثیرگذار هستند، اطلاع پیدا کنند.

مارکت فارکس جزء بزرگ‌ترین بازارهای مالی است که از نظر حجم معاملات روزانه در سطح بسیار بالایی قرار دارد و افراد فعال در این بازار از اهمیت تقویم اقتصادی آن مطلع هستند. معامله‌گران برای انجام تمام تریدهای حرفه­ای، ابتدا باید از اخبار و رویدادهای اقتصادی موجود اطلاعات به دست آورند و تاثیر آن را بر بازار بررسی کنند تا معاملات موفقی داشته باشند که همه این موارد از طریق economic calendar قابل دسترسی است.

تقویم اقتصادی فارکس، یک نیاز اساسی در انجام ترید!
انجام هرگونه معامله در بازار ارز و سهام به آگاهی از اطلاعات خاصی نیازمند است. عواملی مثل میزان سود سهام گوناگون، شرایط هر سهم در کمپانی‌ها، ترازنامه شرکت‌های مختلف، میزان بهره و تورم، سیاست­های ارزی متنوع و. در وضعیت بازار موثر هستند و می­توانند عامل تحریک معاملات باشند. از این رو تقویم اقتصادی فارکس اخبار و گزارش‌های مختلف مالی را بر اساس اولویت­بندی­های خاصی در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا نیازهای مختلف خود را جهت تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی انجام ترید از این طریق رفع کنند.
اطلاعات منتشر شده در این تقویم از منابعی مثل بانک مرکزی، وزارتخانه­ها و. گرفته می­شود که کاملا معتبر هستند. انجام معاملات کوتاه مدت و بلندمدت از طریق این ابزار می‌تواند موفق‌تر باشد‌. در میان تریدرها، مارکت بزرگ فارکس جایگاه ویژه­ای به خود اختصاص داده است و مورد توجه قرار دارد.

فواید استفاده از تقویم اقتصادی
زمانی­که شما فعالیت خودتان را در بازار‌های مالی از طریق تقویم اقتصادی فارکس پیش می‌برید و نسبت به وقایع و رویداد‌های روز دنیا آگاه هستید، حرکت‌های بعدی‌ را با اطمینان بیشتری شروع می‌کنید. همچنین نسبت به حرکات مختلف انجام شده در بازار مالی درک بهتری خواهید داشت. از طریق economic calendar فارکس آگاهی تریدر‌ها نسبت به وقایع روزانه تضمین می‌شود و در مقابل وضعیت­ و اتفاقات ناگهانی بازار غافلگیر نخواهند شد. علاوه ­بر این می‌توانید استراتژی‌های فعالیت خودتان را تنظیم کنید و داده‌های موجود در بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

تحلیل بنیادی و تکنیکال تحت تاثیر تقویم اقتصادی!
انجام معاملات روزانه و هفتگی شما در بازار تحت تاثیر داده­هایی است که در تقویم به رنگ قرمز درآمده‌اند و شما برای انجام همه معاملاتتان به آن­ها نیاز پیدا خواهید کرد. نوسانات موجود در این داده­ها در سطح بالایی قرار دارد و نتایج معاملات با استفاده از آن ممکن است با پیش­بینی‌ها مطابقت داشته باشد. البته در برخی موارد نیز نتایج بهتر یا بدتر از آن چیزی است که از طریق انجام تحلیل بنیادی به آن رسیده­ایم. کاربرانی که نسبت به تحلیل فاندامنتال آگاهی دارند از طریق تقویم متوجه می­شوند که داده­های اقتصادی هر روز مهم یا غیرمهم هستند.
همچنین می­توانند از طریق هشدارهای موجود برای وقایع ناگهانی بازار آمادگی داشته باشند و هوشیارتر عمل کنند.­ معامله­گران بازارهای مالی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند، از نظر ریسک­پذیری برای انجام معامله در سطوح متفاوتی هستند. به هیمن دلیل این افراد باید بدانند که با انتشار هر داده موثر در تقویم ممکن است تغییرات شدیدی در بازار ایجاد شود و همه چیز مطابق تحلیل آن­ها پیش نرود. بنابراین باید نسبت به لحظات و ساعات قبل از منتشر شدن وقایع روزانه حساس باشند و نسبت به زمان ورود و خروج به بازار دقت به خرج دهند تا زمان مناسبی برای انجام تحلیل­های جدید در اختیار داشته باشند.

قسمت­های مهم یک تقویم اقتصادی معتبر!
نکات مختلفی مثل تاریخ و زمان منتشر شدن رویدادها و اخبار، داده‌های قبلی موجود درباره شاخص­ها، پیش-بینی­های انجام شده درباره میزان قیمتی که ممکن است برای یک شاخص اعلام شود، میزان اهمیت خبر منتشر شده و. در یک تقویم اقتصادی به وضوح مشخص می‌شود. بر همین اساس گفته می­شود که یک economic calendar می‌تواند کاربران را برای اتفاقات ناگهانی که ممکن است در بازارهای مالی رخ دهد، آماده کند. بازار فارکس به دلیل گستردگی معاملات در دنیاغ از داده­های اقتصادی در سطوح کلان، انواع سیاست­های مالی اقتصادها و دولت‌های گوناگون تاثیر می‌پذیرد.
در نتیجه زمانی­که کاربران فعالیت‌های خود را در بازارهای مالی با بررسی اطلاعات تقویم اقتصادی فارکس و رویدادهای آن انجام می‌دهند، نسبت به حرکات خود در بازار مطمئن­تر هستند. همچنین معاملات انجام شده توسط آن‌ها با موفقیت بیشتری همراه است و مزیت‌های زیادی برایشان دارد.

کاربردهای تقویم اقتصادی در بازار فارکس
کاربران با استفاده economic calendar می‌توانند برای فعالیت­هایشان در بازار برنامه­ریزی داشته باشند. به طور مثال زمانی­که گزارشات مربوط به حقوق­های بخش غیرکشاورزی منتشر شود، کاربران می­دانند که بازار ارز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نتیجه وضعیت انجام معاملات فارکس خود را بر این اساس برنامه­ریزی می­کنند تا در صورت نیاز به حجم معامله خود بیافزایند یا سرمایه خود را از ضررو تاثیرات منفی بازار در امان نگه­دارند.
داده‌های اقتصادی منتشر شده از نظر میزان اهمیت در سه سطح کم اهمیت، متوسط و بسیار مهم اولویت‌بندی شده­اند. علاوه­براین سایت مورد استفاده توسط شما نیز برای بررسی وضعیت تقویم اقتصادی فارکس اهمیت زیادی دارد. اگر داده­هایی که منتشرشده در کنارشان هیچ علامتی نداشته باشند، جزء اطلاعات کم اهمیت هستند. رنگ زرد در داده­ها نشان دهنده اهمیت متوسط و رنگ قرمز نشان دهنده داده­های مهم است. آگاهی کاربران از این اطلاعات بسیار کاربردی است؛ چراکه در مطالعه تقویم باید به این موارد توجه کنند و وضعیت معاملات خود را از این طریق تحلیل کنند.

بررسی اهمیت تقویم اقتصادی فارکس در دنیا ترید!
استفاده از تقویم اقتصادی فارکس برای شما یک گزینه کاربردی و مهم است که تاریخ‌ مربوط به هر رویداد یا گزارش­هایی که بر وضعیت اقتصادی بازار موثر باشند، در اختیارتان قرار بگیرد. اطلاعات مالی منتشر شده توسط این ابزار نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار و ارزهای کشورهای مختلف است.
وبسایت مالی دنیا ترید زمینه استفاده و بررسی تقویم اقتصادی بازار فارکس را به گونه‌ای برای کاربران خود فراهم کرده است که نسبت به وضعیت رویدادهای اقتصادی کشورهای مختلف دنیا دسترسی داشته باشند و از آن­ها مطلع شوند تا در معاملات خود شرایط مختلف را در نظر بگیرند.