روش خرید و فروش پله ای سهام

خرید و فروش پله‌ای سهام در بازار بورس یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی برای کم کردن ضرر است.

خرید پله ای چیست؟ آموزش کسب سود از خرید پله ای در بورس

ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزی که همواره ما را دنبال می کنید و به ما انرژی مثبت می دهید امروز در این مقاله می خواهیم راجب به خرید پله ای در بورس صحبت کنیم و این که مفهوم خرید پله ای را اگر بخواهیم به روش ساده بگوییم یعنی خرید سهام در چند مرحله که این مراحل با هم متفاوت می باشند و در مدت زمان های مختلف و همچنین با قیمت های متفاوت می باشد و یک فاصله زمانی بین این مراحل خرید سهام وجود دارد که در ادامه بیش تر توضیح خواهیم داد. با سایت ایران بورس همراه باشید.

خرید پله ای چیست؟

هنگامی که کارشناسان از روند صعودی و رشد یک سهام اطلاع دارند ولی از روند کوتاه مدت آن چیزی نمی دانند دست به خرید پله ای می زنند که در چند مرحله صورت می گیرد که در هر بار خریدی که انجام می دهند مقداری از سرمایه برای انجام سفارش ها به بازار راه پیدا می کند و در این حالت می باشد که اگر فرد کارشناس یا معامله گر به درستی پیش بینی نکرده بود دچار ضرر زیادی نشود و می توان گفت که این روش بسیار هوشمندانه می باشد و در هنگام ضرر همه دارایی یک فرد یا شرکت از بین نمی رود که خرید پله ای در بورس به این معنا تعبیر می شود.

خرید پله ای یکی از روش های مستقیم برای خرید سهام در بورس می باشد که حتماً شما مخاطبان دوست داشتنی این اصطلاح را زیاد از افرادی که در بورس فعالیت می کنند شنیده اید که زمانی که افراد ماهر در بورس و کارشناسان از پتانسیل رشدی که یک سهام دارد خبر دارند اما از وضعیت کوتاه مدت آن اطلاعی ندارند.

خرید پله ای در روند صعودی

موقعی که قیمت یک سهام روند صعودی دارد افراد فعال در بورس خرید پله ای را انتخاب می کنند چرا روش خرید و فروش پله ای سهام که چون این خرید با فواصل زمانی مختلف انجام می شود در نتیجه اگر به طور اشتباه این گزینه را انتخاب کرده باشند و قیمت سهام دچار روند نزولی شود اما با این حال افراد ضرر و زیان نمی بینند و این مقدار ضرر کم می باشد در صورتی که که اگر این روش نبود ممکن بود تمام دارایی و اموال شان را از دست بدهند و چیزی برای آن ها باقی نماند.

خرید پله ای به روش مارتینگل

روش مارتینگل به وسیله ی یک فرد آمریکایی ایجاد روش خرید و فروش پله ای سهام شده است که در این روش افراد سرمایه های خود را به قسمت های نامساوی تقسیم می کنند و خرید های خود را با قیمت های متفاوت بر اساس آن ها انجام خواهند داد و می توان گفت در این روش احتمال برد و باخت با هم برابر می باشد که در آن روش احتمال موفق شدن بسیار بیش تر می باشد و از خوبی های این روش می توان به این موضوع اشاره کرد که زمانی که قیمت سهام از قیمت خرید های ابتدایی ما فاصله می گیرد می توانید قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید تان از زیان خارج و به سود وارد شوید.

در بخش های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که خرید پله ای سهام یعنی چه و راجب آن به طور کلی صحبت کردیم که در ادامه بیش تر به آن خواهیم پرداخت و نیز گفتیم که خرید پله ای سهام چیست و درباره ی کارایی های آن نیز اشاره ای داشتیم که مهم ترین آن جلوگیری از ضرر زیاد و فراوان بود و روش خرید و فروش پله ای سهام شاید خیلی از شما افرادی که در حال خواندن این متن می باشید بخواهید بدانید که خرید پله ای در بورس چگونه است و چه کاری باید انجام دهید که در بخش های بعدی به طور مفصل صحبت می کنیم البته برای به دست آوردن اطلاعات بیش تر می توانید به مقالات دیگر مراجعه کنید.

خرید پله ای یعنی چه ؟ این سوالی می باشد که همه ی شما با شنیدن آن کنجکاو خواهید شد که خرید پله ای چیست و چه کاربردی دارد که ما در این مقاله به شما کمک کردیم تا بهتر مفهوم آن را بفهمید و زمانی که این جمله را از زبان افراد و فعالان بورس می شنوید تعجب نکنید و حیرت زده نشوید و منظور از خرید پله ای در بورس این می باشد که زمانی که روند صعودی دارد و ما از مدت زمان حاکم این روند صعودی در بازار خبر نداریم می توانیم از این روش استفاده کنیم که کمتر دچار ضرر شویم و به یک باره دارایی و اموال خود را نبازیم.

آموزش خرید پله ای در بورس

قطعاً هر فردی برای ورود به بازار بورس باید دانش کافی را در این باره کسب کند که البته این نوع خرید هم جزوی از آن می باشد که شما مخاطبان گرامی می توانید برای بهتر یاد گرفتم آموزش خرید پله ای در اینترنت فیلم ها و ویدیو های آموزشی را مشاهده کنید و از خواندن کتاب ها و مقالات آموزشی که در این باره نوشته اند غافل نشوید و از آن جایی که باید به طور کامل و جامع این آموزش ها را ببینید آن را در مقاله ی دیگری بخوانید. روش خرید پله ای مارتینگل که گفتیم احتمال برد و باخت در آن به صورت پنجاه می باشد و هر کدام به یک میزان درصد موفقیت دارند که مانند یک شرط بندی از آن تعبیر کردیم که در این باره نیز آموزش های بسیار زیادی ارائه شده است که توسط افراد فعال در بورس و افراد موفق تعبیه شده اند.

در آموزش خرید پله ای شما افرادی که تمایل به کار و فعالیت در بورس و در این حوزه را دارید با همه ی کار هایی که باید انجام دهید آشنا می شوید و حتی با دیدن یک ویدیو چند دقیقه ای متوجه خواهید شد که جریان آن چیست و البته فراموش نکنید که در این روش خرید به صورت چند مرحله ای صورت می گیرد و با فواصل زمانی معین می باشد. اکنون می خواهیم کمی راجب به خرید پله ای طلا صحبت کنیم که این هم به همان صورت می باشد اما به جای سهام، طلا را خرید می کنند که باز این هم به صورت چند مرحله ای می باشد.

خرید و فروش پله ای

در بازاری که قیمت هر یک از سهام ها به طور مداوم در حال نوسان می باشد این نوع خرید یکی از روش هایی می باشد که باعث این می شود که افراد و یا شرکت ها کمتر دچار ضرر و زیان شوند و تنها با یک خرید تمام اموال و دارایی های خود را از دست نمی دهند و همین مزیت ها باعث شده تا بتوانیم بگوییم که خرید و فروش پله ای یکی از روش های توصیه شده به افراد فعال در بورس می باشد و به خصوص در زمانی که به تشخیص کارشناسان بازار روند صعودی دارد و اما مدت زمان آن مشخص نیست.

خرید و فروش پله ای چیست

این روش خرید و فروش مزیت های زیادی دارد اما در کنار همه ی این خوبی ها و مزیت ها دارای یک عیب نیز می باشد که چون این روش بیش تر از سمت معامله گر هایی بزرگی انجام می گیرد و با هر بار که بازار دچار افت قیمت می شود می توان قیمت خرید را به آن رساند که کمتر ضرر کرد ولی مگر این سرمایه و دارایی افراد چقدر می باشد که به طور نامحدود بتوان خرید کرد و قیمت ها را به هم نزدیک کرد.

افراد تازه وارد در بورس بهتر می باشد قبل از تصمیم به انجام هر نوع فعالیتی در این بازار پر نوسان از افراد و کارشناسان باتجربه و ماهر مشورت و کمک بگیرند و از آن ها بخواهند که با توجه به نوع روند صعودی و نزولی بازار به آن ها بگویند که چگونه و با چه روشی به خرید و فروش پله ای سهم بپردازند و چه فعالیت هایی را در خصوص خرید و فروش پله ای سهام انجام دهند تا بهترین نتیجه را دریافت کنند و دچار ضرر کمتر و سود بیش تری شوند.

ریسک معامله

می توان خرید و فروش پله ای را یک روش برای جبران ضرر دانست چرا که به صورت چند مرحله ای انجام می شود و باید دقت داشته باشید که اگر این خرید به درستی انجام نشود ممکن است که ریسک معامله افزایش یابد و به همین خاطر می باشد که باید دقت زیادی در انجام این روش داشته باشید و قبل از ورود به این فعالیت حتماً علم و دانش کافی را داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از بازار بورس از آن خود کنید و از دارایی های خود بهتر حفاظت کنید.

هر فردی قبل از ورود به بورس باید با اصطلاحات عمومی و تخصصی حاکم در بازار بورس آشنا شد چرا که وقتی یک اصطلاحی را از زبان یک فعال در بورس می شنوید بدانید که مفهوم و منظور آن چیست و نا آگاهی باعث می شود که شما به فرد موفقی در این عرصه تبدیل نشوید و حتی تمام دارایی خود را در این بازار مالی از دست بدهید و تنها دچار حسرت و پشیمانی شوید پس حتماً به دانش و آگاهی خود و حتی راجب به اطلاعات عمومی خود نیز بیافزایید.

سوالات متداول

خرید پله ای روشی می باشد که زمانی که بازار روند صعودی دارد اما کوتاه مدت بودن آن مشخص نیست از روش خرید پله ای استفاده می کنند.

بله این روش در کنار مزایا هایی که دارد دچار یک عیب می باشد که در مقاله بیش تر به آن اشاره کردیم.

خیر این روش به صورت چند مرحله ای و با فواصل زمانی معین انجام می گیرد که باید دقت کافی را به کار برد تا معامله دچار ریسک نشود.

مفهوم خرید پله‌ای سهام در بورس

داشتن استراتژی در بازارهای مالی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل برای موفقیت سرمایه‌گذاران است.

تجربه و آماری که منتشر شده است، نشان داده یک فرد کم‌تجربه و کسی که هوش تجاری و سرمایه‌گذاری کمتر‌ی با استراتژی و نقشه معاملاتی دارد، به‌مراتب موفق‌تر از کسی است که از هوش بالایی بهره می‌برد اما استراتژی مشخصی ندارد.

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که در این بازار می‌تواند به کمک معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشد، خریدوفروش پله‌ای است.

این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می‌شنویم.

هدف اصلی خرید و فروش پله‌ای کمتر کردن ضرر و افزایش سود یک سرمایه‌گذاری است.

“خرید پله‌ای سهام” در یک تعبیر عامیانه به این معنی است که اگر احساس می‌کنیم یکی سهم دارای پتانسیل رشد است، ولی از رشد کوتاه‌مدت آن اطمینان نداریم خرید خود را تقسیم بر چند بخش کرده و هر بار بخشی از آن را خرید کنیم.

در واقع خرید و فروش پله‌ای سهام (میانگین کم کردن) یادآور این نکته است در هیچ معامله‌ای نباید همه یا بخش بزرگی از پول را به‌یک‌باره درگیر کنید. بلکه لازم است خریدوفروش‌ها به شکل فرایندی و پله‌پله باشد.

این موضوع باعث می‌شود ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و معامله‌گران مجبور نباشد استرس زیادی از معامله را تجربه کنند.

با این کار در دفعات متعدد، بخشی از سرمایه خود را در گیر آن سهام می‌کنیم و از سود آتی آن سهم استفاده می‌کنیم.

حال چنانچه تحلیل ما غلط از آب درآید و یا در این حین بازار تغییر جهت دهد، از خرید بخش‌های بعدی آن سهام اجتناب خواهیم کرد. با این کار بخشی از پول خود را نجات می‌دهیم.

برای آشنایی بیشتر با خرید و فروش پله‌ای و میانگین کم کردن از سهام تا پایان این مطلب همراه ما در بورسینس بمانید.

خرید و فروش پله‌ای چیست؟

خرید فروش پله‌‌ای یا همان میانگین کم کردن (Averaging down) یک استراتژی برای خرید بیشتر دارایی با قیمت در حال کاهش است. در نتیجه این حرید، متوسط قیمت هر سهم کاهش پیدا می‌کند.

خرید به هنگام افت قیمت یا زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، سودآور است. معمولا بازار در چنین شرایطی بازار گاوی است و با هر کاهش قیمت، میانگین خرید هم کمتر می‌شود. البته در روند نزولی هم می‌تواند ضررهای خود را به همراه داشته باشد.

در این زمان افزودن سهام بیشتر باعث افزایش ریسک می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذاران کم‌تجربه نتوانند تفاوت بین ارزش و علامت هشدار را هنگام افت قیمت سهام تشخیص دهند.

خرید پله‌ای سهام به معنی خرید مرحله‌ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح ذیل است:

1. فرض غالب این است که بازار سهام رو به رشد است.
2. بازار سهام در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و منفی نخواهد شد.
3. حرکت آتی قیمت‌ها به اندازه‌ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می‌دهد.
4. قیمت این سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد.

روش میانگین کم کردن در بورس

استراتژی خرید و فروش پله‌ای همواره به‌عنوان یکی از بهترین انواع روش‌های مدیریت سرمایه است. فعالان بازارهای مالی با رعایت کردن این موضوع می‌توانند سودهای خوبی کسب کنند. از طرفی، روشی است که کمک می‌کند از ضررهای سنگین هم جلوگیری شود.

خرید و فروش پله‌ای سهام در بازار بورس یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی برای کم کردن ضرر است.

این استراتژی زمانی موثر است که سهمی یا ارز دیجیتالی را بنیاد خوب را خریداری کرده باشید، اما به هر دلیلی از جمله فاز اصلاح یا دیگر دلایل، قیمت دچار روند نزولی شده باشد.

در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید سهم می‌کنند تا میانگین خرید خود را کاهش دهند. بعدازاین خرید و در زمان برگشت روند سهم و خروج از فاز اصلاحی، به سود خواهند رسید.

به عبارتی فرض بر این است که ما سهامی را خریداری می‌کنیم که قیمت آنها در آینده نزدیک افزایش خواهد پیدا کرد، در این صورت ما به سه روش ذیر می‌توانیم سود خود را در آن سهم افزایش دهیم.

• افزایش سرمایه گذاری در سهام مذکور: این امر به این معنی است که از سهمی که قبلا خریداری کرده‌ایم مجددا خرید کنیم. این کار باعث می‌شود علاوه بر تغییر قیمت تمام شده خرید، از افزایش آتی قیمت سهم نیز سهم نیز استفاده کنیم.
• افزایش تعداد دفعات یا تناوب خرید سهام: هر چه خرید سهم بالا رود، سود ناشی از افزایش قیمت آن سهم افزایش خواهد یافت.
• افزایش سرمایه گذاری همراه با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار 1000 سهم را به قیمت 600 تومان (در مجموع 600,000 تومان) خریداری می‌کند. سپس همان سهم در اصلاح بعدی خود، به قیمت 500 تومان می‌رسد و 100 تومان از قیمت خرید اولیه کمتر می‌شود.

سرمایه‌گذار دوباره 1000 سهم دیگر با قیمت جدید را می‌خرد. این سرمایه‌گذار اکنون 2000 سهم با قیمت 1,100.000 دارد. در نتیجه میانگین قیمت سهام اکنون 550 تومان است.

اگر قیمت سهم از فاز اصلاح خارج شود، سرمایه‌گذار با استفاده از استراتژی میانگین کم کردن بازدهی مناسبی از سرمایه خود به دست خواهد آورد.

از طرفی، اگر روند نزولی قیمت سهام ادامه پیدا کند، در نهایت لازم است یا مجدد میانگین خرید کاهش پیدا کند یا با ضرری کمتر خارج شد.

استفاده از هر یک از این روش به دو عامل مهم بستگی دارد:

• هزینه معاملاتی: اصولا هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا می کند.
• نوسانات قیمت سهام

زمان میانگین کم کردن

مشکل‌ترین مرحله در خرید پله‌ای سهام پیش‌بینی جهت حرکت بازار است.

اگر جهت حرکت بازار آن‌قدر مثبت نباشد که ما اهداف خود را پیاده سازیم و به‌سرعت جهت حرکت آن معکوس شود، ما سود ناشی از خرید اولیه خود را هم از دست خواهیم داد.

قیمت و زمان مناسب برای کم‌کردن میانگین هیچ قانون خاصی ندارد. سرمایه‌گذار باید سهام شرکتی را که خریداری کرده است را ارزیابی و تحلیل کند و دلایل سقوط قیمت را هم مشخص کند.

اگر احساس کند سهم به دلیل واکنش بیش از حد بازار به اخبار یا رویدادی در حال افت کردن است، خرید سهام منطقی‌ترین تصمیم برای این بازه زمانی است. به همین ترتیب اگر احساس کنید هیچ تغییر اساسی در شرکت صورت نمی‌گیرد، خرید در قیمت پایین‌تر یک فرصت عالی برای جمع‌آوری سهام بیشتر در یک معامله است.

یک سرمایه‌گذار موفق زمانی می‌تواند استراتژی درستی برای سهم خود در نظر بگیرد که از بنیاد سهم خود مطمئن باشد. درواقع، هر سهمی ممکن است در کوتاه‌مدت دچار افت قیمت شود.

بااین‌حال، اگر بنیاد خوبی داشته باشد، می‌تواند در نهایت سرمایه‌گذار را مطمئن کند که در بلندمدت به اهداف قیمتی خود خواهد رسید. در این صورت می‌توان با کم کردن قیمت میانگین حرید مالک تعداد بیشتری از سهم شد و در بلند‌مدت، سود‌آوری قابل‌توجهی از آن سهم کسب کند.

معامله‌گر با خرید و فروش پله‌ای، معامله خود را به چند مرحله تقسیم می‌کند و در وهله اول ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهد.

در شرایط مشابه، توصیه می‌شود اگر از بنیاد سهم خود مطمئن نیستید، سراغ خرید پله‌ای یا میانگین کم کردن نروید. چون پس از افت قیمت ممکن است باز هم شاهد افت بیشتر ارزش و قیمت سهم باشید.

سرمایه‌گذارانی که افق سرمایه‌گذاری بلند‌مدت دارند و خرید‌های خود را به دید سرمایه‌داری طولانی انجام می‌دهند از این استراتژی استقبال می‌کنند. رویکرد اصلی این روش سرمایه‌گذاری هم ارزش محور است.

پس برای خرید مرحله‌ای سهام باید پیش‌بینی و افق میان‌مدت بازار مثبت باشد. با فرض این که میان‌مدت بازار مثبت است به سه روش می‌توان اقدام به خرید مرحله‌ای سهام کرد:

1. خرید بخش بیشتری از سهام موردنظر در اولین خرید و کاهش خریدهای بعدی به صورت پله‌ای

مثلا در اولین مرحله اقدام به خرید هزار سهم از سهام شرکت الف می‌کنیم.

در مرحله بعد اقدام به خرید 500 سهم از سهام مذکور می‌کنیم. در مرحله سوم 250 سهم، در مرحله چهارم 125 سهم و در مرحله پنجم 62 سهم خریداری می کنیم.

حسن این روش این است که اولا بیشترین سود را از خرید اولیه سهام می‌بریم و با خرید خود را حمایت می‌کنیم.

ثانیا قیمت تمام شده سهام خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می‌یابد چرا که هر چه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حجم خرید ما کمتر می‌شود.

ثالثا حجم سرمایه گذاری ما در سهام مذکور به مرور افزایش می‌یابد و تناوب معاملات، موجب سود بالای ما می‌شود. استفاده از این روش یک ریسک اساسی دارد و آن این که اگر قیمت سهام به نفع ما افزایش نیابد و یا پیش‌بینی ما غلط از آب در آید و بازار معکوس شود زیان را متحمل خواهیم شد، چرا که بیشترین حجم خرید خود را در مراحله اول انجام داده‌ایم.

2. تقسیم خرید به بخش‌های مساوی در مرحله از خرید پله‌ای

برای مثال در این روش برای خرید دو هزار سهم از سهام شرکت الف در مرحله اول 400 سهم، در مرحله دوم مجدد 400 سهم، در مرحله چهارم به همین منوال 400 سهم و در مرحله آخر نیز 400 سهم خریداری می‌کنیم. حسن این روش این است که اگر پیش بینی ما در ابتدا غلط از آب در آید، حجم خرید اولیه به میزانی نیست که زیان زیادی را به ما تحمیل کند.

ریسک این روش این است که اگر قیمت سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم کمی از سهام مذکور نصیب ما شده و سهام جدید را باید به قیمت‌های بالاتری خریداری کنیم. لذا خریدهای آتی موجب افزایش قیمت تمام شده اولیه و کاهش سود ما نیز خواهد شد.

3. روش اقتضایی

در این روش با تجزیه و تحلیل روند آتی بازار و قیمت سهام، اقدام به خرید مرحله ای سهام به یکی از دو روش فوق الذکر می‌کنیم.

اگر فکر می‌کنید که بازار رو به رشد است و در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و قیمت این سهم در آینده نزدیک به نفع شما حرکت خواهد یا حرکت آتی قیمت‌ها به اندازه‌ای آهسته است که به شما امکان اتخاذ تصمیم را می‌دهد.

برای افزایش سود سرمایه‌گذاری نسبت به خرید مرحله‌ای سهام به روش اول اقدام کنید و اگر فکر می‌کنید که جهت حرکت بازار آن قدر مثبت نباشد که شما اهداف خود را پیاده سازید و به سرعت جهت حرکت بازار معکوس می‌شود به روش دو عمل کنید.

در واقع در روش اقتضایی تاکید بر این نکته است که چنانچه هر یک از حالت‌های فوق، احتمال وقوع بیشتری داشته باشد، باید از آن فرصت استفاده بهینه کرد.

خرید و فروش پله‌ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید.

تفاوت روش میانگین کم کردن یا خرید پله‌ای

در خرید پله‌ای، معامله‌گر از روند حرکت سهام اطمینان ندارد. به همین دلیل در زمان سفارش‌گذاری خرید خود، اقدام به خرید در قیمت‌های متفاوت یا اصطلاحا پله‌ای می‌کند.

این کار باعث می‌شود اگر سهم همچنان افت قیمت داشته باشد، سرمایه‌گذار مجبور به تحمل ضرر زیادی نباشد.

این در حالی است که در کم کردن میانگین خرید، معامله‌گر از بنیاد سهم خود اطمینان دارد. به همین دلیل زمانی که سهم در کوتاه‌مدت با افت قیمت مواجه می‌شود، در روند نزولی قرار خواهد گرفت. با خرید سهم در قیمت پایین‌تر و با افزایش تعداد سهم، میانگین قیمت سهام خود را کاهش می‌دهد. این کار دورخیزی برای آینده و کسب سود بیشتر است.

مزایا و معایب روش میانگین کم کردن

انتخاب استراتژی میانگین کم کردن به دید معاملاتی بستگی دارد.

معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکالی می‌توانند چارت و نمودار سهم موردنظرشان را بررسی کنند و باتوجه‌به اطلاعاتی که از این چارت به دست می‌آورند، استراتژی خود را انتخاب کنند.

سرمایه‌گذارانی که دید کوتاه‌مدت دارند نمی‌توانند بازخورد مناسبی از این روش کسب کنند. حتی این استراتژی در دید‌گاه‌های کوتاه‌مدت ممکن است باعث زیان به سرمایه‌گذار هم بشود.

از طرفی، تحلیل‌گرانی بنیادی، به‌خاطر دید بلند‌مدت‌شان و آگاهی نسبی که نسبت به ارزش ذاتی و واقعی سهام دارند، می‌توانند از این استراتژی سود خوبی کسب کنند. میانگین‌ کم کردن برای سرمایه‌گذاران بلند‌مدت هم مزایا و معایبی دارد که این مزایا و معایب را در ادامه بررسی می‌کنیم.

مزیت میانگین کم کردن

مهم‌ترین مزیت این استراتژی کاهش میانگین قیمت سهام آن است.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند قیمت میانگین خرید سهام خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. به‌این‌ترتیب، در صورت پایان روند نزولی سهم و با بازگشت مجدد آن، سهم به بازدهی و سود بسیار مناسبی خواهد رسید.

همچنین با استفاده از این روش می‌توان پیش از آنکه سهم به قیمت اولیه خود برسد، میانگین خرید یا قیمت خرید را کاهش داد. این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت متضرر نشود و با برگشت روند سهم، به‌خاطر حجم بیشتر سهامش، سود بیشتری هم کسب کند.

معایب میانگین کم‌ کردن

کاهش میانگین قیمت سهم تنها در صورتی استراتژی موفقی محسوب می‌شود که سرانجام سهم بازگردد و روند نزولی به پایان برسد. اگر این حرکت نزولی متوقف نشود و در نهایت باز نگردد، ضرر سهم به‌اندازه جبران‌ناپذیری خواهد رسید.

در مواردی که سهم همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد، احتمال پشیمانی از کاهش میانگین خرید وجود دارد. این شرایط زمانی است که سرمایه‌گذاران خروج از سرمایه‌ را به سرمایه‌داری ترجیح می‌دهند. درنتیجه تصمیم به خروج از موقعیت خواهد گرفت که در این صورت هم ممکن است با ضرر از سهم خارج شود.

سرمایه لازم برای خرید مجدد هم یکی دیگر از معایب این روش است. هر چه قیمت سهم افت پیدا کند، معامله‌گر مجدد اقدام به خرید می‌کند.

هدف از این کار این است که بتواند قیمت میانگین خرید خود را روش خرید و فروش پله ای سهام کاهش دهد. این در حالی است که سرمایه‌گذار برای خرید مجدد و کاهش میانگین قیمت، باید بودجه کافی را داشته باشد.

همچنین اگر روند نزولی سهم ادامه‌دار باشد، علاوه بر اینکه ضرر جبران نشده، بلکه سرمایه بیشتری هم از دست خواهد رفت. درنتیجه بسیار مهم است که به‌درستی میزان ریسک‌پذیری و نقطه دقیق حد ضرر مشخص شده باشد. ناگفته نماند که گفتن این کار آسان‌تر از انجام‌دادن آن است، اما در طی افت بازار یا نزول تصمیم‌گیری حتی دشوار‌تر و بحرانی‌تر هم خواهد شد.

خرید پله ای روشی است که در زمان روند صعودی بازار انجام می‌شود، اما کوتاه مدت بودن آن مشخص نیست.

جمع‌بندی

درباره خرید پله‌ای، میانگین کم کردن و مزایا و معایب آن صحبت کردیم. زمانی که قیمت یک سهم بنیادی روند نزولی کوتاه‌مدتی را تجربه می‌کند، می‌توان با خرید سهام در قیمت کمتر و با افزایش تعداد سهام، قیمت میانگین خرید خود را کاهش دهد. نتیجه این کار سود بیشتر در بلندمدت است.

استفاده از تکنیک‌های دقیق مدیریت ریسک یک فرصت ارزشمند در طول زمان است. فرصتی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و باتجربه از آن برای چیدن استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای از جمله وران بافت استراتژی‌های ارزش‌گرا را دنبال می‌کنند، از این روش به‌عنوان یک استراتژی بزرگ و برای رسیدن به موفقیت‌ها و سود‌های ارزشمند استفاده می‌کنند. استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) سهام یکی از روش‌های جلوگیری از زیان و یا خروج از ضرر است. اما باید این استراتژی را روی سهم بنیادی انجام دهید.

نظر شما در مورد خرید و فروش پله‌ای سهام چیست؟

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟

برای خرید و فروش در بازار بورس، همواره استراتژی‌های مختلفی مطرح است که هر معامله‌گری در بازار برای انجام بهترین معامله، از آن ها استفاده می‌کند. هرچند استراتژی برای خرید یا فروش سهام، بسته به شخصیت هر فرد، متفاوت است اما با همه این‌ها اصول و مفاهیم بنیادی و اساسی خاصی وجود دارد که طبق آنها می‌توان عملکرد بهتر و منطقی‌تر در ترید داشت. خرید پله‌ای سهام یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بازار برای انجام معاملات خود از آن بهره می برند. به همین منظور خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس از اهمیت فراوانی برخوردار است و ما در این مقاله سعی بر تعریف آن و روش‌های انجام خرید پله‌ای، داریم و مطالبی که قصد داریم در ادامه به آنها بپردازیم عبارتند از:

خرید پله‌ای چیست؟

روش کار خرید پله‌ای در بورس چگونه است؟

مزایای خرید پله‌ای

معایب خرید پله‌ای

مثال از نحوه خرید پله‌ای در بورس

خرید پله‌ای در روند صعودی

خرید پله‌ای به روش مارتینگل

خرید پله‌ ای چیست؟

در تمامی بازارهای سرمایه، همواره ریسک معامله مبحثی غیر قابل انکار مطرح می‌شود. به واقع بازار بورس بدون ریسک معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر بسیاری از روش‌های موجود برای خرید و فروش سهام به منظور کاهش ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی بنا نهاده شده اند.

خرید پله‌ای، یک استراتژی معاملاتی در بازار تعریف می‌شود که طبق آن معامله‌گران برای کم کردن ریسک خود در مقاطع مختلف، به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنند. یعنی تمام سرمایه خود را در لحظه و با قیمت روز خرید نمی‌زنند و تنها بخشی از سرمایه را به سهم موردنظر خود اختصاص می‌دهند و بخش دیگر را برای روزهای آتی و روند بعدی سهم نگه می‌دارند تا در صورت افت سهم، ضرر کمتری را متحمل شوند. به واقع در خرید پله‌ای ما مطمئن نیستیم که روند سهام در کوتاه مدت به چه شکل خواهد بود و برای همین، تمام قدرت خرید خود را در لحظه خریداری نمی کنیم.

خرید پله‌ای در بازار سهام یک روش منطقی به شمار می‌رود تا سهام‌داران بتوانند سرمایه خود را با مدیریت مالی در بازه های زمانی مختلف، تقسیم کنند. این کار باعث می‌شود تا مدیریت ریسک و توازن در معامله به درستی صورت بگیرد.

روش کار خرید پله‌ ای در بورس چگونه است؟

وقتی صحبت از خرید پله‌ای به میان میاید به این معنی است که معامله‌گر در روند سهام مورد نظر شک و تردید دارد و به طور قطعی نمی‌تواند بگوید سهامی که قصد خرید دارد در کوتاه‌مدت رشد مناسبی خواهد داشت یا خیر.

روش خرید پله‌ای به این شکل می‌باشد که درصدی از قدرت خرید و تأمین مالی برای خرید سهم، در یک روز انجام می‌گیرد و درصدی برای مقطع زمانی بعدی نگه داشته می‌شود. در این مدت ممکن است سهام رشد قیمتی یا افت قیمتی داشته باشد. خرید پله‌ای هم می‌تواند در روند صعودی سهم و هم در روند نزولی سهم انجام بپذیرد.

خرید پله‌ای در روند صعودی برای سرمایه‌گذاری روی سهم در بلندمدت کاربرد دارد و در روند نزولی برای کم کردن میانگین و به نوعی صفر کردن ضررهای قبلی، انجام می‌گیرد.

روش معاملاتی در خرید پله‌ای باعث می‌شود تا سهام‌دار با بخشی از سرمایه خود وارد سهم شود و در صورت افت احتمالی، ضرر زیادی را متحمل نشود؛ بنابراین خرید پله‌ای در فواصل زمانی گوناگون و به‌صورت مرحله به مرحله انجام می‌گیرد.

مزایای خرید پله‌ ای

همان‌طور که تا حدودی توضیح داده شد، در خرید پله‌ای سهام، مزایای مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تا تصمیمی منطقی برای خرید و فروش سهام در بازار بورس گرفته شود. از همین رو، در ادامه به این مزایا برای خرید پله‌ای سهام بیشتر اشاره می‌کنیم:

- کاهش ریسک معامله: طبیعتاً وقتی شما به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنید، تا حد زیادی ریسک معامله خود را کاهش می‌دهید. به‌گونه‌ای که در صورت افت زیاد سهم، ضرر شما به شکل قابل‌توجهی کمتر از زمانی می‌شود که به یکباره تمامی سرمایه خود را خرید کرده باشید.

- کم کردن میانگین : این مورد در زمانی اتفاق می‌افتد که سهام شما افت قیمتی زیادی داشته است و برای کم کردن ضرر خود و به نوعی رسیدن به قیمت سر به سر معامله، در قیمت‌های پایین دوباره خرید می‌کنید تا با رشد سهم، ضررهای شما جبران شود

- مدیریت مالی: خرید پله‌ای این امکان را می‌دهد تا نسبت به سرمایه و دارایی خود، مدیریت بهتری داشته باشیم و قدرت خرید خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم.

معایب خرید پله‌ای

با وجود اینکه خرید پله‌ای دارای مزایای روش خرید و فروش پله ای سهام مختلفی است اما نمی‌توان معایبی که ممکن است داشته باشد را نادیده بگیریم. در این قسمت به برخی از معایب احتمالی خرید پله‌ای اشاره می‌کنیم:

- قابل‌ پیش‌بینی نبودن: بازار بورس به‌طورقطع قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است هر اتفاقی در آن بیفتد. به همین خاطر همواره این شک و استرس وجود دارد که تحلیل ما برای خرید پله‌ای با اشکال مواجه شود.

- احتمال افزایش ضرر: بسیاری از مخالفان خرید پله‌ای بر این اعتقاد دارند که همیشه کم کردن میانگین در خرید پله‌ای سهام کارساز نیست و ممکن است سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه بدهد تا جایی که سهام‌دار متحمل ضرر بیشتری شود.

- برهم خوردن توازن پرتفوی: به دلیل اینکه خرید پله‌ای در فواصل زمانی گوناگون و در چندین معامله مختلف صورت می‌گیرد، این مشکل وجود دارد که پرتفوی سهام در تعادل و توازن مشخصی پیش نرود.

مثال از نحوه خرید پله‌ای در بورس

در این قسمت مثالی برای خرید پله‌ای سهام می‌زنیم تا این موضوع شفاف‌تر و آسان‌تر، قابل فهم باشد.

بر فرض مثال شما سهم پالایشگاه نفت تهران را با انواع تحلیل‌ها و بررسی اندیکاتورها در نظر گرفته‌اید و به نظرتان برای خرید معقول می‌آید اما تردید دارید که این سهم در سه ماه بعد به شکل معامله خواهد شد. در این صورت تصمیم می‌گیرید بخشی از دارایی خود را برای خرید در قیمت روز مثلاً 2500 تومان اختصاص بدهید.

در این مدت تا زمان سه ماه که برای نگهداری سهم در نظر گرفته‌اید، سهام دچار نوسانات قیمتی متفاوتی می‌شود. ممکن است سهام در ماه اول، تا قیمت 1800 تومان افت کند که در این صورت شما چیزی حدود 25 درصد ضرر کرده‌اید. برای کم کردن میانگین ضرر، شما در قیمت 1800 تومان یک پله سهم را خریداری می‌کنید. اگر قیمت سهام از این نقطه برگشت و صعود کرد، شما ضررهای قبلی را تا حدودی جبران کرده‌اید و به میزان سرمایه اولیه خرید رسیده‌اید. اما اگر قیمت سهام همچنان افت کرد و به 1250 تومان رسید، دوباره دچار ضرر دیگری شده‌اید و برای کم کردن این ضرر، دوباره یک پله دیگر سهم را خرید می‌زنید چون احتمال می‌دهید که به اندازه کافی افت قیمتی داشته است و احتمال رشد سهم در این نقطه افزایش یافته است. در این حالت شما سه پله خرید کرده‌اید.

اما همین مثال را در روند صعودی می‌زنیم. شما پس از مقداری خرید سهام نفت تهران در 2500 تومان، قیمت سهام در روند بعدی خود تا ماه دیگر به 3500 تومان می‌رسد. در این حالت شما به میزان 40 درصد سود کسب کرده‌اید اما احتمال می‌دهید این روند تا دو ماه دیگر ادامه داشته باشد و قیمت سهام از این هم بیشتر شود. پس یک پله دیگر در 3500 تومان خرید می‌کنید. اگر تحلیل شما درست باشد ممکن است قیمت سهم تا 4000 تومان هم افزایش یابد و به همین منوال شما در چند مرحله خرید پله‌ای داشته باشید تا سهم به قیمت مطلوب شما در بازه زمانی سه‌ماهه یا شش‌ماهه برسد تا با سود بسیار مناسبی از سهم خارج شوید.

به همین ترتیب شما به عنوان معامله‌گر بورس در هر دو روند سهم توانسته‌اید مدیریت ریسک داشته باشید و در چند مرحله سهام را خریداری کنید تا خرید پله‌ای شما نتیجه‌بخش بوده باشد.

خرید پله‌ای در روند صعودی

همان‌طور که در قسمت قبل بحث کردیم، خرید پله‌ای در روند صعودی از کاربرد مهمی برخوردار است. در این حالت وقتی نمودار سهام در کانال صعودی قرار می‌گیرد و در آن کانال، نوسان قیمتی می‌کند، بسیاری از معامله‌گران بازار برای خرید پله‌ای سهام اقدام می‌کنند تا در صورت رشد سهام و افزایش قیمت، یا حتی عبور از مقاومت سهم، سود مناسبی را کسب کنند. در خرید و فروش پله‌ای سهام این امکان در نظر گرفته می‌شود که قیمت سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر این احتمال را هم در نظر می‌گیرند که هر لحظه امکان دارد، سهام از کانال صعودی به کانال نزولی تغییر روند بدهد. به همین خاطر با استراتژی خرید پله‌ای، تا حدی بر ترس و ریسک معامله و همچنین احتمال ضرر، غلبه می‌کنیم. خرید پله‌ای سهام در روند صعودی معمولاً برای نگهداری سهام در بلندمدت صورت می‌گیرد و برای سهامی مناسب است که سهام‌داران احتمال می‌دهند در آینده، سهام رشد مناسبی خواهد داشت.

خرید پله‌ای به روش مارتینگل

روش مارتینگل توسط یک فرد آمریکایی به وجود آمده است. در این روش، سرمایه‌گذاران، دارایی خود را به بخش‌های نامساوی تقسیم می‌کنند و در قیمت‌های متفاوت با ضریب 2، ترید خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر در روش مارتینگل، احتمال سود و ضرر تقریباً یکسان می‌باشد. بنا بر این روش، هرگاه قیمت سهام افت می‌کند، برای خرید پله‌ای دوم در قیمت پایین‌تر و برای کم کردن میانگین، بهتر است با ضریب 2 یعنی دوبرابر سرمایه اولیه خرید کرد و به همین نحو اگر قیمت سهام به میزان قابل‌توجهی باز هم افت کرد، این بار با ضریب 4 یعنی چهار برابر سهم اولیه خرید زد. در این صورت، هر زمانی که قیمت سهام رو به افزایش رفت و به رشد خود برگشت، با اینکه نسبت به پله اول، در ضرر هستید اما با احتساب خرید در پله‌های دوم و سوم و یا حتی چهارم، سهام شما در کل، سودآور می‌شود.

جمع‌بندی

خرید و فروش پله‌ای سهام در بازار بورس یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار سرمایه به شمار می‌رود که طبق آن می‌توان تا حدود زیادی ریسک معامله را کاهش داد و دارایی خود را در چند مرحله برای خرید سهام تقسیم کرد. آموزش خرید پله‌ای برای بسیاری از معامله‌گران بورس از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه این امر نیاز به کسب آموزش و مهارت بالا در معامله دارد و انتخاب زمان درست برای خرید، در این مورد بسیار حائز اهمیت است.

کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌بردن از تجربه کارشناسان خود آماده ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی در انواع سهام بورسی می‌باشد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

خرید و فروش پلکانی در بورس (تکنیک خرید پله ای)

خرید و فروش پلکانی در بورس یا تکنیک خرید پله ای یکی از استراتژی های پرکاربرد در معامله است. استفاده از این استراتژی جهت موفقیت در بازار بورس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تکنیک حتی برای سرمایه گذاران تازه کار قابل درک بوده و افزایش موفقیت و کسب سود بیشتر در خرید و فروش سهم های بازار بورس از مهم­ترین مزایای این استراتژی است. همچنین این استراتژی در نهایت باعث ایجاد فشار روانی کمتری برای سرمایه گذاران خواهد شد.

البته استفاده از تکنیک خرید پله ای در بورس با وجود مزایای فراوانی که دارد، دارای معایبی نیز هست. از مهمترین معایب استفاده از این روش احتمال ریزش بیشتر سهم و ضرر بیشتر سرمایه گذار در بازار بورس است. البته احتمال وقوع این اتفاق کم است، اما هر احتمالی را باید در بازار بورس در نظر گرفت. برای استفاده از استراتژی خرید و فروش پلکانی در بورس معامله گران با محدود کردن تعداد معاملات خود می توانند تا حدود زیادی از زیان ­های احتمالی جلوگیری کنند.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر طلایی بورس

اساس خرید و فروش پلکانی در بورس چیست؟

بر اساس سیستم خرید و فروش پلکانی در بورس در صورتی که در معامله قبلی با زیان مواجه شده باشید، با خرید سهم بیشتر در قیمت کمتر و یک پله پایین تر پس از رشد سهم حجم سود شما در معاملات بعدی دو برابر خواهد شد و به این ترتیب علاوه بر اینکه ضرر شما جبران می شود سود خوبی از این طریق کسب می شود.

تکنیک خرید پله ای بر اساس این ایده استوار است که بالاخره افت سهم در یک نقطه به پایان می رسد و در انتها شما با سود مواجه خواهید شد. حتی اگر بازار بورس در مسیر دلخواه شما حرکت نکند، شما با استفاده از این تکنیک در انتها کسب سود خواهید کرد. خرید و فروش پلکانی در بورس با استفاده از علم تحلیل تکنیکال در بازار بورس انجام می شود اما در اصل بر پایه دانش احتمالات استوار است.

خرید و فروش پلکانی می تواند با هر سیستم معاملاتی ترکیب شود. به عنوان مثال اگر شما پس از شکست در یک معامله، حجم سرمایه معاملاتی خود را دو برابر کنید، سودهای بعدی سه تا چهار برابر زیان مرحله قبلی شما خواهند بود و از این طریق قادر خواهید بود زیان گذشته خود را جبران کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ را مطالعه کنید

در چه مواقعی از خرید و فروش پله ای استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید بهتر است پس از اینکه سهمی در بازار بورس ریزش کرد فورا از روش خرید و فروش پلکانی (کم کردن میانگین) استفاده نکنید. بلکه با بررسی تحلیل تکنیکال سهم و شناسایی نقاط حمایت قوی مجددا به سهم ورود کنید. توجه کنید در صورتیکه در بازار بورس زیاد ریسک پذیر نیستید، می ­توانید به جای دوبرابر کردن حجم خرید، آن را 1.5 یا 1.2 برابر کنید.

ایده اصلی تکنیک خرید پله ای این است که در با توجه به کم شدن میانگین خرید سهم در مرحله دوم یا سوم، سود کسب شده پس از رشد سهم، زیان های گذشته را جبران خواهد کرد.

با استراتژی خرید و فروش پلکانی (کم کردن میانگین در بورس) معامله گران می­توانند در صورت رشد سهم سود بسیار زیادی کسب نمایند. به عنوان مثال فرض کنید در مرحله اول خرید یک سهم حجم معادل 10.000 سهم را خریداری کردید. پس از اینکه سهم ریزش کرد سهم را از طریق تکنیکال بررسی کنید و روش خرید و فروش پله ای سهام زمانی که از طریق تحلیل تکنیکال دریافتید سهم در حال رشد می باشد، حجمی معادل دو برابر سهم خریداری شده قبلی (20.000 سهم) خریداری کنید و پس از رشد سهم از این طریق و به صورت پلکانی سود بسیار زیادی در بازار بورس کسب خواهید نمود.

بر اساس تکنیک سنتی خرید و فروش پلکانی در بورس، شما باید حجم معاملات خود را دو برابر کنید، اما این کار ضرورتی ندارد. با دوبرابر کردن حجم معاملات شما قادر خواهید بود سریع­تر زیان خرید قبلی را جبرا کنید یا به سطح سود مورد نظر خود برسید. اما در حجم های معاملاتی کمتر نیز در نهایت کسب سود خواهید نمود.

پیشنهاد می‌کنم مقاله حد سود و ضرر در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

آیا تکنیک خرید پله ای در بورس حتماً جواب می ­دهد؟

هر تغییری در قیمت های بازار بورس بصورت موجی انجام می شود. به این معنا که معمولاً هر تغییر قیمیتی بزرگ چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، با یک نوسان در جهت عکس آن اصلاح خواهد شد. به این ترتیب رشد یا افت ناگهانی و شدید یک سهم می ­تواند نشانه ای از تغییر ناگهانی قیمت در روزها یا هفته های آینده در جهت عکس روند باشد. بر این اساس تکنیک خرید و فروش پلکانی در بورس (خرید و فروش پله ای) می ­تواند نتایج قابل پیش ­بینی برای تحلیل گران بورس به همراه داشته باشد.

بنابر این اگر بتوانید این حرکات موج گونه را پیش بینی کنید و در زمان صحیح، خرید و فروش های خود را انجام دهید، می­توانید سود قابل توجهی در بازار بورس کسب کنید. البته لازم است توجه داشته باشید که خرید­ها و فروش‌ها را باید به صورت مرحله به مرحله و پلکانی انجام دهید تا در صورت عدم پیش ­بینی صحیح به یکباره با زیان هنگفتی مواجه نشوید.

البته لازم به ذکر است در مورد برخی از سهم ها، کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت سهم ممکن است با حرکت بازار در جهت عکس اصلاح نشود. البته این موارد در یک بازار سالم به ندرت رخ می دهد و با استفاده از تکنیک خرید پله ای در بورس دچار زیان کلی نخواهید شد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

آمادگی برای خرید و فروش پلکانی در بورس

برای رعایت خرید و فروش پله ای در بورس لازم است موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

• میزان سرمایه در دسترس
• میزان سرمایه ای که در معامله اول برای خرید قرار می دهید
• زمان انجام معاملات بعدی در صورت حرکت بازار در جهت غیر مطلوب
• حداکثر تعداد معاملات قابل انجام

زمانی که از استراتژی خرید و فروش پلکانی در بازار بورس استفاده می­ کنید، همواره باید آمادگی لازم برای انجام معاملات اصلاحی را داشته باشید. بدلیل اینکه در صورتی که روند قیمت سهم در باازر بورس خلاف جهت پیش­ بینی شده شما بود قادر باشید در نرحله دوم در زمان مناسب مرحله بعدی خرید را تکمیل نمایید. در این حالت، خرید سهم در مرحله دوم نباید کمتر از حجم معاملات در خرید قبلی باشد.

مثلاً اگر در مرحله قبلی خرید، حجم معاملاتی شما 1.2 بود و رشد سهم با توجه به پیش بینی شما پیش نرفت، در این مرحله و در نقطه مناسب باید حجم خرید را به 1.3 یا 1.4 افزایش دهید. برای این منظور لازم است همیشه میزان سرمایه در دسترس را پیش ­بینی کنید و در خرید اول بیش از اندازه خرید نکنید تا برای خرید­های بعدی دچار مشکل نشوید. هرچه میزان افزایش حجم معاملات در گام دوم و یا سوم بیشتر باشد، زیان شما سریع­تر جبران شده و سود مناسبی از تکنیک خرید و فروش پلکانی در بازار بورس کسب خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله ارزش پول چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ را مشاهده نمایید

معاملات بلند مدت و کوتاه مدت با تکنیک خرید پلکانی

استفاده از استراتژی خرید و فروش پلکانی در بازار بورس می ­تواند برای معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده شود. برای این منظور در معاملات کوتاه مدت به جای خرید سهم در یک مرحله، معاملات خود را در چند مرحله انجام دهید. اما ذکر این نکته ضروری است که در این نوع معاملات باید مراحل خرید سهام و همچنین بازه زمانی آن را محدود کنید.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه ­گیری

با توجه به نتیجه مثبت و اثبات شده تکنیک خرید و فروش پلکانی در بورس بهتر است معامله گرانی که برای اولیت بار از این روش استفاده می کنند مدتی تکنیک خرید پله ای را بصورت تستی انجام دهند. همانطور که می دانید تغییر روند بازار در جهت پیش ­بینی نشده و اعمال ضررهای ناگهانی به سهام­داران با توجه به ریسک بازار بورس باید مدنظر قرار گیرد.

با توجه به شرایط بازار بورس، استفاده از استراتژی خرید پلکانی می ­تواند از ضررهای ناگهانی و هنگفت جلوگیری نماید و استفاده از این روش می تواند نکته مثبتی در معاملات شما در بازار بورس باشد. ضمناً با استفاده از تکنیک خرید پله ای با ریسک پذیری کمتری می توانید معاملات بعدی خود را کنترل کرده و برای جبران زیان های گذشته برنامه ­ریزی کنید. امیدواریم مقاله خرید و فروش پلکانی در بورس مورد توجه شما و کاربران ثروت آفرین قرار گرفته باشد.

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای چیست؟

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است. این تکنیک‌ به معامله گران کمک می‌کند کمترین ریسک را در هنگام سرمایه گذاری متحمل شوند. این استراتژی در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تریدینگ به کاربر کمک می‌کند تا سود مناسبی از سرمایه گذاری‌های خود دریافت نماید.

برخی از تحلیل گران، استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای را مختص بازار بورس می‌دانند. باید اذعان نمود این شیوه در انواع مختلف بازارهای مالی سنتی و مدرن می‌تواند به کار برده شود. به عبارت بهتر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، به همین خاطر نمی‌توان با اطمینان کامل در مورد خرید و فروش سهام یا محصول نظر قطعی ارائه داد.

شاید بهتر است این گونه بگوییم که کلا تجارت یک ریسک است و افرادی که به این وادی وارد می‌شوند باید ریسک پذیر باشند. معامله گران برای اینکه از افت و خیز و ضرر و زیان بازار به دور باشند، بهتر است اصول مدیریتی را با استراتژی سرمایه گذاری همراه نمایند.

شکل 1 استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

تعریف استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

آیا شنیده‌اید که در هنگام خرید سهام یا سرمایه گذاری هیچ‌گاه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید؟ یا این ضرب‌المثل به گوشتان خورده که هیچ‌گاه با دو پا به طور هم‌زمان وارد رودخانه نشوید؟

اگر در بازار بورس و یا فارکس حضور دارید، احتمالا این اصطلاح به گوشتان خورده است. در فرایند خرید پله‌ای فرد از آینده کوتاه مدت و بلند مدت یک سهام اطمینان خاطر ندارد. در همین راستا برای آنکه دچار ضرر و زیان فاحشی نشود اقدام به خرید سهام در چند مرحله می‌نماید.

بازار فارکس و اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتالی یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی جهانی هستند. در این بازارها کاربر با ثبت خرید در فواصل زمانی یا آستانه قیمتی‌ متفاوت سعی می‌کند موقعیت خود را در پوزیشن سودآوری حفظ نماید.

در هنگام خرید سهام ممکن است سرمایه گذاران دچار شک و تردید شوند یا حتی نداند که باید چه حجمی از سهام را خریدار کنند. در خرید پله ای سرمایه گذار به جای اینکه تمام سرمایه خود بر روی یک سهام یا رمز ارز سرمایه گذاری کند، تنها بخشی از رمز ارز موردنظر را خریداری می‌نماید.

اگر در روزهای آتی قیمت و ارزش رمز ارز افزایش پیدا کرد، سرمایه گذار در یک آستانه قیمتی مشخص دوباره اقدام به خرید حجم مشخصی ارز خواهد نمود. در صورتی که روند قیمت و ارزش رمز ارز برعکس بوده و صورت نزولی به خود گرفت، در این صورت سرمایه گذار از خرید دوباره صرف نظر کرده و ضرر بسیار کمتری را متحمل خواهد شد.

به عبارت بهتر استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر کمک می‌کند تا بداند یک سهام را با چه قیمتی و با چه حجمی بخرد.

شکل 2 چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد.

کاربرد استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد و تصمیم گیرنده نهایی او است. برخی از سرمایه گذاران دوست دارند به یک‌باره سهام مدنظر خود را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند با احتیاط پیش روند و خرید خود را در چند مرحله تکمیل کنند.

بنابراین خرید پله ای در وهله اول به استراتژی معاملاتی و برنامه مدنظر هر سرمایه گذار بستگی دارد. این استراتژی دارای کاربردهای فراوانی است که بخشی از آن به عبارت زیر است:

1. خرید پلکانی یکی از راه کارهای مدیریت سرمایه برای کنترل شاخص ترس و طمع است.
2. گاهی اوقات سرمایه‌گذاران در حین خرید با شرایطی مواجه می‌شوند که از پتانسیل‌ رشد یک سهم آگاهی دارند اما‌ نمی‌توانند در مورد وضعیت کوتاه‌ مدت آن نظری ارائه دهند. در این زمان خرید پلکانی می‌تواند یک استراتژی راهبردی قلمداد شود.
3. خرید در بازه‌های مختلف زمانی و قیمتی سبب کاهش ریسک حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار می‌شود. به این ترتیب فعالیت در بازار برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران تازه وارد راحت‌تر می‌شود.
4. خرید پلکانی در واقع رویکرد هوشمندانه برای کاهش ضرر وکسب سود ببشتر است. سرمایه گذار با این رویکرد ریسک‌ معامله را بسیار‌ پایین می‌آورد.
5. با این راه‌کار سرمایه گذار از احساسات و هیجان دروتی خود دور می‌گردد و با هر سهمی به‌صورت منطقی و معقول برخورد می‌کند.
6. خرید پله ای به سرمایه گذار کمک می‌کند د‌ر نزدیکی کف‌های قیمتی سهام مدنظر خود را خریداری کند. در صورتی که ارزش سهام یا ارز دیجیتال روند صعودی پیدا کرد سرمایه گذار می‌تواند دوباره با شیوه پلکانی اقدام به فروش در سقف‌های قیمتی نماید.
7. سرمایه گذار در خرید پلکانی نباید چند پله را دوتا یکی کند، بلکه برای موفقیت در این شیوه باید فاصله بین پله‌ها را رعایت کرد.

شکل 3 خرید پله ای فعالیت پر ریسکی است.

مزایای استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر این اجازه را می‌دهد تا احساسات و هیجانات خود را کنترل کند سپس با منطق و تحلیل اقدام به خرید سهام نماید. این شیوه مدیریت سرمایه از مزایای مختلفی برخوردار است که برخی از آن‌ها در این بخش بیان شده‌اند.

• کاهش ریسک و درصد ضرر و زیان معامله:

همان طور که قبلا بیان کردیم اساس مطرح کردن این شیوه خرید اجتناب از ریسک معامله است. با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای کاربر سعی می‌کند بر روی یک ارز دیجیتالی در قیمت‌های پایین یا شیب نزولی سرمایه گذاری کند. چون از آینده و رفتار رمز ارز اطلاعات کاملی ندارد، سعی می‌کند به جای خرید یهویی از خرید متناوب و چند بخشی استفاده کند. به این ترتیب کاربر موقعیت خود را حفظ کرده و احتمال ضرر و زیان را به حداقل می‌رساند.

چنانچه کاربر اقدام به خرید سهمی کرده باشد که به مرور زمان دچار افت قیمتی زیادی شده است. در این حالت کاربر در کف قیمت سهام دوباره اقدام به خرید خواهد نمود تا در سیر صعودی سهام ضرر و زیان خود را جبران نماید.

در این حالت با توجه به برآیند و میانگین دو فرایند که پس از خرید کاربر نمایان گشته قیمت سربه‌سر معامله را تبین می‌کند.

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای در حقیقت همان مدیریت سرمایه و دارایی است که در آن کاربر سعی می‌کند با توجه به شرایط انتخاب بهتری داشته باشد.

شکل 4 ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند.

معایب استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای

استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای مانند هر شیوه دیگر مدیریت سرمایه از دو روی سکه تشکیل شده است. سرمایه گذار با بررسی و تحلیل سیگنال ارز دیجیتال سعی دارد مسیر سود ده را برای خود انتخاب کند.

اما همیشه دنیا بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد. ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند، روند نزولی را در پیش گیرد. این بخش یکی از معایب فاحش استراتژی سرمایه‌گذاری با خرید پله‌ای است.

• کاهش سود در روند صعودی ارزش گذاری

هنگامی‌که ارزش و قیمت یک رمز ارز یا سهام به مرور زمان افزایش می‌یابد، صف و قیمت خرید آن نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سرمایه گذار در فاصله‌های زمانی مختلف اقدام به خرید سهم نماید نسبت به فردی که کف قیمت حجم قابل توجهی از دارایی یک رمز ارز یا سهام را خریداری کرده سود بسیار کمتری دریافت خواهد نمود. علاوه بر این در هر دوره خرید باید در صف خرید منتظر بماند که چه زمانی و چه آستانه قیمتی موفق به خرید خواهد شد.

• دچار شدن در گرداب میانگین

در حالتی که سرمایه گذار تمام دارایی خود را صرف خرید پلکانی یک سهم نموده ، نمودار سهام همچنان روند نزولی را می‌پیماید. در این حالت خود سرمایه گذار نقدینگی ندارد و از سوی دیگر دچار ضرر و زیان می‌باشد. به همین خاطر کاربر برای رفع ضرر گذشته در کف قیمت دوباره اقدام به خرید می‌کند.

کاربر سعی دارد از طریق معاملات سربه‌سر ضرر خود را جبران کند و به سوددهی برسد. اما نمودار و رفتار سهام مسیری خلاف پیش‌بینی وی را سپری می‌کند. در این زمان علاوه بر ضرر و زیان، سرمایه گذار زیر بار قرض‌های سنگین می‌رود.