طراحی پلن معاملاتی
که با تکیه بر آن مهره‌های خود را چیده و با قدرت، حرکت خود را آغاز کنید.
اگر حداقل از 50 معامله گر درخواست کنید که پلن معاملاتی خودشان را برایتان ارسال کنند، به شما تضمین می دهم که بیشترین جواب نه را در عمرتان خواهید شنید!
برخلاف صاحبان کسب وکارهای مختلف که همواره برای کار خود پلن یا طرح جامع عملیاتی دارند،
اکثر معامله گران هیچ زمانی را برای طراحی و دنبال کردن پلن معاملاتی در نظر نمیگیرند.
درحالی که اولین قدم بعد از دریافت کد بورسی و آموزش تحلیل های کاربردی بازار ورودِ بی‌برنامه به بازار سرمایه، ضرر و شکست را در پی خواهد داشت
و درنتیجه به راحتی سرمایه خود را مثالی از پلن معاملاتی از دست داده و از میدان بورس خارج خواهید شد
هر کسی برای ورود به آن و آغاز معاملات، نیازمند برنامه و استراتژی مشخصی است که به آن پلن معاملاتی یا تریدینگ پلن می‌گویند.
از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.
اولین مرحله در نوشتن پلن معاملاتی، شناخت و ارزیابی تواناییهای و ویژگی های خودتان است.
قبل از هر کاری باید بدانید که تا چه اندازه روی احساس و هیجانات خود کنترل دارید، در چه نوع معاملاتی خوب عمل میکنید؛
و میزان اطلاعات شما در مورد بازارهای مالی چقدر است؟
حال به سراغ مراحل طراحی پلن معاملاتی میرویم
مراحل طراحی و تنظیم پلن معاملاتی:
انتخاب بازار مورد نظر خود:
همانطور که میدانید در بورس، بازارهای مختلفی وجود دارد. شما باید اول از همه بازار دلخواهتان را انتخاب کنید.
آیا می‌خواهید در معاملات سهام فعالیت داشته باشید یا ،اختیارمعاملات،سهام کالا یا بیت کوین؟
دوست دارید فقط در بورس ایران کار کنید یا بازارهای بین المللی هم برایتان جذاب است؟
هر بازار قاعده و شرایط خاص خود را دارد و شما نمیتوانید با یک استراتژی ثابت در تمامی بازارها فعالیت داشته باشید؛
بنابراین انتخاب بازار و چیدن استراتژی مشخص برای هر کدام از آنها بسیار حائز اهمیت است.
البته شما میتوانید هم‌زمان در بازارهای مختلف نیز معامله کنید و این موضوع بستگی به زمان و توانایی شما دارد.
چه زمانی از روز معامله می کنید:
بسته به بازاری که فعالیت دارید باید یک بازه زمانی خاص را انتخاب کرده و خود را موظف کنید
تا همیشه در تایم مورد نظرتان پای سیستم بنشینید و چارتهای مورد نظر را دنبال کنید.
طبیعتا شما نمیتوانید در بازاری مثل فارکس در تمام روز فعالیت کنید پس باید یک بازه زمانی را مشخص کرده
و همان زمانِ مقرر معاملات خود را مدیریت کنید.
سرمایه اولیه:
قبل از سرمایه گذاری، مبلغ سرمایه اولیه خود را یادداشت کنید تا بتوانید درپایان ماه ارزیابی کلی از سبد خودتان داشته باشید.
تعیین هدف:
تعیین هدف یکی از موارد مهمی است که حتما باید هدف هریک از معاملاتتان را مشخص و در پلن معاملاتی خود یادداشت کنید.
تا اگر معامله شما منجر به ضرر شد به پلن معاملاتی خود مراجعه کنید و اشکال خود را پیدا کنید.
هدف گذاری یکی از عوامل روحیه بخش و مفید برای معامله گران است.
بسته به تایم فریم معاملاتی خود که میتواند ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی یا حتی دقیقهای باشد، میتوانید اهداف مختلفی را تعیین کنید.
سپس وارد معامله شوید.
تعیین حد ضرر و حد سود:
یکی از ضروری ترین بخش های تریدینگ پلن این است که برای هریک از سهم هایی که خرید میکنیم باید حد ضرر و حد سود را مشخص و
در پلن معاملاتی خود یادداشت کنید و به آن پایبند باشید.
تعیین علت معاملات:
دلیل خرید خود را حتما در تریدینگ پلن یادداشت کنید
مثلا بنویسید من سهم خساپا را خریدم به این دلیل که نزدیک خط حمایت بود و ورود پول هوشمند داشت و…..
یکی از مزیت های این کار این است که اگر معامله شما منجر به ضرر شد به پلن معاملاتی خود مراجعه کنید و خطای خود را پیدا کنید.
تعیین واچ لیست:
واچ لیست سهام یک فهرست از سهام تحت نظر سرمایه گذار میباشد که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
سهام داخل واچ لیست هر سرمایه گذار ممکن است در آینده یک گزینه بسیار عالی برای سرمایه گذاری وی باشد.
جزئیات تمامی معاملات خود را ثبت کنید، نقطه شروع، نقطه خروج، زمان معامله، ریسک، سود و ضرر؛ هیچ نکتهای را از قلم نیندازید
چرا که پیشرفت شما در مسیر بازارهای مالی در گرو همین ریزه کاری‌ها قرار دارد.
شما باید دقیق بررسی کنید که اگر در معاملهای سود کرده‌اید، آن معامله دارای چه ویژگیهایی بوده
یا اگر در معامله ای متحمل ضرر شده اید، ایراد از کجای کار نشات گرفته است؟
فایل اکسل پلن معاملاتی:
در کل طراحی پلن معاملاتی شخصی است و باید خودتان براساس ویژگی های معاملات شخصیتان آن را طراحی کنید
فایل اکسلی به عنوان نمونه گذاشته شده که شامل 2 صفحه میباشد، میتوانید از آن برای طراحی پلن شخصی خود، الگوبرداری کنید.
پلن یا استراتژی معاملاتی
استراتژی و پلن معاملاتی به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد .
استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد که البته اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .
از نون شب واجب تر برای یک تاجر و معاملگر در تمام عرصه های زندگی ، نه فقط بازار مالی استراتژی و پلن معاملاتی است !!
شما در هر صنفی مشغول دادو ستد و تجارت باشید باید باید باید باید پلن معاملاتی داشته باشید . میوه فروشی ؟ باید زمستون میوه عید و بخری بذاری سرد خونه !
نمایشگاهی هستی ؟ باید فقط ماشین زیر قیمت بخری ! لباس فرشی ؟ باید آخر فصل حراج کنی جنساتو با فصل جدید به روز کنی ! خوار مثالی از پلن معاملاتی وبار فروشی ؟ باید با بنکدار لینک بزنی ! بساز بفروشی ؟ باید تو رکود بسازی تو صعود بفروشی ! و …
تریدری باید یک برنامه مدون داشته باشی و عین یک ربات به آن عمل کنی . وقتی میگم عین ربات یعنی وقتی به یک استراتژی رسیدی فقط دستت کار می کنه نه هوش و زکاوتت !! در آخر میگم چرا از هوش و زکاوتت استفاده نکنی بهتره !
حالا اول استراتژی را تعریف کنیم ببین چی هست :
استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)
به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد . استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد و قطعیت و اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .
بک تست استراتژی بین سی الی صد ترید آخر بررسی می گردد . اگر دراین میان توانست در برآیند معاملات سود محقق کند جا داره تا لیست پلن های ما قرار بگیرد . اما اگر چنین نشد باید استراتژی بهتری تدوین گردد .
استراتژی مانند دفترچه راهنمای یک ترید است که مو به مو باید به آن عمل کند . اگر توانایی انجام دادن این چک لیست را نداشتید یا باید آن را عوض کنید یا باید خودتان را عوض کنید ! چون گاها استراتژی مشکلی ندارد اما شما توان اجرای هیچ استراتژی را ندارید .
استراتژی باید به صورت واضح به شما سیگنال ورود و خروج دهد . سیستمی که طراحی می کنید الزاما باید خیلی دقیق موقعیت های کم ریسک را شناسایی کند . این امر مستلزم آنست که بدانید موقعیت کم ریسک به چه معناست
موقعیت های کم ریسک معاملاتی
موقعیت یا پوزیشن کم ریسک معاملاتی عبارتست از موقعیتی دارای ریسک به ریوارد ارزنده است . ریسک به ریوارد یعنی پذیرش خطر در ازای جایزه و سود .
خیلی واضح کلمه کم ریسک را گفتم چون فرضم اینست که شما میدانید ما در بازار موقعیت بدون ریسک ! نداریم و این دروغ شیادان و کلاهبرداران است !
ریسک به ریوارد
ریسک به ریوارد
برای مثال من در یک روز تابستانی حاضرم از یک خیابان معمولی شهری رد شوم و از دکه یک بستنی مگنوم بخرم و میل کنم ، اما در همین شرایط حاضر نیستم برای خرید یک بستنی از آزاد راه کرج که خودرو ها 110 کیلومتر سرعت دارند رد شوم و به طرف دیگر بروم برای خرید یک بستنی ! چون قبل از رسیدن به بستنی به لقا الله می رسم !
این یعنی پذیرش خطر به جایزه اش نمی ارزد یا با کلاس تر : ریسک به ریوارد ارزنده ای ندارد !
در معاملگری شما همیشه باید وارد پوزیشن های با ریسک به ریوارد یک به دو و بیشتر شوید ، یعنی یک واحد ضرر می کنم اما دو واحد سود می کنم ، 100 تومن ضرر می کنم اما 200 تومن سود می کنم ، 10 درصد ضرر را در ازای 20 درصد سود می پذیرم .
یک به دو کمترین ریسک به ریوارد منطقی است . توجه کنید که در معاملات یک به یک زیاد از فسفر مغزتان استفاده نکنید ! زیرا با قمار کردن فرقی نخواهد داشت و از نظر احتمال و ریاضی به یک اندازه بازنده و برنده هستید !
در مراتب بالاتر ریسک به ریوارد یک به سه ، یک به پنج ، یک به هفت و حتی استاده بنده یک به ده ! معامله می کردند . که در کلاس ها روششان را توضیح دادم .
پس تا اینجای کار فهمیدیم استراتژی چیست و چه ویژگی باید داشته باشد .
ستاپ معاملاتی چیست؟
قسمتی از یک استراتژی معامللاتی است که با انتخاب تایم معاملاتی و ابزار های معاملاتی و تکنیکی و بنیادی دستور ورود و خروج را صادر می کند
تریگر
ستاپ معاملاتی خود شامل بخشی به نام تریگر و یا اقدام نهایی معاملگر در ترید است . تریگر همان شلیک آخر شکارچی در هنگام شکار ، بعد از ساعت ها کمین کردن است !
یکم ساده تر :
استراتژی شما در همون مثال اول می شود : رد شد از خیابان جهت خرید بستنی و رفع خستگی
ستاپ معاملاتی شما می شود : رد شدن از خط عابر یا پل عابر و یا مثالی از پلن معاملاتی دویدن از وسط خیابان
تریگر : لحظه ای که اقدام میکنید تا در هنگام عبور خطر تصادف کمتری را شامل شوید .
حالا در یک مثال واقعی :
استراتژی می شود : افت شدید بورس و کاهش حباب نسبی و جذابیت قیمت خرید نماد (( دلیل برای ورود ))
ستاپ می شود : کنترل شدن قیمت بر روی حمایت استاتیکی و داینامیکی و تشکیل پیووت در کف (( راهی برای ورود ))
تریگر : شکست خط روند نزولی نماد ! (( ورود ))
استراتژی و جزییات آن را گفتم اما میرسیم به جمله اوایل مقاله که گفتم فقط دستت باید کار کنه نه هوش و زکاوتت ! چرا ؟
رفقا بهترین استراتژی را هم که داشته باشید تا وقتی که بدون احساسات نتوانید آن را اجرا کنید اصلا سود ده نخواهید بود
گذشته از آن بک تست سی تایی و یا صد تایی ، شما بقدری باید تمرین کنید که با ضمیر ناخودآگاه خود تاییدیه ورود
. خروج بگیرید ! مثلا به جای استفاده از نرم افزار ادونسد گت بتوانید به صورت چشمی امواج الیوت را ببینید .
در مقالات آینده بهترین استراـزی ها و پلن معاملاتی در بورس را آموزش خواهم داد
برنامه معاملاتی چیست؟ بررسی اهمیت وجود تریدینگ پلن و ساختار استاندارد آن
تصمیم‌گیری در مورد شیوه سرمایه‌گذاری و اضطراب حاصل از فعالیت در عرصه امور مالی، از جمله عوامل مهمی هستند که تریدرها و سرمایه‌گذاران این عرصه را مستلزم ساخت مثالی از پلن معاملاتی یک تریدینگ پلن می‌کنند. Trading Plan یا برنامه معاملاتی، یک برنامه یا طرح معاملاتی مورد استفاده در نظم‌دهی به روال کار و تصمیم‌گیری معامله‌گر‌ان طی ترید کردن در بازار است. با میهن بلاکچین همراه باشید تا در کنار پاسخ دادن به سوال جامع برنامه معاملاتی چیست، به دلایل کارآمد بودن آن و شاکله اصلی تریدینگ پلن بپردازیم.
برنامه معاملاتی چیست؟
منبع: Medium
یک برنامه معاملاتی طرحی است که شیوه عملکرد یک تریدر یا معامله‌گر را در بطن سیستم تریدینگ مورد استفاده او در بازارهای مالی مختلف نشان میدهد. این طرح طی بازه‌های زمانی مختلف و معین (به عنوان مثال، بازه‌های زمانی یک روزه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، یک برنامه معاملاتی نشان‌دهنده کاربرد بدون وقفه سیستم معاملاتی آن فرد است.
به عنوان مثال، سیستم ترید باب بدین صورت است که، اگر قیمت سه بار سطح حمایتی نمودار در بازه زمانی ۱ ساعته را لمس کند، باب اقدام به فروش می‌کند. باب پس از بررسی کردن بازار‌هایی که در آنها به معامله می‌پردازد، متوجه می‌شود که قیمت به سطحی نزدیک می‌شود که به صورت کامل با شرایط مطابق سیستم معاملاتی او همخوانی دارد. باب می‌داند که بر اساس سیستم ترید مورد استفاده او، چنین شرایطی به معنای فروش خواهد بود و بر همین اساس، روند مشارکت خود (قیمت ورودی/ تریگر پرایس (قیمتی که سفارش خرید یا فروش در آن فعال می‌شود) ، حد ضرر، اهدف قیمت، ریسک و غیره) را آغاز می‌کند.
به صورت خلاصه و برای پاسخ‌دهی به سوال تریدینگ پلن چیست باید گفت که برنامه تریدینگ طرحی است که اقدامات شکل گرفته و نحوه عمل کردن بر اساس آنها در طول روند تریدینگ را پوشش میدهد. یک پلن ترید به شما اجازه میدهد که از قالب سیستمی متشکل از مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها، به سراغ معاملات واقعی بروید.
کاربرد تریدینگ پلن چیست؟
برنامه‌ریزی داشتن هیچ وقت ضرر ندارد و همانطور که از نام Trading Plan پیداست، نظم جامع را برای همه افراد به ارمغان می‌آورد. در صورتی که برنامه معاملاتی مورد استفاده شما چنین خصوصیتی ندارد، به لیست کوتاه پیش رو مراجعه کنید تا روند معاملات خود را بهبود ببخشید. یک برنامه معاملاتی کارآمد برنامه‌ای است که:
- به تریدرها اجازه دهد که ایده‌های معاملاتی برگرفته از قوانین حاکم بر سیستم معاملاتی خود را تولید کنند.
- به تریدرها اجازه دهد که با اطمینان در زمینه‌های از پیش تعیین شده مداخله کنند و بر همین اساس، از «دنبال کردن» بازار دست بکشند.
- به تریدرها این امکان را میدهد که در سطوح مختلف و همراه با ریسک از پیش تعیین شده‌ای به بازار ورود کنند، حتی اگر تصمیم و جهت‌گیری اولیه آنها نسبت به روند بازار نادرست باشد.
- ثبت سوابق را تسهیل کرده و این روند را آسان‌تر کند.
- سازمان‌دهی و نظم حاکم بر فرایند تریدینگ را بهبود ببخشد.
اگر کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که اصل و مفهوم این موضوع بسیار ساده است. چیزی که در رابطه با خیل عظیمی از تریدرها می‌توان مشاهده کرد بدین صورت است که:
۱) از خواب بیدار می‌شوند و با بررسی نمودارها به نتیجه ناکاملی دست پیدا می‌کنند و بر همین اساس تصمیمی می‌گیرند و صبر می‌کنند تا پیامد تصمیم خود را مشاهده کنند.
۲) بر اساس یک برنامه معاملاتی نامنظم، در زمینه‌ها و بطن ساختار‌های از پیش تعیین شده فعالیت می‌کنند.
عملکرد تریدرهای دسته دوم بسیار قابل پیش‌بینی بوده و یادآور رشته توییت پیش رو است. در این توییت نوشته شده:
۱. بازار در حال صعود است.
۲. من در کف قیمت خرید می‌کنم!
۳. عجول می‌شود و از قله شورت می‌گیرم تا از پولبک نیز سود بگیرم.
۵. خرید در کف قیمت را فراموش می‌کنم.
۶. بازار پولبک می‌زند و به آن اعتنا نمی‌کنید.
۷. بازار شروع به صعود می‌کند و شما جا می‌مانید.
منبع: Medium
پس از گذراندن دوره‌های آموزشی فنی ابتدایی و زمانی که برای بررسی نمودارها سپری می‌شود، بسیاری از تریدرها می‌توانند به مجموعه ابزاری که بر اساس آنها معامله می‌کنند، مراجعه کرده و برنامه متناسب با روند معامله خود را ترسیم کنند.
در همین راستا، دو نکته پراهمیت را یادآور می‌شویم:
۱- همانطور که در توییت قبل نیز ذکر شده است، در صورت عدم وجود یک برنامه معاملاتی، از دست رفتن تصورات و در اصطلاح Big Picture معاملاتی شما امری محتمل است. به عنوان مثال، پس از شکسته شدن روند قیمت و حتی شکسته شدن کف قیمت پیش‌بینی شده و از بین رفتن نقطه حمایت کلیدی، ممکن است فردی به کندل استیک‌های قرمز نمودار نگاهی بیاندازد و تصمیم بگیرد که به رالی فروش آن ارز ملحق شود؛ در حالی که به محض شروع روند حرکت قیمت ارزهای دیجیتال و ثبت کندل‌های سبز، چنین افرادی رالی فروش را فراموش کرده و نکته بدتر اینجاست که، حتی روند قیمت صعودی را نیز دنبال می‌کنند. یک برنامه معاملاتی شما را ملزم می‌کند که در تایم فریم کوتاه‌تری تصمیم خود را تغییر دهید و اقدامات اصلاحی خود را به صورت متناسبی حفظ کنید.
۲- متاسفانه ترسیم صِرف نمودار عملکرد یک تریدر، هیچ نتیجه‌ای را به همراه ندارد. به خصوص در فضای توییتر کریپتویی، تعداد قابل توجهی از «تریدرها» (بهتر است چنین افرادی را تحت عنوان «تحلیل‌گر» نام‌گذاری کنیم) در زمینه پیش‌بینی بازار بسیار راسخ هستند؛ اما به هیچ عنوان شاهد ورود آنها به عرصه و معامله کردن در بازار نیستیم. یک برنامه معاملاتی تضمین می‌کند که تحلیل دقیق فرد از بازار میتواند به معاملات واقعی و عملگرایانه منتهی شود.
طرح یا برنامه معاملاتی به این نکات محدود نمی‌شود. تا به اینجا تلاش کردیم تا جای ممکن این مفهوم را برای شما روشن کنیم. تریدینگ پلن مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنچه تاکنون بیان کردیم را به همراه دارد و بدون شک، برای تمامی افرادی که این مقاله را مطالعه می‌کنند نیز کارآمد خواهد بود.
شاکله طرح معاملاتی چیست؟
از همین ابتدا باید بگوییم که در این مقاله مفهوم سیستم معاملاتی، ژورنال معاملاتی و برنامه معاملاتی تحت عنوان سه مقوله جدا از هم در نظر گرفته شده است.
- سیستم معاملاتی: مجموعه قوانین حاکم بر رویکرد ورود فرد به عرصه معامله؛ چهارچوب نظری.
- ژورنال معاملاتی: سوابق معامله‌هایی که به انجام رسیده‌اند و یا در دست انجام هستند؛ دفترکل.
- برنامه معاملاتی: طرح کلی قوانین مختص تعامل داشتن در روند ترید، در طول هر بازه زمانی معین؛ پیاده‌سازی عملی سیستم معاملاتی.
یک برنامه معاملاتی نیز درست شبیه به هر یک از سیستم‌های معاملاتی دیگر از درجه انعطاف‌پذیری متنوعی برخوردار است.
ممکن است تریدر A یک برنامه معاملاتی بسیار دقیق همراه با سطوح خاص، قیمت‌های تریگر مشخص، میزان ریسک، تعیین حد ضرر، اهداف قیمت و غیره داشته باشد، در حالی که تریدر B تنها به چند دست‌نوشته حاصل از معاملات پیشین خود و زمینه‌های جالب توجه بسنده کرده و بقیه ملزومات را به صلاح‌دید و تصمیم آن لحظه خود واگذار می‌کند.
این امور تا حد زیادی به ترجیحات فردی و بررسی اینکه چه چیزی دستاورد بهتری برای شما به ارمغان خواهد مثالی از پلن معاملاتی داشت، برمی‌گردد. جالب است بدانید که طبق تجربیات حاصل از بررسی‌های صورت گرفته، تریدرهای نوپا اغلب از جانب محافظه‌کار بودن ضربه خورده و تصمیمات اشتباه می‌گیرند و این در حالیست که تریدرهای باتجربه، اجازه تصمیم‌گیری در لحظه و بسته به صلاح‌دید بیشتری را به خود می‌دهند.
در ادامه این مقاله، قالب ساده‌ای از یک تریدینگ پلن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که شما نیز میتوانید برای شروع کار از آن استفاده کنید.
روال یا روتین پیش از شروع بازار:
این بخش نشان‌دهنده «اخلاقیات» عادی شما پیش از هر بار مشارکت کردن در روند اولین معامله شما در بازار است. این فرایند از جمله فرایند‌های بسیار شخصی محسوب می‌شود؛ اما به صورت کلی مواردی مانند علامت‌گذاری کردن نمودارها، بررسی اخبار، بررسی فید‌های داده مربوطه، بررسی کردن سفارشات موجود صرافی‌ها و بروکر‌ها و غیره به این حیطه مربوط می‌شوند.
روال پس از بازار:
این بخش نشان‌دهنده شیوه جدا شدن یا در اصطلاح رهایی شما از بازار، پس از انجام معاملات روزانه است. پیشنهاد میکنیم یک ریمایندر یا یادآور به منظور ثبت روز ترید خود در ژورنال معاملاتی قرار دهید.
بازار:
عنوان این بخش گویای همه‌چیز است؛ تنها کافیست یادداشت‌هایی از بازاری که در آن ترید میکنید را گردآوری کنید.
جهت‌گیری تعصبی:
این مبحث یک حیطه بسیار ظریف محسوب می‌شود و به صورت خلاصه نشان میدهد که آیا شما جهت‌گیری معاملاتی خاصی از قبیل خرید در کف قیمت و یا رالی فروش را در بازار دنبال میکنید یا خیر.
ممکن است چنین موضوعی به تایم فریم یا بازه زمانی بلند‌تری وابسته باشد و هنگامی که بازه زمانی را به صورت یک روزه مورد بررسی قرار می‌دهیم، قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال فرض کنید که آخرین کندل روزانه نمودار، نشان‌دهنده یک الگوی خرسی است و بر همین اساس تصمیم می‌گیرید که رالی فروش را در طول روز جدید دنبال کنید. با این حال، این امکان نیز وجود دارد که عملکرد دیگری نیز داشته باشید و بر اساس رفتار قیمت در طول روز، روال کاری خود را تغییر دهید. به عنوان مثال ممکن است قیمت امروز از روز قبل نیز پایین‌تر برود و شما تصمیم بگیرید در کف قیمت جدید دست به خرید بزنید تا طی پولبک یا همان بازگشت قیمت در نقاط پیووت (Pivot Points) سود کسب کنید.
این بخش میتواند به منظور تعیین سطوح جهت‌گیری نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این سطوح به شما اجازه می‌دهند که به سرعت دیدگاه خود را تغییر داده و در صورت تغییر روند بازار، جلوی ضرر خود را بگیرید. به عنوان مثال، تا زمانی بازار مورد نظر به روال گاوی خود ادامه میدهد، که سطح قیمتی به قوت خود پابرجا باشد (سطح قیمت یا همان نقطه مرجع کف قیمت پیش‌بینی شده) و در صورتی به سمت یک بازار نزولی حرکت میکنیم که این سطح قیمت شکسته شود.
عوامل فاندامنتال (بنیادین) و اخبار:
منظور از اخبار در این بخش، خبر‌های پوشش‌دهنده بازاری است که شما در حال معامله کردن در آن هستید. هنگام فرا رسیدن زمان رویداد یا خبر خاص، میزان اهمیت آن خبر و غیره، همگی در دسته عوامل مهم در این عرصه هستند.
انتظارات و پیش‌بینی‌ها:
این بخش باید حاوی نکاتی در رابطه با رویداد‌هایی باشد که طبق انتظارات شما، در طول دوره زمانی معامله شما (به صورت معمول مثالی از پلن معاملاتی یک روز) در بازار شاهد آن هستید.
نباید چندان به انتظارات و پیش‌بینی‌های خود دل ببندید؛ تلاش برای تحمیل دیدگاه شما به بازار امری بی‌فایده است. با در نظر داشتن این نکته، یادداشت کردن پیش‌بینی‌ها و انتظاراتمان به منظور بررسی صحیح بودن آنها در پایان روند بازار، کار بسیار خوبی محسوب می‌شود. این کار به دو طریق به ما کمک می‌کند؛ در وهله اول، پس از گذر مدت‌زمان طولانی، میتوانید متوجه شوید که آیا با بازار مورد نظرتان «همسو» یا عجین هستید یا خیر. در وهله دوم، متوجه می‌شوید که اگر پیش‌بینی کلی شما در حال شکل گرفتن در بازار باشد، آیا تنظیمات مورد استفاده در برنامه معاملاتی شما به صورت کارآمد‌تری پیاده‌سازی خواهند شد یا خیر.
سطح یا سطوح قیمتی:
این بخش نشان‌دهنده سطح یا سطوح قیمتی هستند که ساختار‌های معاملاتی شما طی آنها شکل گرفته، و یا احتمال شکل‌گیری آنها در این نقاط افزایش پیدا می‌کند.
تنظیمات:
شامل نام اقدامات و تصمیم‌هایی است که بر آن اساس معامله میکنید و در سیستم معاملاتی شما نیز تشریح شده‌اند.
خطرات:
این بخش درصدی از سرمایه در معرض خطر شما، نحوه مقیاس‌گذاری آن، هرگونه نکتهای در مورد سود مرکب یا کامپوند، تعداد قرارداد‌ها و غیره را پوشش میدهد. بررسی دقیق و عملکرد سخت‌گیرانه در این بخش بسیار مهم است، تا در اولین ریزش بازار غرق نشوید و بقیه روز را در ضرر به سر نبرید.
از دست رفتن اعتبار:
این در واقع نقطه‌ای است که تنظمیات و روال تریدینگ شما از نظر فنی بی‌اعتبار می‌شود. همچنین نقطه‌ای محسوب می‌شود که اکثر سیستم‌ها، شما را مجبور به توقف کردن در آن نقطه می‌کنند. علاوه بر این، می‌توان از این بخش به عنوان مکملی برای جهت‌گیری تعصبی تصمیماتمان نیز یاد کرد.
پاداش:
هدف یا اهداف معاملات، نواحی پرمخاطره، مواقع خروج از پوزیشن (خروج از معامله) و کلیه مسائل مربوط به کسب سود را پوشش میدهد.
اگر قصد دارید که یک برنامه معاملاتی آماده در قالب فایل اکسل داشته باشید و تمایلی به ساخت طرح شخصی خود ندارید، تام دانته (Tom Dante) چنین برنامه‌ای را در وب‌سایت خود قرار داده و با مراجعه به این لینک میتوانید این برنامه را دانلود کنید.
سخن پایانی
در پاسخ‌دهی به سوال برنامه معاملاتی چیست، به صورت خلاصه باید گفت که یک تریدینگ پلن، تاثیر زیادی بر روی سیستم معاملاتی مبتنی بر اصول روزانه شما گذاشته و موجب اجرای منظم این روال می‌شود. یک پلن معاملاتی نیازی به پوشش‌دهی تمامی حرکات بازار ندارد. این برنامه میتواند به میزان دلخواه شما دقیق و سرسختانه، یا حتی آزاد و کلی باشد. تنها کافیست که برنامه معاملاتی مورد نظرتان هدف اجرا و پیاده‌سازی مناسب سیستم معاملاتی شما را محقق کند. آیا برنامه معاملاتی دارید؟ تا چه حدی پایبند به طرح معاملاتی خود عمل میکنید؟ چه نکات، نقاط ضعف و نقاوت قوتی را طی تجربه استفاده از تریدینگ پلن خود مشاهده کرده‌اید؟
آموزش نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی + ویدیو
در موضوع آموزش معامله گری در بازارهای مالی آنچه همواره مورد توجه قرار گرفته، آموزش تحلیل به روش های مختلف و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بوده است و آنچه کمتر به آن توجه شده است، موضوعاتی مانند مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی و خودشناسی بوده است. اما کلیدی ترین بخش از معامله گری موفق به طور مثالی از پلن معاملاتی معمول کاملا فراموش شده است، نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی، به این معنا که آنچه به صورت اجزای پراکنده و نامرتبط در تمام علوم گفته شده در بالا آموخته ایم، را در جهت رسیدن به موفقیت نهایی در کنار هم قرار دهیم.
اما حتی این هم به تنهایی کافی نیست و نیاز است ابزاری داشته باشیم که پلن و استراتژی شخصی ما را ارزیابی و عیب یابی کند و راه تصحیح آن را به ما نشان دهد. توجه داشته باشید از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.
این مجموعه بدنبال این هدف تهیه شده است که مسیر و استراتژی مناسب از لحظه شروع یک روز معاملاتی تا لحظه پایان و حتی فراتر از آن یعنی ارزیابی و بازنگری علمی استراتژی شخصی را به شما نشان دهد. برای کمک به این موضوع دو نرم افزار کمکی (برای بازارهای جهانی و همچنین برای بازار بورس داخلی) به همراه یک کتاب الکترونیک در کنار این مجموعه جامع سه قسمتی ارائه شده است.
این مجموعه با رویکرد و مثال های مرتبط با بازارهای جهانی آماده شده ولی از مفاهیم و کلیات آن می توانید برای هر بازار مالی استفاده کنید و برای شما راهنما و چراغ راه خواهد بود.
چه نکاتی را برای طراحی یک تریدینگ پلن رعایت کنیم؟
طراحی تریدینگ پلن مهمترین کاری است که برای موفقیت در سرمایه گذاری خود باید انجام دهید. اما متاسفانه بسیاری از تریدرها این نکته مهم را رعایت نمی‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که بدون یک پلن خوب که روی کاغذ نوشته شده باشد، باید منتظر شکست سرمایه گذاری خود باشید.
اگر تریدینگ پلن خود را قبلاً نوشته‌اید، ورود شما به دنیای حرفه‌ای‌ها را تبریک می گوییم. در غیر این صورت باید بدانید که سرمایه شما در ریسک زیادی قرار دارد. نوشتن یک پلن خوب، وقت گیر خواهد بود و نیاز به تحقیق زیادی دارد. با این حال با در دست داشتن پلن مناسب، مسیر موفقیت شما تضمین می‌شود. در ادامه با نکات مهم طراحی تریدینگ پلن آشنا می‌شویم.
تریدینگ پلن چیست؟ نقشه راه سرمایه گذاران
تریدینگ پلن (Trading Plan) یک نقشه راه کامل است که به شما می‌گوید در هر قدم از سرمایه گذاری چه چیزی در انتظار شما است. در این پلن شما باید عوامل مهمی مانند زمان سرمایه گذاری، ریسک‌ها و اهداف خود را بنویسید. این نقشه راه به شما می‌گوید که چه زمانی باید خرید یا فروش داشته باشید، مقدار سرمایه گذاری در هر مرحله چقدر است، چه شرایطی برای ورود و خروج از بازار مناسب است و چه دارایی‌هایی برای سرمایه گذاری مناسب هستند. در واقع یک پلن مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که باید آنها را رعایت کنید.
تریدینگ پلن باید بر اساس سیگنال‌های واضحی که به یکباره تغییر نمی‌کنند نوشته شود. البته پلن ها می‌توانند براساس شرایط بازار و تغییر کنند یا بهبود داده شوند. همچنین هر تریدری باید بر اساس اهداف خود پلن اختصاصی داشته باشد. برای مثال شاید یک تریدر خرید و فروش بیت کوین را انتخاب کند در حالی که شما بر اساس سیگنال‌های موجود خرید و فروش اتریوم را ترجیح دهید.
ساخت بهترین تریدینگ پلن براساس نیازهای تریدر
پلن سرمایه گذاری و معامله هیچ معامله گری با معامله گر دیگر یکسان نیست. زیرا هر تریدری با تریدر دیگر افکار و ایده‌های متفاوتی دارد. هر پلن سرمایه گذاری باید شامل فاکتورهای مهمی مانند تریدینگ استایل و تحمل ریسک معامله گر باشند. از طرفی سیگنال‌ها باید تا حد امکان قابل اتکا باشند. برای مثال تنها توجه به قیمت تتر امروز کافی نیست و باید کمی عمیق‌تر به بررسی چارت‌ها بپردازید. به طور کلی، نکات اساسی طراحی پلن تریدینگ چه چیزهایی هستند؟ در اینجا به ۱۰ نکته مهم که هر تریدری در طراحی نقشه راه خود باید آنها را رعایت کند اشاره میکنیم.
۱.افزایش مهارت‌های تریدینگ و آماده شدن برای نوشتن تریدینگ پلن
آیا آماده شروع سرمایه گذاری هستید؟ آیا میتوانید بدون تردید سیگنال‌های خود را دنبال کنید؟ آیا محیط سرمایه گذاری را به خوبی می‌شناسید؟ اگر جواب شما به این سؤالات مثبت است شما برای نوشتن تریدینگ پلن و سبقت گرفتن از سرمایه گذاران تازه کاری که بدون برنامه در حال از دست دادن دارایی‌های خود هستند، آماده‌اید. در غیر این صورت باید مهارت‌های تریدینگ خود را افزایش دهید. با حجم سرمایه کم شروع کنید و سعی کنید از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال خود را قوی نمایید. فقط به بیت کوین و اتریوم وابسته نباشید. علاوه بر خرید اتریوم کلاسیک سایر آلتکوین ها را نیز امتحان کنید. بدون مهارت کافی، طراحی تریدینگ پلن ممکن نخواهد بود.
۲.آمادگی ذهنی، برای طراحی نقشه راه نباید احساسی عمل کنید
چه احساسی دارید؟ خواب کافی داشته‌اید؟ آیا در مقابل چالش‌های پیش روی خود، از لحاظ ذهنی آماده هستید؟ اگر از لحاظ ذهنی و روانی آماده مبارزه در بازار نیستید، امروز را به خود استراحت دهید. در غیر این صورت باید ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید. کنترل خشم و نا امیدی در کنار حفظ تمرکز اهمیت زیادی دارد. در هنگام طراحی پلن نه خشنود باشید و نه نا امید؛ تنها براساس سیگنال‌های واقعی تصمیم گیری کنید. اگر تنها بعد از محاسبه بیت کوین به تومان، با خوش بینی بی دلیل، تمام سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کنید، ریسک زیادی در انتظار شما خواهد بود. بنابراین قبل از شروع طراحی پلن خود حتماً آمادگی ذهنی را در نظر بگیرید.
۳.مشخص کردن حد ضرر در سرمایه گذاری، عادت حرفه‌ای‌ها
حد ضرر شما در سرمایه گذاری چقدر است؟ این موضوع به سبک تریدینگ و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک قابل قبول به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی اکثر سرمایه گذاران حرفه‌ای بین ۲ تا ۵ درصد را به عنوان حد ریسک روزانه خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب بر اساس قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، اگر در هرزمانی از روی به این حد از ریسک رسیدید باید از بازار خارج شوید. مهمترین نکته تشخیص حد ضرر صحیح و وارد کردن آن در طراحی تریدینگ پلن است.
۴.تعیین اهداف سرمایه گذاری در طراحی تریدینگ پلن
قبل از وارد شدن به معاملات، اهداف واقعی و قابل دسترسی برای خود انتخاب کنید. نسبت ریسک به ریوارد اهمیت زیادی در این قسمت از طراحی تریدینگ پلن شما دارد. بسیاری از تریدر های حرفه‌ای تا زمانی که پتانسیل سود یک دارایی سه برابر ریسک آن نباشد وارد سرمایه گذاری نمی‌شوند. برای مثال اگر حد ضرر شما برای یک توکن ارز دیجیتال ۱ دلار مثالی از پلن معاملاتی است، هدف شما در سرمایه گذارای باید رسیدن به ۳ دلار باشد. اهداف هفتگی ماهانه و سالانه تعیین کنید. اگر نمی‌دانید توکن چیست حتماً پیشنهاد میکنیم مقاله توکن ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.
۵.همیشه به روز باشید و به دنبال اطلاعات جدید بگردید
قبل از اینکه وارد معامله شوید تمام بازارهای جهانی را بررسی کنید. خصوصاً بازارهای موازی مانند سهام آمریکا و بازار طلا که تأثیر زیادی روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. گزارشات و اخبار مهم را همیشه در جلوی چشم خود بگذارید و در پلن خود به آنها استناد کنید. بررسی لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را نیز فراموش نکنید. یکی از عواملی که باعث افزایش خرید بیتکوین در سال ۲۰۲۰ توسط نهادی‌ها و رشد قیمت این ارز دیجیتال شد، وجود گزارشات امیدوار کننده بانک‌های دولتی بود. اگر شما نیز چنین گزارشاتی را بررسی می‌کردید می‌توانستید سود بسیار زیادی کسب کنید. بنابراین همیشه به روز باشید و پلن خود را به روز نگه دارید.
۶.از تحلیل تکنیکال در طراحی تریدینگ پلن خود استفاده کنید
در بسیاری از موارد تحلیل‌های تکنیکال ساده مانند تعیین خط مقاومت و حمایت روی نمودارها میتواند سیگنال‌های قوی برای ورود یا خروج از بازار به شما بدهد. بنابراین در طراحی پلن خود همیشه از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در بازار فیوچرز بررسی آمارهای دیگری مانند حجم شورت و لانگ ها نیز سیگنال مهمی است که میتواند سود زیادی به شما برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه فیوچرز مثالی از پلن معاملاتی در ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.
۷.تعیین شرایط خروج از بازار، چه زمانی وقت خارج کردن سرمایه است؟
اکثر تریدرها زمان زیادی را در طراحی پلن تریدینگ خود صرف پیدا کردن سیگنال‌های خرید می‌کنند. در حالی که توجه زیادی به محل خروج خود ندارند. اگر نتوانید در نقطه خوبی ارز دیجیتال یا سهام خود را بفروشید، با ضررهای سنگینی رو به رو می‌شوید. تازه کارها یا خیلی زود از بازار خارج می‌شوند یا بی دلیل در ضرر باقی می‌مانند. هر دو ضرر خواهند کرد اما دسته دوم با ضرر بیشتری رو به رو می‌شوند. تحمل از دست دادن بخشی از دارایی خود به قیمت حفظ قسمت اعظم آن را داشته باشید. در طراحی تریدینگ پلن خود شرایطی را برای خروج از بازار تعیین کنید و به این شرایط پایبند بمانید.
۸.تعیین شرایط ورود به بازار؛ نقطه شروع تریدینگ
شرایط ورود به بازار، نقطه شروع سرمایه گذاری شما را تعیین می‌کنند. برای مثال یک نمونه از تعیین شرایط ورود به بازار این است که: «اگر قیمت در سطح حمایتی قرار داشت و حداقل قیمت سه برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شده من بود، X تعداد ارز جدید خریداری می‌کنم». بازار به همان اندازه که پیچیده است، میتواند ساده باشد! بنابراین سعی نکنید ۲۰ شرط مختلف برای ورود به بازار انتخاب کنید. در اکثر مواقع اتفاق افتادن دو یا سه شرط کوچک اما قابل اطمینان برای ورود به بازار کافی است.
۹.همیشه اطلاعات و آمار معاملات خود را ذخیره کنید
تریدرهای حرفه‌ای از آمار و اطلاعات معاملات قبلی خود برای ایجاد یک پلن قوی در آینده کمک می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها دلایل اصلی سود کردن خود از یک سرمایه گذاری و دلایل ضرر دیدن سرمایه خود را به دقت بررسی می‌کنند. اگر لازم بود استراتژی قبلی خود را تکرار می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. در مقابل هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنند. ذخیره کردن اطلاعات و بررسی آنها شما را به یک فرد حرفه‌ای در طراحی تریدینگ پلن تبدیل می‌کند.
۱۰.آنالیز تریدینگ پلن ها و به روز رسانی آنها
بعد از پایان هر روز معاملاتی، سود و ضرر خود را وارد کنید تا ببینید در کجای پلن خود قرار دارید. دلایل موفقیت و شکست را بررسی کنید. هر روز نتایج بررسی را در دفتری یادداشت کنید تا بتوانید بعداً به راحتی به آنها مراجعه نمایید. براساس اهداف خود تصمیمی بگیرید که آیا پلن شما به بروز رسانی نیاز دارد یا باید آن را به طور کامل تغییر دهید. رسیدن به نقطه‌ای که بدانید چه موقع باید به پلن اعتماد کنید و چه زمانی باید اشتباه بودن آن را تشخیص دهید تنها با تجربه به دست خواهد آمد.
با طراحی یک تریدینگ پلن قوی، مسیر موفقیت را در نوبیتکس پیدا کنید
در این مقاله با تریدینگ پلن چیست و در طراحی تریدینگ پلن چه چیزهایی باید رعایت شود، آشنا شدیم. طراحی یک پلن معاملاتی قوی شما را در مسیر سود قرار میدهد و از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند. با این حال برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید نکاتی که در اینجا به آنها اشاره کردیم را رعایت کنید و دست از تمرین برندارید. بعد از طراحی یک تریدینگ پلن خوب، میتوانید وارد بازار ارزهای دیجیتال نوبیتکس شوید و از سرمایه گذاری پرسود خود لذت ببرید.
دیدگاه شما