بیدار تریدر
این سامانه ساده‌ترین نرم افزار موبایلی برای خرید و فروش سهام در بازار سرمایه با محیطی راحت برای خرید و فروش و ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد برای حرفه‌ای های بازار است. بیدارتریدر، پیشرفته‌ترین و متنوع‌ترین امکانات خرید و فروش را در اختیار شما قرار می‌دهد.
داشبورد جامع از هر چیزی که برای معامله در بورس نیاز دارید
نمایش اطلاعات کامل از وضعیت دارایی، قدرت خرید و سود و زیان
تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به شما درمورد بیدار تریدر هستند
خرید و فروش سریع و سرخطی با ارسال استراتژی خرید و فروش پله‌ای استراتژی خرید و فروش پله‌ای درخواست‌های پشت هم
خرید و فروش پله‌ای برای مدیریت بهتر استراتژی معاملاتی
تی اس ای تریدر
بدون شک یکی از پرکاربردترین سایت‌های سهامداران و کاربران بورسی، سایت TSETMC است. کارگزاری اقتصاد بیدار باهدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان بازار سرمایه و بهبود پیوسته‌ی فعالیت‌ها و فرایندهای خود، اقدام به تولید و توسعه TSETRADER با ظاهر سایت مدیریت فناوری بورس تهران و با تمام قابلیت های مورد نیاز یک سامانه معاملاتی کرده است.
امکان خرید و فروش سهام، صندوق‌های قابل معامله
نمایش و مدیریت سفارشات با نمایش جزییات سفارش
دیده بان بازار و ساخت دیده بان های مختلف در بازار
پرتفو لحظه‌ای و قابلیت نمایش سود یا زیان کل و روزانه
واریز وجه، دریافت وجه، تغییر کارگزار ناظر
اکسیر
این سامانه معاملات آنلاین از پرطرفدارترین و آشناترین سامانه‌ها بین سهامداران است. اکسیر تحت استانداردهای مناسب و مطمئن سخت افزاری و نرم افزاری،استفاده از پروتکل های امنیتی به‌روز و استفاده از بسترهای ارتباطی مختلف امکانی را فراهم آورده تا همواره دسترسی آنلاین به بازار سرمایه برای مشتریان فراهم باشد.
جانمایی سفارش ارسالی در صف عرضه و تقاضا
قابلیت ارسال سفارشات با حجم بیشتر از آستانه تعداد
ارسال سریع چندین سفارش به صورت همزمان
رابط کاربری با قابلیت شخصی سازی
قابلیت انجام معاملات ابزارهای مالی در بازار سرمایه
نرم‌افزار موبایل
رایان همراه ابزاری برای انجام معاملات برخط بورس از طریق گوشی های هوشمند و تبلت ها طراحی و ارائه گردیده است. این برنامه به شما اجازه می دهد تا اطلاعات بازار بورس را در لحظه مشاهده کنید و اقدام به خرید و فروش سهام نمایید.
ظاهری زیبا، مدرن و با کاربری آسان برای همه
ارسال و دریافت اطلاعات با کمترین تاخیر زمانی
کلاسیک برخط
این سامانه از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های معاملات آنلاین است که کاربران بسیار زیادی از آن استفاده می‌کنند. برخط کلاسیک تمام امکانات مورد نیاز یک معامله‌گر شامل خرید و فروش آنلاین، خرید آسان عرضه اولیه، گزارش حساب، گزارش پورتفو و بسیاری امکانات دیگر را در اختیار شما قرار می‌دهد.
ظاهر کلاسیک برای معامله‌گران باسابقه
سرعت بسیار بالا در اتصال به هسته
دریافت گزارش‌های تخصصی از فعالیت‌های کاربر
آفلاین
این سامانه برای کسانی طراحی شده است که قصد خرید و فروش آنی و آنلاین در بازار را ندارند. با استفاده از این سامانه می‌توانید درخواست خرید و فروش ثبت کنید، واریز و برداشت وجه انجام دهید، کارگزار ناظر خود را تغییر دهید و گزارش‌های متنوعی را دریافت کنید.
ثبت آفلاین و بی دغدغه درخواست خرید و فروش
تغییر آسان کارگزار ناظر سهم به اقتصاد بیدار
مشاهده گزارش‌های متنوعی از وضعیت حساب و سهام
تجربه‌ای متفاوت از معامله‌گری
سوالات متداول
چطور می‌توانم از سامانه‌های معاملاتی اقتصاد بیدار استفاده کنم؟
قبل از هر چیز باید اقدام به افتتاح حساب کنید. پس از تکمیل افتتاح حساب، نام کاربری و رمز عبور سامانه‌های معاملاتی برای شما ارسال می‌شود. پس از دریافت کد بورسی می‌توانید از خدمات سامانه‌ها استفاده کنید. برای آموزش نحوه خرید سهام در سامانه‌های اقتصاد بیدار می‌توانید به صفحه راهنمای خرید سهام مراجعه نمایید.
آیا با یک کد معاملاتی می‌توانم از همه سامانه‌ها استفاده کنم؟
بله، شما با داشتن یک کد معاملاتی سامانه آنلاین، می‌توانید از تمام سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری اقتصاد بیدار استفاده کنید.
سامانه آفلاین چه تفاوتی با سایر سامانه‌ها دارد؟
در سامانه آفلاین شما امکان معامله برخط را ندارید و پس از ثبت سفارش، معامله‌گران کارگزاری سفارش شما را بررسی و ثبت می‌کنند.
آیا می‌توانم سهمی را که در یک سامانه خریده‌ام در سامانه دیگر به فروش برسانم؟
بله. تا زمانی که کارگزار ناظر سهم شما، اقتصاد بیدار باشد، می‌توانید از تمام سامانه‌های اقتصاد بیدار اقدام به فروش سهم خود کنید.
چه نمادهایی را در این سامانه‌ها می‌توان خرید و فروش کرد؟
تمامی نمادهایی که مجاز به خرید و فروش هستند را می‌توانید با این سامانه‌ها معامله کنید.
در چه ساعاتی می‌توانم از سامانه‌های معاملاتی استفاده کنم؟
شما در تمام ساعات شبانه روز می‌توانید از سامانه‌های اقتصاد بیدار استفاده کنید. برای معاملات سهام، از شنبه تا چهارشنبه (بهجز ایام تعطیل) از ساعت 9 تا 12:30 ظهر معاملات بورس و فرابورس انجام می شود. البته ساعت 8.30 تا 9 صبح نیز زمان پیش گشایش بازار نامیده می شود که در این بازه زمانی امکان سفارش‌گذاری وجود دارد اما معامله ای انجام نمی شود.
با چه مقدار پول می توانم سهام بخرم؟
شما با حداقل 500 تومان می‌توانید وارد بازار بورس شوید و خرید و فروش سهم انجام دهید، سود و زیان شما در بورس به صورت درصدی محاسبه می گردد و این به میزان دارایی و ریسک پذیری خودتان بستگی دارد.
راهکارهای کمکی برای حرفه‌ای‌ها
رسیدن به موفقیت، راه مشخص و مستقیمی ندارد ولی اقتصاد بیدار به شما کمک می‌کند تا مسیر موفقیت برایتان هموارتر شود.
متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟
یکی از بزرگترین مشکلات سرمایه گذاران پیدا کردن نقطه ورود مناسب و خریدی با قیمت مناسب است. پیش فرض این است که خرید یکباره دارایی مشمول نوسانات قیمتی است و برای فرار از نوسانات بهتر است به صورت پله ای و در قیمت های مختلف یک دارایی را خرید. دلیل این موضوع این است که وقتی ما به طور منظم در زمان های مختلف یک دارایی را می خریم، متوسط هزینه ای که برای خرید داریی می پردازیم در طولانی مدت متعادل تر و کمتر می شود. بنابراین بهتر است با استراتژی متوسط هزینه دلاری آشنا شویم.
متوسط هزینه دلاری چیست؟
در متوسط هزینه دلاری، ایده اصلی این است که یک سرمایه گذاری را با یک زمانبندی از پیش تعیین شده و منظم بر اساس پس انداز های خود مدیریت کنیم. هدف متوسط هزینه دلاری این است که هزینه تمام شده برای خرید یک دارایی، در طول زمان برای شما کاهش یابد و همینطور اگر در نقطه ورودی اشتباه به آن بازار وارد شده اید، میزان ریسک تمام شده در نهایت کم شود. بیایید با یک مثال موضوع را شرح دهیم. فرض کنید شما می توانید هر دو ماه یکبار، یک میلیون از درآمد خود را پس انداز کنید، اگر شما هر دو ماه یکبار و به طور منظم یک میلیون از پس انداز خود را وارد یک سبد سرمایه گذاری کنید، عملا از استراتژی متوسط هزینه دلاری پیروی کرده اید. تجربه نشان داده است اگر یک دارایی به صورت پله ای و بخش بخش در طول زمانی مشخص خریداری شود، هزینه تمام شده اش از زمانی که همان دارایی به یکباره و در یک قیمت خریداری می شود کمتر است. متوسط هزینه دلاری باعث کاهش تاثیر نوسانات بر سرمایه گذاری می شود و در نتیجه میزان در معرض ریسک قرار گرفتن نیز کاهش میابد.
بنابراین اگر سرمایه گذاری خود را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید، به احتمال زیاد نتایج بهتری نسبت به زمانی می گیرید که همان میزان پول را به یکباره بر روی یک سرمایه گذاری بزرگ انجام می دهید. احتمال اینکه در زمانبندی خرید یک دارایی اشتباه کنید بسیار زیاد است و می تواند نتایج بدی را رقم بزند. با کمک استراتژی متوسط هزینه دلاری تاثیر این اشتباهات بر سرمایه گذاری به حداقل می رسد و همچنین برخی سوگیری و تعصبات از تصمیم گیری ها حذف می شود.زمانی که متعهد به متوسط هزینه دلاری شوید، استراتژی تصمیمات را برای شما خواهد گرفت.
البته متوسط هزینه دلاری به طور کامل ریسک را از بین نمی برد. همچنین متوسط هزینه دلاری به تنهایی موفقیت یک سرمایه گذاری را تضمین نمی کند، چرا که باید عوامل دیگر را نیز در نظر گرفت.
زمان بندی بازار بسیار دشوار است. حتی بزرگترین پیشکسوتان معامله گری هم در بعضی مواقع از پیش بینی رفتار بازار عاجزند. بنابراین اگر از متوسط هزینه دلاری بهره می برید بهتر است یک برنامه خروج هم برای خود داشته باشید؛ در صورتی که یک قیمت هدف (یا دامنه قیمتی) برای خود مشخص کرده باشید، برنامه یا استراتژی خروج هم ساده است. مجدداً، سرمایه گذاری خود را به بخش های مساوی تقسیم کرده و پس از نزدیک شدن بازار به قیمت تعیین شده ، شروع به فروش در قیمت های مختلف در دامنه قیمتی هدف خود می کنید. به این ترتیب ریسک بیرون نیامدن از موقعیت فروش در زمان مناسب را کاهش می یابد. البته این موضوع کاملا بستگی به رفتار های معامله گری شما دارد.
برخی از افراد هم استراتژی «خرید و نگهداری» یا Buy & Hold را در پیش می گیرند، در واقع در این استراتژی افراد هرگز راضی به فروش نمی شوند، زیرا انتظار دارند دارایی های خریداری شده به مرور به مرور گرانتر شوند.برای مثال به عملکرد میانگین صنعتی شاخص داو جونز در قرن گذشته توجه کنید تا شاید درک کنید چرا برخی این استراتژی را در پیش گرفته اند.
در حالی استراتژی خرید و فروش پله‌ای که برخی رکودهای کوتاه مدت در این شاخص مشاهده می شود، اما به طور طولانی مدت بازار در شیب صعودی مداومی قرار داشته است.
البته این نمودار صعودی بلند مدت در رمزارزها زیاد به چشم نمی خورد و ویژگی آن تنها در برخی از ارزها از جمله بیت کوین قابل مشاهده است البته نکته قابل توجه این است که سابقه رمزارزها به اندازه شاخص داوجونز نیست!
نمونه ای از متوسط هزینه دلاری در خرید بیت کوین
فرض کنید ۱۰ هزار دلار پس انداز داریم و فکر می کنیم سرمایه گذاری در بیت کوین با شرایط فعلی منطقی است. بنابر مشاهدات ما قیمت بیت کوین در یک دامنه قیمتی کوچک در حال نوسان است و موقعیت مناسبی برای انباشت و بهره مندی از استراتژی متوسط هزینه دلاری DCA به وجود آمده است.
ما می توانیم ۱۰.۰۰۰ دلار را به ۱۰۰ بخش ۱۰۰ دلاری تقسیم کنیم. و هر روز بدون توجه به قیمت بیت کوین ۱۰۰ دلار بیت کوین بخریم این استراتژی در یک دوره حدودا سه ماهه پیاده می شود.
در مثال بالا بازار اصطلاحا در حال رنج زدن بود حال فرض کنیم بیت کوین به تازگی وارد بازار خرسی شده است و انتظار نداریم که حداقل برای دو سال دیگر روند گاوی داشته باشیم. اما می دانیم که بالاخره بازار گاوی پیش خواهد آمد، چگونه با کمک استراتژی متوسط هزینه دلاری به استقبال این بازار برویم؟ آیا باید از استراتژی بازار رنج استفاده کنیم؟
- قطعا پاسخ خیر است. این سبد سرمایه گذاری دارای افق زمانی بسیار بیشتری است.بنابراین این ۱۰.۰۰۰ دلار طوری به این استراتژی اختصاص یابد که این چند سال هم در نظر گرفته شود.
ما می توانیم دوباره سرمایه گذاری را به ۱۰۰ بخش ۱۰۰ دلاری تقسیم کنیم.اما این بار ،به جای هر روز، هر هفته ۱۰۰ دلار بیت کوین می خریم. در طول یک سال کم و بیش ۵۲ هفته وجود دارد، بنابراین کل استراتژی در کمتر از دو سال اجرا می شود.
به این ترتیب، در حالی که روند نزولی مسیر خود را ادامه می دهد، ما یک موقعیت بلند مدت در اختیار داریم. با شروع روند صعودی از قطار جا نخواهیم ماند و همچنین از برخی ریسک های خرید در یک روند نزولی اجتناب کرده ایم.
اما باید خاطر نشان کرد که این استراتژی می تواند خطرناک باشد بالاخره ما در یک روند نزولی به خرید می پردازیم. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا بازار نزولی پایان یابد و سپس شروع به ورود می کنند. البته متوسط هزینه (یا قیمت هر سهم) احتمالاً بالاتر خواهد بود ، اما در عوض ریسک کمتری متحمل شده اند.
در پایان این مثال بهتر است اشاره کنیم که بکارگیری هزینه متوسط دلاری در زمانی که بازار در شرایط خوب و صعودی قرار دارد توصیه نمی شود چرا که ممکن است باعث ضرر معامله گر شود البته این امکان وجود دارد که در بلند مدت باز هم به معامله گر برساند اما با توجه به میزان ریسکش این استراتژی در چنین شرایطی توصیه نمی شود.
سخن آخر
متوسط هزینه دلاری یک استراتژی است که می تواند اثر نوسانات قیمتی روی سرمایه گذاری و نقطه ورود نامناسب را به حداقل برساند اما در نهایت تضمین کننده موفقیت یک سرمایه گذاری نیست. به طور کلی این استراتژی مناسب افرادی است که نمی خواهند به طور مداوم و بیست و چهار ساعته پای نمودار بنشینند اما نیم نگاهی به سرمایه گذاری و کسب سود از این راه را در نظر دارند.
استراتژی معاملاتی در بورس ایران 6 مرحله ای است
مهدی افضلیان، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه علاوه بر اینکه اظهار کرد سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید، افزود: یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.
به گزارش «انرژی امروز» از بازارسرمایه ایران، در بازارهای مالی، سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها طوری است که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود. سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه‌سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند؛ در ادامه با مراحل طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی آشنا می‌شوید.
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید
نخستین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال بین یک دقیقه تا یک ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).
به طور مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.
پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید
به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم؛ البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج ۵ را همراه با مشاهده واگرایی‌ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم). در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.
البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.
مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید
در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در استراتژی خرید و فروش پله‌ای خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.
مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید
در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه‌ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.
نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید
بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.
برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده کند؛ اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.
عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.
مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید
مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است؛ در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.
برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.
به عنوان مثال به سه ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول سه ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.
به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.
طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.
چگونه در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه داشته باشیم؟
شاید به جرعت بتوان گفت مدیریت سرمایه پیش از آموزش مهمترین امر در هر معامله است و هر تریدر و شخصی که وارد دنیای معاملات می شود باید مدیریت سرمایه داشته باشد در غیر این صورت ممکن است با ضررهای سنگینی رو به رو شود که جبران آن یا زمان بر باشد و یا غیر ممکن. پس توصیه می کنیم پیش از آنکه بخواهید کلیت فیوچرز را بشناسید حتما نکاتی در رابطه با مدیریت سرمایه بدانید زیرا مدیریت سرمایه در هر نوع معامله ای الزامی است چه بسا آن معامله فیوچرز باشد که ریسک و پاداش آن بیشتر است.
برای سود کردن در هر بازاری لازم است 3 نکته را رعایت کنید:
- آموزش تکنیکال
- آموزش فاندامنتال و روانشناسی بازار
- مدیریت سرمایه
آنچه در این مقاله می‌خوانید
مدیریت سرمایه در خرید و فروش
همانطور که گفتیم مدیریت سرمایه مهمترین اصل برای پیشرفت و بقا در هر مارکتی است. پس چه بهتر که هم در خرید مدیریت سرمایه داشته باشیم و هم در فروش زیرا همانقدر که مدیریت سرمایه در خرید کردن و ضرر ندیدن مهمه، در فروش و عقب نماندن از سود و مارکت هم مهمه. طبیعتا هیچکس دوست نداره یک نقطه ای از مارکت خارج بشود ببیند که بازی تازه برای آن سهم یا ارز شروع شده است و در این میان از کلی سود عقب مانده است. زیرا هر سودیم که از دست بدهیم از یک نگاه دیگری هم ضرر کرده ایم زیرا آن سود ماست و نتوانسته ایم کسب کنیم. البته قناعت و طماع نبودن هم مهم است در ادامه بررسی می کنیم کجا طماع باشید و کجا قانع.
روش های مدیریت استراتژی خرید و فروش پله‌ای سرمایه در هنگام خرید:
مباحثی که در اینجا بررسی می کنیم نه تنها برای فیوچرز بایننس مناسب است بلکه برای خرید اسپات نیز مناسب است.
- وجود دلار در پرتفوی
- خرید پله ای
- پخش کردن سرمایه
- پله فرار
- استاپ داشتن یا نداشتن
- گوش به زنگ
همیشه دلار داشته باشید!
هیچ موقع تمام سرمایه خود را خرید نکنید، همیشه در پرتفوی خود دلار داشته باشید و آماده باشید تا هیچ موقع مارکت نتواند شما را زمین گیر و یا شوک زده بکند، معمولا 30 درصد پرتفو باید دلاری باشد، البته به شرایط مارکت بستگی دارد، باید در نظر داشت که هم از سود جا نموند و هم در شرایط خطرناک سوار بر دلار بود.
به صورت پله ای خرید کنید!
تمام خریدتونو تو یک پله و یک قیمت وارد نکنید، آروم آروم و در 3 پله خرید کنید، معمولا از تمام سرمایه ای که برای خرید یک سهم اختصاص می دهید %50 آن پله اول، %25 آن پله دوم و %25 آن پله سوم خرید کنید. البته استراتژی های مختلفی وجود دارد معمولا تمام سرمایه را بخش بر 3 می کنند و هر بخش آن را در یک پله خرید می کنند، اصل موضوع این است که تمام خرید را در یک پله نکنید.
یک مثال ریز بزنیم:
فرض کنید قصد دارید یک پوزیشن لانگ در فیوچرز بایننس باز کنید قصد دارید کلا بر روی این پوزیشن با لوریج 2 حدود 10 دلار خرید کنید. در نظر داشته باشید که باید پشتوانه پول شما بالاتر از 10 دلار باشد تا سطح لیکوئید شدن شما را پایین بیاورد. معمولا 5 تا 10 برابر مبلغی که قصد دارید وارد بازی کنید باید به عنوان پشتوانه باشد البته در فیوچرز چنین است. در مارکت سنتی و اسپات شرایط متفاوت است. می توانید در مارکت اسپات از 100 درصد پولتون 50 درصد آن را وارد بازی کنید، 30 درصد دلاری نگاه دارید و 20 درصد سوار بیت کوین شوید. البته باز هم لازم به گفتن است که با توجه به شرایط مارکت این درصد ها تغییر می کند، مثلا در مارکت دامپ باید 70 درصد سوار دلار باشید و حتی 100 درصد البته 100 درصد تنها در صورتی لازم است که دامپ سنگینی در حال اتفاق باشد.
به ادامه بحث می پردازیم: یک پوزیشن لانگ 10 دلاری با لوریج 2 باز می کنید، از این 10 دلار 50 درصد آن یعنی 5 دلار را در یک پله وارد می شوید، 2.5 دلار دیگر پله بالاتر و 2.5 دلار دیگر پله بالاتر. البته می توان در پله پایین تر هم وارد شد که در مبحث پله فرار صحبت می کنیم.
پخش کردن سرمایه
هیچوقت تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم نگذارید، از قدیم گفتن تمام تخم مرغاتونو داخل یک سبد نگذارید و سرمایتونو پخش کنید، پس بهتره که تمام داراییتونو یک چیز نخرید.
استراتژی پله فرار
پله فرار یکی از بهترین مباحثی است که می توان در نظر داشت. با مثال بررسی می کنیم،
مارکت فیوچرز:
فرض کنید یک پوزیشن لانگ بر روی بیت کوین قیمت 50,000 دلاری باز می کنید، 30 دلار بر روی این پوزیشن می خواهید سرمایه گذاری کنید، در پله اول 5 دلار وارد می شوید و پوزیشن شما باز می شود اما بر خلاف تصور شما قیمت بیت کوین کاهش می یابد و به قیمت 48,000 دلار می رسد. خب شما در ضررید الان اما یک پله فرار می گذارید و یک خرید دیگر در پله 48 هزار دلار به قیمت 10 دلار می کنید، اتفاقی که میفتد این است که میانگین ورود شما پایین تر میاید و نصف کمتر می شود زیرا شما در پله دوم دو برابر پله اول وارد شدید، این بار بیت کوین به قیمت 48700 دلار برسد شما سر به سر می شوید و پس از آن هر چه بالاتر برود سود می کنید، جای اینکه در قیمت 50 هزار دلار که ورود اول شما باشد سر به سر شوید در قیمت 48700 دلار سر به سر می شوید. به این استراتژی استراتژی پله فرار گفته می شود.
مارکت اسپات:
اگر نمی دانید مارکت اسپات چیست حتما مقاله بایننس چیست را مطالعه کنید!
حالت اسپات هم مانند حالت فیوچرز، در یک قیمت وارد می شوید، قیمت پایین تر میاید و اگر تا 30 درصد قیمت ریخت می توانید یکبار دیگر وارد شوید و سطح ورودتان را پایین تر بیاورید. البته در اینجا چیز دیگری هم وجود دارد به نام استاپ لاس که سوال این است از آن استفاده کنیم یا نکنیم!
استاپ داشتن یا نداشتن مسئله این است!؟
بین علما اختلاف است سر استاپ داشتن یا نداشتن، از لحاظ تکنیکالی باید استاپ لاس داشته باشید و هر معامله ای را باز می کنید استاپ لاس بگذارید که اگر از آن سطج بیشتر ریخت معامله شما با ضرر بسته شود اما جلوی ضرر بیشتر گرفته شود، یا اگر معامله شما وارد سود شد سطح استاپتان را بالاتر بیاورید که اگر مارکت ریخت یا اومد پایین معامله شما با سود بسته شود درست است سودتان کمتر می شود اما حداقل وارد ضرر نمی شوید.
استاپ داشتن در مارکت فیوچرز امری الزامی است که باید رعایت شود زیرا بدون استاپ لاس ممکن است لیکوئید شویم و تمام سرمایه ما از بین برود اما در مارکت اسپات می توانید استاپ نگذارید، اگر تکنیکال نگاه کنید باید استاپ داشته باشید که اگر پایین تر رفت ضرر نکنید و در قیمت های کمتر خریداری کنید و سود کنید، اما اگر به نگاه هولدری به قضیه نگاه کنید موضوع فرق می کند و باید به آن به چشم ارزش نگاه کرد و نه دارایی! جمله ای است که میگه استاپ لاس های شما قیمت ورود نهنگ هاست. در برخی موارد با یک خبر فاندا ممکن است مارکت یک دامپ بخورد استاپ لاس های مارکت اسپات شما را فعال کند و دوباره قیمت به بالا برود و شما فقط از بازی جا مونده باشید. مارکت ارزهای دیجیتال در کنار تکنیکال بودن یک مارکت فاندا هم می باشد، با اخبار و توییت ها مارکت دچار نوسان می شود و ممکن است طی این فانداها استاپ لاس های ما فعال استراتژی خرید و فروش پله‌ای شود. از یک سو ممکن است خوب باشد که فعال شود و در قیمت های کمتر بخریم و از سوی دیگر تنها ممکن است بخاطر دلایل و ترس باشد و دوباره به بالا برگردد و در این میان تنها عقب بمانیم، بازهم می گوییم در مارکت فیوچرز استاپ لاس ضروری است اما می توانید در اسپات از استاپ لاس استفاده نکنید البته اگر به چشم هولدری و سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی نگاه می کنید و اگر نوسان گیر هستید حتما باید استاپ لاس داشته باشید. درصد استاپ لاس مبحثی است که باید در قسمت آموزش تکنیکال به آن رسیدگی کنیم.
گوش به زنگ باشید
همانطور که گفتیم مارکت ارزهای دیجیتال فاندا هم بسیار زیاد و در برخی جاها بیشتر از تکنیکال تاثیر گذار است. پس باید مواظب اخبار فاندا باشید و گوش به زنگ باشید به طور مثال وقتی بیت کوین در تلاش بود تا سقف قبلی خود و 40 هزار دلار را بشکند پوزیشن های شورت زیادی بر روی قیمت 40 هزار دلار بسته شده بود که ایلان ماسک یک توییت زد و تنها نوشت بیت کوین که ناگهان بیت کوین از استراتژی خرید و فروش پله‌ای 40 هزار دلار به 48 هزار دلار رسید و باعث لیکوئید شدن 387 میلیون دلار شد. تنها با یک کلمه بیت کوین این رقم لیکوئیدی وارد جیب صرافی ها شد. پس گوش به زنگ باشید.
جمع بندی:
خلاصه مطلب به این شکل است که ورود و خروج های هیجانی نداشته باشید، درگیر فومو و ترس نشوید، هواستان به اتفاقات فاندا باشد، پله پله خرید کنید، راه فرار داشته باشید و حتما تمام سرمایتونو یکجا و بر روی یک چیز وارد نکنید. صبر داشته باشید و آموزش ببینید. تنها در این صورت است که شما نه تنها در این مارکت بلکه هر مارکت دیگری بقا پیدا می کنید.
سوالات متداول
راه های مدیریت سرمایه در مارکت فیوچرز چیست؟
باید هواستان به اتفاقات پیرامون و فانداها استراتژی خرید و فروش پله‌ای باشد، پله ای خرید کنید و راه فرار داشته باشید و حتما سرمایتونو پخش کنید.
آیا استاپ لاس برای سرمایمون قرار دهیم یا خیر؟
اگر به چشم تکنیکال و دارایی نگاه کنید بله حتما اما اگر به چشم ارزش نگاه کنید و هولدر باشید خیر
استراتژی DCA | بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال
ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می توانند تغییرات گسترده قیمتی را در بازه زمانی کوتاه (ساعتی یا دقیقه ای) تجربه کنند. مانند هر روش سرمایه گذاری دیگر، این نوسانات می توانند سبب تردید و ترس در سرمایه گذار شوند. این موضوع می تواند باعث شود که افراد زیادی حتی به فکر سرمایه گذاری در بازار هم نباشند. در واقع سوال آن ها این است که وقتی قیمت این قدر نوسان دارد، از کجا بدانیم چه زمانی برای خرید ارز دیجیتال مناسب است؟ برای پاسخ به این سوال، تا پایان این مقاله همراه ما باشید. همچنین اگر قصد سرمایه گذاری در بازار، از طریق طراحی سایت ارز دیجیتال را دارید، برای استعلام هزینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال با ما تماس بگیرید.
روش DCA یا متوسط هزینه دلاری
در یک شرایط ایده آل، روش سرمایه گذاری ساده است. در قیمت پایین بخرید و در قیمت بالا بفروشید. اما در واقع، گفتن این کار از انجام دادنش حتی برای افراد حرفه ای بازار خیلی ساده تر است. به جای تلاش برای یافتن بهترین زمان خرید بیت کوین یا هر دارایی دیگر، برخی از سرمایه گذاران از یک استراتژی جالب به نام متوسط هزینه دلاری یا DCA (dollar-cost averaging) استفاده می کنند. این کار برای کاهش اثر نوسانات بازار با سرمایه گذاری حجم های کم از پول روی ارز دیجیتال، بازار سهام، طلا و غیره طبق یک برنامه زمانی مشخص انجام می شود.
DCA چیست؟
متوسط هزینه دلاری یا DCA، یک استراتژی بلندمدت برای سرمایه گذاری است. در این روش، سرمایه گذار بدون توجه به قیمت یک دارایی، در طی یک بازه زمانی، اقدام به خرید آن در دفعات مختلف و با حجم های پایین می کند. مثلاً فرد به مدت یک سال، هر ماه 100 دلار بیت کوین می خرد. به جای آنکه در یک دفعه، 1200 دلار از این ارز دیجیتال را خرید کند. برنامه زمانی DCA فرد می تواند در گذر زمان تغییر کند و بر اساس اهداف شخصی، به مدت چند ماه یا چند سال ادامه داشته باشد.
گرچه روش DCA یک راه محبوب برای خرید بیت کوین است، اما این روش برای سایر بازارها از جمله بازار سهام نیز سابقه استفاده طولانی دارد. بسیاری از سرمایه گذاران قدیمی بازار، از این طریق اقدام به خرید سهام، طلا، نفت، دلار و سکه نمونه اند. شما حتی ممکن است بدون اینکه بدانید، از این روش بهره گرفته باشید. مثل وقتی که طبق برنامه بازنشستگی سازمان خود در ابتدای هر ماه، مبلغی را بدین منظور اختصاص داده اید.
مزایای روش DCA در سرمایه گذاری
روش متوسط هزینه دلاری می تواند یک راه موثر برای خرید ارز دیجیتال بدون نیاز به رصد دائمی بازار و یا پذیرش ریسک سرمایه گذاری یکجا و با مبالغ بالا باشد. نکته کلیدی این استراتژی در این است که رقمی را انتخاب کنید که بتوانید به صورت منظم با آن سرمایه گذاری کنید، فارغ از اینکه قیمت دارایی مدنظرتان چقدر است. این ایده پتانسیل این را دارد که هزینه خریدها را در طول زمان میانگین گیری کند و تاثیر نوسانات ناگهانی قیمت ها را بر هر خریدی کاهش دهد. اگر در این استراتژی خرید و فروش پله‌ای بین، قیمت ها کاهش یابد، سرمایه گذاران DCA این فرصت دارند که با ادامه خرید طبق برنامه قبلی، از محل بازگشت قیمت ها به سطح قبلی کسب سود کنند.
چه زمانی روش DCA از روش خرید یکجا موثرتر است؟
سیستم DCA می تواند به یک سرمایه گذار برای ورود امن به بازار کمک کند تا از افزایش قیمت در بلند مدت بهره مند شود. در عین حال، این روش باعث می شود خطر افت قیمت به صورت میانگین درآید و ضرر کمتری به سرمایه گذار وارد شود.
خرید یک دارایی که ممکن است در گذر زمان دچار افزایش قیمت شود
اگر سرمایه گذار فکر کند که قیمت یک دارایی کاهش خواهد یافت، اما این شانس را دارد که در گذر زمان مجدد احیا شود، وی می تواند از روش DCA استفاده کند. او می تواند اقدام به خریدهای پله ای در گذر زمان در مدت نزول قیمت ها کند. اگر پیش بینی وی درست از آب درآید، از محل جمع آوری دارایی در قیمت های پایین سود می برد. اما اگر سرمایه گذار اشتباه کرده باشد، او در بازاری سرمایه گذاری کرده که قیمت ها در آن در حال افزایش اند.
کاهش ریسک سرمایه گذاری
هدف اصلی روش DCA این است که ریسک سرمایه گذاری پرتفوی شما را کاهش دهد. این سیستم، از سرمایه شما در برابر نوسانات مقطعی محافظت می کند و جلوی تصمیمات احساسی و لحظه ای را می گیرد. با میانگین گیری از تمام خریدهای شما، هرگونه کاهش یا افزایش مقطعی در قیمت ها، تا حد زیادی کنترل می شود.
اجتناب از فومو و معاملات احساسی
سیستم متوسط هزینه دلاری، یک رویکرد مبتنی بر قانون برای سرمایه گذاری است. در بازارهای مختلف، مخصوصاً بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، اکثر افراد در دام معاملات احساسی می افتند. جایی که تصمیمات خرید و فروش خود را نه از روی عقل و تحلیل، بلکه از روی هیجان یا ترس می گیرند. این عوامل می توانند فرد را به سمت مدیریت ناکارآمد پرتفوی خود سوق دهند. مثل فروش در ضررهای بالا در دوره های نزولی یا خرید در سقف قیمت، به دلیل ترس از دست دادن فرصت ها که افراد دچار آن می شوند.
روش متوسط هزینه دلاری چطور کار می کند؟
موفقیت در استراتژی DCA همچنان منوط به اتفاقاتی است که در بازار رخ می دهند. برای نمونه، بیایید مثالی را با استفاده از قیمت‌های دنیای واقعی، درست زمانی که به بزرگترین رکود بیت کوین تا به امروز نزدیک شده‌اند، بررسی کنیم. اگر از 18 دسامبر 2017 هر هفته 100 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری می کردید (نزدیک به اوج قیمت آن سال)، در مجموع 16300 دلار سرمایه گذاری می کردید. اما در 25 ژانویه 2021، پرتفوی شما تقریباً 65000 دلار ارزش پیدا می کرد (یعنی بازگشت سرمایه بیش از 299٪ )
در طرف مقابل، استراتژی خرید یکجا می تواند به شما زیان زیادی وارد کند. برای مثال، اگر در تاریخ 18 دسامبر 2017، مبلغ 16300 دلار (کل سرمایه) روی بیت کوین سرمایه گذاری می کردید، در طول دو سال اول، نزدیک به 8000 دلار ضرر می کردید. اگرچه در گذر زمان پرتفوی شما از ضرر خارج می شود، اما در این مدت امکان سود مرکب را از دست داده اید. چیزی که به کمک سیستم DCA امکان پذیر است.
آیا DCA همیشه سود بیشتر می دهد؟
حالا فرض کنید دو سال صبر کرده اید و هر ماه از دسامبر 2018 تا دسامبر 2020، 200 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اید. در این مورد، در سال 2020، دارایی شما بیش از 13000 دلار خواهد بود، در حالی که این رقم برای سرمایه گذاری یکجا، 23000 دلار است. در این حالت، سرمایه گذاری یکجا سود بیشتری برای شما به ارمغان خواهد داشت، اما ریسک بیشتری نیز به همراه دارد. یعنی هرگونه تغییر قیمت قابل توجه پس از تاریخ سرمایه گذاری اولیه، بر کل سرمایه گذاری شما تأثیر مستقیم می گذارد.
نتیجه گیری و توصیه سرمایه گذاری
روش میانگین هزینه دلاری یا DCA برای محافظت از دارایی های شما و کاهش ریسک سرمایه گذاری ایجاد شده است. ممکن است که این روش در تلاش برای کاهش ضررهای احتمالی، رشد بالقوه شما را محدود کند. به هر حال، به عنوان یک انتخاب مطمئن تر برای سرمایه گذاری، روش DCA می تواند از بروز آسیب های جدی به سبد سرمایه گذاری شما تا حد زیادی پیش گیری کند. برای اینکه بدانید آیا DCA استراتژی مناسبی برای شما است، مهم است که در مورد شرایط سرمایه گذاری منحصر به فرد خود فکر کنید. همیشه بهتر است قبل از اتخاذ یک استراتژی سرمایه گذاری جدید، با یک متخصص مالی مشورت کنید.
سرمایه گذاری پرسود در بازار ارزهای دیجیتال
آیا به دنبال سرمایه گذاری پرسود در بازار ارزهای دیجیتال هستید؟ آرتاراکس به پشتوانه ده سال سابقه در زمینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال، آماده همکاری با شماست. برای ایجاد کسب و کار آنلاین در این بازار روی ما حساب کنید. شماره های تماس با کارشناسان آرتاراکس برای استعلام قیمت طراحی صرافی ارز دیجیتال:
دیدگاه شما